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今日A股三大指數(shù)在經(jīng)歷上周五大漲后漲跌互現(xiàn)，滬指漲0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%。芯片股多數(shù)調(diào)整，寒武紀(jì)、中芯國際、海光信息跌超1%，芯片50ETF（516920）跌0.25%，資金逢跌踴躍加倉，已連續(xù)3日獲資金凈流入超1100萬元。

消息面上，繼閃迪、美光之后，三星、SK海力士也加入了4月存儲芯片漲價潮，NAND價格回漲速度快于此前預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著存儲行業(yè)頭部企業(yè)漲價、存儲器行業(yè)價格有望迎來上漲預(yù)期。

【機(jī)構(gòu)：存儲芯片價格現(xiàn)拐點(diǎn)！】

國投證券表示，繼閃迪3月6日宣布4月1日起全系產(chǎn)品提價超10%后，三星、美光、SK海力士等五大原廠累計(jì)收縮35%產(chǎn)能（三星NAND減產(chǎn)20%、美光砍10%），直接推動全球存儲芯片庫存從2024年峰值的112天降至68天。

價格方面，CFM中國閃存市場表示，長江存儲零售品牌致態(tài)也將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價格。此外，美光、三星電子、SK海力士也有意調(diào)升NAND售價?？傮w來看，在NAND閃存市場供需關(guān)系即將迅速變化至有利供方的背景下，NAND價格將重回上升通道。

觀點(diǎn)認(rèn)為，存儲芯片漲價潮的主要推力有兩方面：（1）主動/被動的供應(yīng)減少，（2）AI帶來的潛在存儲需求增長。

需求方面，存儲行業(yè)觀察顯示，近期整體終端市場需求并未明顯改善，但DeepSeek帶來了強(qiáng)心劑，產(chǎn)業(yè)看好AI落地推動大容量存儲應(yīng)用快速增長，企業(yè)級存儲有望開始從4TB、8TB擴(kuò)大采用至32TBSSD，122/128TB需求也展開驗(yàn)證布局，由此將大幅消耗儲存產(chǎn)能。

民生證券認(rèn)為，繼續(xù)看好存儲價格回暖，伴隨AI產(chǎn)業(yè)發(fā)力，存儲的敘事也將從周期轉(zhuǎn)為成長。

供應(yīng)方面，美光今年新加坡NAND廠發(fā)生停電，影響了供貨。三星與SK海力士此前已在著手減產(chǎn)，導(dǎo)致今年第一季度產(chǎn)量較2024年下半年（季度）供應(yīng)減少10%以上。率先漲價的閃迪表示，存儲產(chǎn)業(yè)供需不斷演變，預(yù)計(jì)很快就將轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求，當(dāng)然漲價部分原因也在于關(guān)稅導(dǎo)致成本上升。

總體而言，存儲廠商的減產(chǎn)潮的確起了效果。去年NAND產(chǎn)品價格萎靡不振，為提早應(yīng)對供過于求問題，美光、三星、SK海力士、鎧俠等都陸續(xù)從2024年第四季度重啟減產(chǎn)措施，緩解了市場供需失衡的惡化。此前分析機(jī)構(gòu)預(yù)估，2025年上半年NAND報價將持續(xù)走跌，到下半年才有望改善，但從3月起各家原廠醞釀漲價動作頻頻，比原先預(yù)期更為快速。

【半導(dǎo)體設(shè)備：已披露的10家公司2024年?duì)I收均增長】

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