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星展：升中國電信目標價至7.1港元 維持“買入”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 3.7w閱讀 2025-06-09 16:20

星展發(fā)布研報稱，因中國電信(00728)工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速擴張及約5%的穩(wěn)健股息率，維持對電信的“買入”評級，并將目標價從6.1港元上調(diào)至7.1港元，相當于于2025財年17倍市盈率，較區(qū)域電信同行高15%，因其AI和數(shù)據(jù)中心收入貢獻約5%，受益于中國全國性的AI發(fā)展。

報告指，中國電信是中國第二大運營商，截至2024年12月，擁有3.52億5G用戶，占市場約30%。公司與中國聯(lián)通共建共享一套5G網(wǎng)絡(luò)，以縮小與中國移動在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和覆蓋范圍上的競爭劣勢。截至2024年12月，有線寬帶用戶數(shù)達1.97億，占市場約32%。

該行表示，工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)(包括IDC、云計算等)是中國電信收入成長的關(guān)鍵驅(qū)動力，同比增6%至1,466億元人民幣，該業(yè)務(wù)在2024財年占服務(wù)收入的30.4%(2023財年為29.9%)，在同行中占比最高。其中，云業(yè)務(wù)和IDC收入分別年增17.1%和7.3%。在云業(yè)務(wù)加速成長的推動下，該行預(yù)測工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)將進一步增長5%，達到1,539億元人民幣，占總收入約31%。該行預(yù)期，得益于工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)貢獻增加，中國電信2025財年收入和盈利將年增3%和8%。此外，該行預(yù)計，中國電信2026財年的派息率上升至75%，支持股息率約5%，預(yù)計2024至2027財年盈利復合年均增長率為8%，得益于穩(wěn)定的業(yè)務(wù)及降低的折舊和攤銷費用。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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