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星展：升中國(guó)電信目標(biāo)價(jià)至7.1港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 7615閱讀 2025-06-09 16:20

星展發(fā)布研報(bào)稱，因中國(guó)電信(00728)工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張及約5%的穩(wěn)健股息率，維持對(duì)電信的“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從6.1港元上調(diào)至7.1港元，相當(dāng)于于2025財(cái)年17倍市盈率，較區(qū)域電信同行高15%，因其AI和數(shù)據(jù)中心收入貢獻(xiàn)約5%，受益于中國(guó)全國(guó)性的AI發(fā)展。

報(bào)告指，中國(guó)電信是中國(guó)第二大運(yùn)營(yíng)商，截至2024年12月，擁有3.52億5G用戶，占市場(chǎng)約30%。公司與中國(guó)聯(lián)通共建共享一套5G網(wǎng)絡(luò)，以縮小與中國(guó)移動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和覆蓋范圍上的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。截至2024年12月，有線寬帶用戶數(shù)達(dá)1.97億，占市場(chǎng)約32%。

該行表示，工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)(包括IDC、云計(jì)算等)是中國(guó)電信收入成長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，同比增6%至1,466億元人民幣，該業(yè)務(wù)在2024財(cái)年占服務(wù)收入的30.4%(2023財(cái)年為29.9%)，在同行中占比最高。其中，云業(yè)務(wù)和IDC收入分別年增17.1%和7.3%。在云業(yè)務(wù)加速成長(zhǎng)的推動(dòng)下，該行預(yù)測(cè)工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)將進(jìn)一步增長(zhǎng)5%，達(dá)到1,539億元人民幣，占總收入約31%。該行預(yù)期，得益于工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增加，中國(guó)電信2025財(cái)年收入和盈利將年增3%和8%。此外，該行預(yù)計(jì)，中國(guó)電信2026財(cái)年的派息率上升至75%，支持股息率約5%，預(yù)計(jì)2024至2027財(cái)年盈利復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8%，得益于穩(wěn)定的業(yè)務(wù)及降低的折舊和攤銷費(fèi)用。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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