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根據(jù)披露的機構(gòu)調(diào)研信息2025年7月15日至2025年7月18日，泉果基金對上市公司皓元醫(yī)藥進行了調(diào)研。

基金市場數(shù)據(jù)顯示，泉果基金成立于2022年2月8日。截至目前，其管理資產(chǎn)規(guī)模為163.96億元，管理基金數(shù)6個，旗下基金經(jīng)理共5位。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的基金產(chǎn)品為泉果旭源三年持有期混合A（016709），近一年收益錄得24.82%。

截至2025年7月18日，泉果基金近1年回報前7非貨幣基金業(yè)績表現(xiàn)如下所示：
            

附調(diào)研內(nèi)容：

泉果基金Q1、公司前端分子砌塊業(yè)務競爭格局是否有所改善？未來毛利率走勢如何展望？

回答：在前端生命科學試劑板塊，公司已成為全球領(lǐng)先的科研化學品和生物試劑供應商，公司產(chǎn)品種類新穎、齊全，是細分市場的重要參與者之一。公司工具化合物和生化試劑業(yè)務處于優(yōu)勢地位并具備較強的國際影響力，持續(xù)保持較高的收入、毛利率水平和利潤增速，競爭優(yōu)勢明顯。

近幾年，公司著力于將工具化合物積累的成功經(jīng)驗、管理模式及市場策略復制到分子砌塊業(yè)務，致力于將分子砌塊業(yè)務培育成公司業(yè)績增長的第二引擎。在分子砌塊業(yè)務領(lǐng)域，公司擁有高壁壘、種類豐富、結(jié)構(gòu)多樣的產(chǎn)品基礎(chǔ)，具備較強的定制研發(fā)能力，并打造了全球多地的商務拓展團隊，目前已經(jīng)形成了明顯的品牌效應，致力成為全球市場重要參與者之一。目前公司分子砌塊業(yè)務產(chǎn)品價格逐步企穩(wěn)，綜合毛利率有所提升。

泉果基金Q2、請簡單更新下公司生化試劑業(yè)務目前的發(fā)展情況？

回答：蛋白和抗體是生物藥和診斷試劑等領(lǐng)域研發(fā)和生產(chǎn)過程中重要的工具和原料，目前高端產(chǎn)品如抗體試劑仍主要依賴進口，國產(chǎn)化替代空間較大。2023年起，公司生命科學試劑業(yè)務持續(xù)不斷探索新的延伸業(yè)務，在縱向深入產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，橫向拓展了生化試劑產(chǎn)品，開展酶、重組蛋白等生物試劑核心原料的研發(fā)。

在生化試劑領(lǐng)域，公司注重強化產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)，運用系統(tǒng)化思維持續(xù)優(yōu)化和完善質(zhì)量控制體系。依托創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣、嚴格的質(zhì)控體系，以及公司在小分子領(lǐng)域的技術(shù)與資源優(yōu)勢，公司生化試劑業(yè)務以獨特競爭優(yōu)勢驅(qū)動營收規(guī)?？焖偬嵘＝刂?024年底，公司已有重組蛋白、抗體等各類生化試劑約1.9萬種，持續(xù)為全球的藥品研發(fā)企業(yè)和生命科學研究機構(gòu)提供高質(zhì)量的生物科研試劑產(chǎn)品和高水平的技術(shù)服務。

泉果基金Q3、公司重慶皓元抗體偶聯(lián)CDMO基地目前接單情況，及未來預期？

回答：重慶皓元抗體偶聯(lián)CDMO基地致力于打造全球領(lǐng)先的“ADC全產(chǎn)業(yè)鏈一體化CDMO平臺”，為全球創(chuàng)新藥企提供涵蓋單抗、雙抗、多抗、重組蛋白及抗體偶聯(lián)藥物（ADC）的全生命周期解決方案，通過“同一廠區(qū)商業(yè)化生產(chǎn)矩陣”實現(xiàn)ADC藥物研發(fā)至商業(yè)化的垂直整合，該基地已于2025年3月投產(chǎn)運營。公司始終堅持“產(chǎn)業(yè)化、全球化、品牌化”戰(zhàn)略，2025年6月該基地已順利通過了歐盟QP審計，標志著其質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)能力已達到歐盟GMP標準，為進一步拓展國內(nèi)外市場奠定了堅實基礎(chǔ)。

公司作為國內(nèi)ADC Payload-Linker研究的先行者，憑借在ADC領(lǐng)域多年的深耕和積累，通過技術(shù)開發(fā)、高活生產(chǎn)，全流程CDMO深度服務客戶，已構(gòu)建了以上海、馬鞍山、重慶為核心的“三位一體”XDC全方位服務體系，形成覆蓋Payload-Linker開發(fā)、抗體發(fā)現(xiàn)、偶聯(lián)工藝優(yōu)化至商業(yè)化生產(chǎn)的全鏈條閉環(huán)服務能力。重慶皓元抗體偶聯(lián)CDMO基地的順利投產(chǎn)，助力公司實現(xiàn)了從抗體原液、高活性載荷、生物偶聯(lián)到無菌制劑灌裝的一站式服務，進一步鞏固了公司在ADC細分領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，是公司深化ADC戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵舉措，為更好地服務全球客戶、滿足市場需求、提升自身在CDMO行業(yè)的綜合競爭力提供了有力支撐。未來，公司將堅持“以客戶利益最大化”為準則，持續(xù)夯實ADC業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化工藝、降低成本、提升響應速度，加速實現(xiàn)更多客戶訂單落地、產(chǎn)能釋放以及全流程服務能力提升，推動公司ADC業(yè)務穩(wěn)定向好，為全球XDC新藥研發(fā)與生產(chǎn)提供全方位支持。

泉果基金Q4、公司感受到行業(yè)景氣度在提升嗎？怎么看待行業(yè)未來的發(fā)展前景？

回答：隨著《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實施方案》《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》的出臺，公司堅定地看好中國醫(yī)藥行業(yè)和全球醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，隨著政策、技術(shù)與全球化的協(xié)同發(fā)力，我們相信中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有望在全球價值鏈中占據(jù)核心地位，真正實現(xiàn)從“制藥大國”到“醫(yī)藥強國”的跨越。

皓元醫(yī)藥作為專注于為全球制藥和生物醫(yī)藥行業(yè)提供專業(yè)高效的小分子及新分子類型藥物的平臺型高新技術(shù)企業(yè)，憑借核心技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、團隊優(yōu)勢，聚焦“工具化合物和生化試劑”“分子砌塊”“原料藥和中間體、制劑”三大引擎業(yè)務，致力于構(gòu)筑公司在行業(yè)內(nèi)細分領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，高效協(xié)同驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。未來，公司將堅持“產(chǎn)業(yè)化、全球化、品牌化”戰(zhàn)略，聚焦主業(yè)，通過深化創(chuàng)新驅(qū)動與全球化布局，并加強運營管理優(yōu)化，持續(xù)推動產(chǎn)能升級增效與數(shù)字化建設(shè)等舉措，積極把握行業(yè)發(fā)展機遇，加速推動全球生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，讓藥物更快上市更早惠及人類健康。

泉果基金Q5、2024年公司實現(xiàn)了營業(yè)收入與凈利潤雙增長，請簡單介紹下今年整體經(jīng)營情況，以及未來盈利增長的主要驅(qū)動因素有哪些？

回答：2025年是皓元的“共創(chuàng)”之年，面對復雜的外部環(huán)境，我們將一如既往地秉持長期主義理念，繼續(xù)圍繞“產(chǎn)業(yè)化、全球化、品牌化”發(fā)展戰(zhàn)略，守正創(chuàng)新，不斷探索新技術(shù)、新模式，強化團隊合作與精益運營，從國際化開拓、精進內(nèi)部運營管理、提高產(chǎn)能利用率等多維度發(fā)力，全力推進提質(zhì)增效，加速推動戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。

結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，公司將加快出海步伐，持續(xù)推進全球化進程，加速后端國際商務開拓及前后端商務聯(lián)合，提升全球競爭力；深化全面預算動態(tài)管理體系，密切關(guān)注各項財務指標，強化內(nèi)控合規(guī)；進一步強化客戶服務，以客戶價值為導向，加強技術(shù)迭代更新，夯實產(chǎn)品質(zhì)量，與客戶攜手互利共贏共成長；推行GMP常態(tài)化管理，進一步加強質(zhì)量控制和安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，力爭更多項目通過FDA/EMA等國際權(quán)威機構(gòu)審計，打造具有國際競爭力的高質(zhì)量發(fā)展生產(chǎn)力；緊跟時代浪潮，加強數(shù)字化建設(shè)與AI賦能，依托全球化商務倉儲網(wǎng)絡(luò)，逐步完善信息化管理+技術(shù)專家服務的賦能體系，進一步提升品牌的國際影響力；同時，公司將注重市值管理，提升公司市值，要求領(lǐng)導者發(fā)揮“管理價值”，去庸補強，強化“經(jīng)營型人才”培養(yǎng)，不斷精進，積極探索未來的發(fā)展新方向，實現(xiàn)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。具體經(jīng)營情況敬請關(guān)注公司后續(xù)的定期披露和相關(guān)公告。