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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-29 11:58
瑞銀發(fā)布研報稱，濰柴動力(02338)股價年初至今已升50%，表現(xiàn)好過恒指，亦接近該行原先目標(biāo)價。該行認(rèn)為現(xiàn)價已反映數(shù)據(jù)中心引擎需求爆發(fā)的正面展望，以及設(shè)備以舊換新補貼帶動的投資情緒改善?；趥鹘y(tǒng)引擎業(yè)務(wù)受電動卡車沖擊持續(xù)疲弱，下調(diào)2025至27年盈利預(yù)測2至5%，評級由“買入”下調(diào)至“中性”，而目標(biāo)價則由18.2港元升至18.5港元。
該行指，受數(shù)據(jù)中心需求推動，公司的大缸徑發(fā)動機處于結(jié)構(gòu)性增長階段，預(yù)期利潤將從2024年的8億元人民幣，增至2027年近30億元，意味三年復(fù)合增長率為50%。但傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長受限，因電動卡車滲透率速度超出預(yù)期。因此，該行料公司整體2024至27年盈利年均復(fù)合增長率為9%。
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