高盛：略降太古A目標(biāo)價(jià)至90港元 續(xù)予“買入”評(píng)級(jí)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-11 17:54
高盛發(fā)布研報(bào)稱，考慮對(duì)太古地產(chǎn)及其他業(yè)務(wù)的最新預(yù)測(cè)，調(diào)整對(duì)太古A(00019)今年至2027年每股盈利預(yù)測(cè)，由下修9%至上修3%不等，目標(biāo)價(jià)由91.6港元降至90港元，續(xù)予“買入”評(píng)級(jí)。
太古上半年凈利潤(rùn)8.15億元，實(shí)際凈利潤(rùn)同比跌1%至47億元，符合該行預(yù)期，亦為該行全年預(yù)測(cè)的49%。反映向股東交出可持續(xù)穩(wěn)定回報(bào)的承諾，公司上調(diào)每股中期息至1.3元，為扣除國(guó)泰航空(00293)后每股經(jīng)常性利潤(rùn)49%，配合五至六成派息比率目標(biāo)，該經(jīng)常性利潤(rùn)計(jì)入國(guó)泰的派息。
報(bào)告指，管理層在業(yè)績(jī)會(huì)議上對(duì)業(yè)務(wù)展望審慎樂(lè)觀，預(yù)期多個(gè)宏觀不利因素持續(xù)，但承諾執(zhí)行長(zhǎng)期策略及繼續(xù)在香港及大灣區(qū)尋找投資機(jī)會(huì)。該行指出，太古股價(jià)過(guò)去一季凈資產(chǎn)值折讓已由約20%擴(kuò)至33%，大致與歷史平均25%至30%相符。該行認(rèn)為該股提供區(qū)內(nèi)物業(yè)、消費(fèi)相關(guān)及航空業(yè)務(wù)的平衡風(fēng)險(xiǎn)敞口，4倍市賬率、10倍預(yù)測(cè)今年市盈率及5.2厘股息率的估值并不昂貴。
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