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一、市場行情回顧

08月14日，A股三大股指普遍下跌。上證指數(shù)下跌0.46%，深證成指下跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.08%。主流寬基指數(shù)中，科創(chuàng)50上漲0.75%，漲幅相對居前。全市場僅700余只股票上漲。

滬深兩市成交額為22792億元人民幣，相較上個交易日小幅增量。

8月14日，港股三大股指漲跌不一。其中，恒生中國央企指數(shù)上漲0.25%，漲幅相對居前。

行業(yè)板塊方面，僅非銀金融（0.59%）板塊上漲，綜合（-2.66%）、國防軍工（-2.15%）和通信（-2.12%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點(diǎn)追蹤

半導(dǎo)體

消息面上，半導(dǎo)體板塊今日逆市走高。半導(dǎo)體ETF（159813）收漲1.67%，實現(xiàn)四連漲。

券商研究方面，機(jī)構(gòu)指出，與其他成長股細(xì)分賽道相比，半導(dǎo)體板塊年初至今相對滯漲，存在較大補(bǔ)漲空間，且下半年有眾多催化值得期待。（1）國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身處于周期復(fù)蘇階段；（2）本土廠商在新一輪AI浪潮下的受益程度顯著提升：國內(nèi)先進(jìn)邏輯與先進(jìn)存儲產(chǎn)能有望加速擴(kuò)張，同時國產(chǎn)算力廠商新產(chǎn)品加速迭代；（3）并購潮開啟，各細(xì)分賽道正加速整合趨勢；（4）資本持續(xù)助力，重點(diǎn)公司IPO提速：國產(chǎn)算力公司的IPO申報受理，長鑫存儲的輔導(dǎo)備案等。同時，AI仍是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大驅(qū)動力，具體有兩大主線：（1）云端看國產(chǎn)替代：結(jié)合國產(chǎn)替代迫切性以及資產(chǎn)稀缺性等角度，最值得重視的環(huán)節(jié)是先進(jìn)制程、算力芯片/先進(jìn)存儲/上游設(shè)備等環(huán)節(jié)。（2）終端看下游增量：建議關(guān)注端側(cè)AI的主控/存儲/傳感器三大硬件智能化升級方向。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：半導(dǎo)體ETF(159813)，場外聯(lián)接A（012969），聯(lián)接C（012970），聯(lián)接I（022863）

保險證券

消息面上，今年以來，平安人壽、新華保險、瑞眾人壽等險企在A+H股頻繁掃貨銀行股，加倉次數(shù)超過百次，11度觸發(fā)舉牌。其中，郵儲銀行H股、農(nóng)業(yè)銀行H股、鄭州銀行H股均被二度舉牌，招行H股更是被平安人壽三度舉牌。截至目前，年內(nèi)險資26次舉牌中11次涉及銀行股，中資銀行H股占比9成。

券商研究方面，民生證券指出，年初至今政策定調(diào)積極，財政政策更加積極，疊加貨幣政策適度寬松，有望持續(xù)提振市場情緒。政策鼓勵保險作為中長期資金入市，權(quán)益配置有望持續(xù)擴(kuò)大，舉牌上市公司股票有助于險企兼顧長期收益與當(dāng)期利潤，人身險預(yù)定利率調(diào)降有望降低險企負(fù)債成本。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：保險證券ETF（515630），LOF A（160625），LOF C（015693），LOF I（023379）

風(fēng)險提示：以上觀點(diǎn)僅供參考，以上行業(yè)及個股僅供示例，不構(gòu)成實際投資建議，不代表組合持倉。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。