Ai快訊 近日，阿里巴巴 - W(09988)宣布啟動(dòng)交換要約。此次交換要約涉及以特定本金總額的已根據(jù)1933年美國證券法及其修訂版注冊的優(yōu)先票據(jù)，即本金總額不超過10億美元于2030年到期的4.875%優(yōu)先票據(jù)、本金總額不超過11.5億美元于2035年到期的5.250%優(yōu)先票據(jù)以及本金總額不超過5億美元于2054年到期的5.625%優(yōu)先票據(jù)（合稱“交換票據(jù)”），換取等額本金金額的未到期的對應(yīng)優(yōu)先票據(jù)（合稱“未到期票據(jù)”）。這些未到期票據(jù)于2024年11月在根據(jù)美國證券法豁免注冊的交易中發(fā)行。
阿里巴巴作出交換要約是為履行公司在就未到期票據(jù)的配售于2024年11月26日簽訂的注冊權(quán)協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，且該交換要約并不代表一項(xiàng)新的融資交易，公司不會(huì)從交換要約中獲得任何收益。
交換票據(jù)的條款與未到期票據(jù)的條款實(shí)質(zhì)上相同，但交換票據(jù)不含有關(guān)于轉(zhuǎn)讓限制、注冊權(quán)及因未遵守注冊權(quán)協(xié)議中的義務(wù)而產(chǎn)生的額外利息的條款。在交換要約中未交換的未到期票據(jù)將繼續(xù)受限于現(xiàn)有的轉(zhuǎn)讓限制。
交換要約的有效期至紐約市時(shí)間2025年10月2日下午5:00時(shí)正屆滿，除非公司將其延長。未到期票據(jù)的投標(biāo)必須在到期時(shí)間或之前有效提交，且可在到期時(shí)間之前隨時(shí)撤回。交換要約的具體條款載于向美國證券交易委員會(huì)提交的日期為2025年9月4日的招債章程以及相關(guān)送文函。
（AI撰文，僅供參考）
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