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2025年9月11日開盤，CPO、算力概念持續(xù)活躍，甲骨文概念股獲資金挖掘，神州數(shù)碼、榮聯(lián)科技大幅高開逾9%。大富科技漲超13%，東方通信10CM封板，中際旭創(chuàng)、新易盛等跟漲。

消息面上，甲骨文股價(jià)周三收盤暴漲近36%，創(chuàng)1992年以來最大單日漲幅。市值單日激增2510億美元（約合人民幣1.73萬億元），其創(chuàng)始人拉里?埃里森的凈資產(chǎn)單日激增890億美元，一度達(dá)到3930億美元，短暫超越馬斯克的3850億美元，登上全球首富寶座。

甲骨文公司最新財(cái)報(bào)披露的云業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。報(bào)告顯示，截至2025財(cái)年第二季度，甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）營(yíng)收達(dá)33億美元，同比激增55%，公司同時(shí)預(yù)告本財(cái)年云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)將增長(zhǎng)77%至180億美元，未來四年?duì)I收規(guī)模預(yù)計(jì)將突破1440億美元。更令市場(chǎng)關(guān)注的是，公司未確認(rèn)履約義務(wù)（RPO）從三個(gè)月前的1380億美元飆升至4550億美元，其中94.6%來自與OpenAI簽訂的五年期3000億美元巨額合同，這份涉及4.5吉瓦數(shù)據(jù)中心容量的訂單，相當(dāng)于為400萬戶家庭供電的規(guī)模。

產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)指數(shù)及ETF方面，2025年9月11日早盤，通信ETF廣發(fā)(159507)一度漲近3%。緊密跟蹤國證通信指數(shù)，前兩大成份股為中際旭創(chuàng)、新易盛，最新權(quán)重合計(jì)占比已超30%；成份股大富科技漲超13%，東方通信漲停。劍橋科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等跟漲。

云計(jì)算ETF廣發(fā)(159527)也一度漲超2%，年初至今份額已漲超154%，備受市場(chǎng)關(guān)注！該基金跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，成份股中新易盛+中際旭創(chuàng)權(quán)重合計(jì)占比達(dá)24%，同樣為該指數(shù)前兩大權(quán)重股。成份股科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、新易盛領(lǐng)漲。

國金證券研報(bào)觀點(diǎn)稱，“算力+模型+應(yīng)用”共振，中長(zhǎng)期上行邏輯明確。海外科技龍頭與國內(nèi)云廠商2023年至2025年資本開支持續(xù)上行，英偉達(dá)調(diào)整2030年AI基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)期至四萬億美元，推動(dòng)算力與數(shù)據(jù)要素快速擴(kuò)張，AI投資進(jìn)入工程化加速期，產(chǎn)業(yè)鏈呈“算力先行-模型跟進(jìn)-應(yīng)用爆發(fā)”的梯度。

第一上海證券認(rèn)為，看好AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長(zhǎng)，海內(nèi)外AI應(yīng)用進(jìn)入普及的拐點(diǎn)時(shí)刻，國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈共振。國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈在沉寂數(shù)月后重新贏得市場(chǎng)關(guān)注。國內(nèi)算力緊平衡的狀態(tài)將持續(xù)，國產(chǎn)算力的核心環(huán)節(jié)如先進(jìn)制程產(chǎn)能、先進(jìn)封裝產(chǎn)能、大模型適配、HBM供給等，隨著時(shí)間推移均將被逐步攻克，產(chǎn)業(yè)鏈好消息預(yù)計(jì)將持續(xù)不斷催化市場(chǎng)，看好2025年下半年乃至2026年國產(chǎn)算力的投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)ETF：

1、通信ETF廣發(fā)(159507)：緊密跟蹤國證通信指數(shù)，選取滬深北交易所通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司，用以反映中國證券市場(chǎng)上通信行業(yè)證券價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)。場(chǎng)外聯(lián)接(A：019236；C：019237)。

2、云計(jì)算ETF廣發(fā)(159527)：緊密跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：021397；C類：021398)。