大數(shù)據(jù)ETF(159739)漲超4.7%，載板受益漲價帶動Ai硬件大反攻
截至2025年9月11日 10:55，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(930851)強(qiáng)勢上漲4.52%，成分股曙光數(shù)創(chuàng)(872808)上漲13.48%，科華數(shù)據(jù)(002335)上漲10.01%，中科曙光(603019)上漲10.00%，中際旭創(chuàng)(300308)，新易盛(300502)等個股跟漲。大數(shù)據(jù)ETF(159739)上漲4.71%，最新價報1.53元。
消息面上，1) 三菱瓦斯宣布2025年10月起載板漲價20%-40%，主因Low-CTE布和載體銅箔短缺，交期分別超4個月和2.5個月，或影響GPU供應(yīng)鏈，國內(nèi)中材科技、銅冠銅箔等企業(yè)有望受益；2) 中背板及載板市場因Rubin GPU應(yīng)用迎來增量需求，單個GPU對應(yīng)160美元中背板價值量，預(yù)計帶來9-10億美元新增市場
中郵證券指出，中長期看，算力基礎(chǔ)設(shè)施供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，既因AI大模型需求爆發(fā)，也源于千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。AI Infra作為連接算力硬件與AI應(yīng)用的樞紐，需適配硬件迭代、響應(yīng)應(yīng)用需求，受雙重驅(qū)動呈高景氣。這形成算力層硬件升級、AI Infra層技術(shù)突破、應(yīng)用層場景落地的多層次投資機(jī)遇，云計算價值也將在AI滲透中重估，迎來新增長。
大數(shù)據(jù)ETF緊密跟蹤中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映云計算與大數(shù)據(jù)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月29日，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(930851)前十大權(quán)重股分別為新易盛(300502)、中際旭創(chuàng)(300308)、科大訊飛(002230)、中科曙光(603019)、金山辦公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生電子(600570)、紫光股份(000938)、潤和軟件(300339)、拓維信息(002261)，前十大權(quán)重股合計占比58.15%。
大數(shù)據(jù)ETF(159739)，場外聯(lián)接A：021090；聯(lián)接C：021091；聯(lián)接I：022882。
來源：有連云
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