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9月11日，中國(guó)太保（601601.SH;02601.HK）發(fā)布公告，擬根據(jù)股東大會(huì)授予的一般性授權(quán)，發(fā)行本金總額155.56億港元的零息H股可轉(zhuǎn)換債券，債券將于2030年9月18日到期。此次發(fā)行旨在獲取境外中長(zhǎng)期低成本資金，進(jìn)一步充實(shí)資本實(shí)力，為保險(xiǎn)主業(yè)及戰(zhàn)略落地提供支持。

公告顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券為零息品種，發(fā)行價(jià)為債券本金額的100.15%，不計(jì)算利息。核心轉(zhuǎn)換條款方面，初始轉(zhuǎn)換價(jià)定為每股H股39.04港元，較9月10日（認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署日）H股收盤價(jià)32.20港元溢價(jià)約21.24%，較截至當(dāng)日連續(xù)五個(gè)交易日平均收盤價(jià)31.87港元溢價(jià)約22.49%，轉(zhuǎn)換價(jià)將根據(jù)H股合并分拆、資本分派、供股等10類特定事件進(jìn)行調(diào)整。

若債券按初始轉(zhuǎn)換價(jià)全部轉(zhuǎn)換，預(yù)計(jì)可生成約3.98億股H股，占中國(guó)太保當(dāng)前已發(fā)行H股數(shù)量的14.36%、現(xiàn)有總股本的4.14%；在總股本因轉(zhuǎn)換股份發(fā)行而擴(kuò)大至約100.19億股后，轉(zhuǎn)換股份占擴(kuò)大后總股本的比例為3.98%，占擴(kuò)大后H股數(shù)量的12.55%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)變化上，公告測(cè)算顯示，若債券全部轉(zhuǎn)換且無(wú)其他股份發(fā)行，中國(guó)太保A股股東持股比例將從當(dāng)前的71.15%降至68.32%，H股股東持股比例從28.85%降至27.70%，新增債券持有人持股比例為3.98%，總股本將從96.20億股增至100.19億股。

認(rèn)購(gòu)安排方面，中國(guó)太保于9月10日與J.P.摩根證券（亞太）有限公司、瑞銀集團(tuán)香港分行、華泰金融控股（香港）有限公司、美林（亞太）有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，經(jīng)辦人將向不少于六名獨(dú)立專業(yè)投資者或機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售債券，且認(rèn)購(gòu)人及其最終實(shí)益擁有人均非公司關(guān)聯(lián)人士。

資金用途方面，本次債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約154.80億港元（扣除發(fā)行費(fèi)用及開(kāi)支后），將重點(diǎn)投向三大領(lǐng)域：一是直接支持保險(xiǎn)主業(yè)發(fā)展，夯實(shí)核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；二是助力“大康養(yǎng)、人工智能+、國(guó)際化”三大戰(zhàn)略的落地實(shí)施，布局長(zhǎng)期增長(zhǎng)賽道；三是補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，滿足一般企業(yè)經(jīng)營(yíng)需求。中國(guó)太保表示，此舉符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求，有助于增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)韌性，構(gòu)筑全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在2025年的中報(bào)中，中國(guó)太保董事長(zhǎng)傅帆表示，展望未來(lái)，我們將進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化功能使命，以深化改革推動(dòng)新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，聚力實(shí)施大康養(yǎng)、國(guó)際化、“人工智能+”三大核心戰(zhàn)略，加快建設(shè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，統(tǒng)籌質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，堅(jiān)定走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

大康養(yǎng)戰(zhàn)略將全面把握健康養(yǎng)老領(lǐng)域的確定性機(jī)遇，打造太保特色的高品質(zhì)、可持續(xù)康養(yǎng)服務(wù)生態(tài)，提升客戶全生命周期服務(wù)能力，促進(jìn)康養(yǎng)服務(wù)與保險(xiǎn)主業(yè)雙向賦能，加速發(fā)展健康險(xiǎn)與養(yǎng)老金融，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

國(guó)際化戰(zhàn)略將積極支持高質(zhì)量共建“一帶一路”倡議和上海國(guó)際金融中心建設(shè)，以香港為“橋頭堡”和“首發(fā)地”，逐步融入國(guó)際市場(chǎng)，構(gòu)建境內(nèi)境外協(xié)同發(fā)展模式，全面提升跨境服務(wù)供給能力和全球資產(chǎn)配置能力。

“人工智能+”戰(zhàn)略將搭建企業(yè)級(jí)人工智能能力體系，推動(dòng)AI技術(shù)在核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)效率效能提升、業(yè)務(wù)流程再造、客戶體驗(yàn)優(yōu)化和服務(wù)模式創(chuàng)新。

8月28日，中國(guó)太保發(fā)布2025年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，太保壽險(xiǎn)2025年上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1934.7億元，同比增長(zhǎng)13.1%。內(nèi)含價(jià)值達(dá)4450.2億元，較上年末增長(zhǎng)5.3%；新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)95.4億元，同比增長(zhǎng)5.6%，可比口徑下同比增長(zhǎng)32.3%；新業(yè)務(wù)價(jià)值率15%，可比口徑下同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)207億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

來(lái)源：財(cái)中社