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一、全市場(chǎng)概況

截至上周末，全市場(chǎng)權(quán)益類ETF總規(guī)模48379.35億元，過去一周場(chǎng)內(nèi)總規(guī)模增加1431.15億元，總份額減少84.26億份，資金凈流出59.55億元。

從大類來看，商品ETF凈流入居前，達(dá)+ 148.51億元，主要系黃金板塊流入；寬基&策略板塊ETF凈流出居前，達(dá)- 200.79億元。

二、資金加減倉方向

具體到細(xì)分板塊，寬基&策略板塊ETF中，凈流入前三大板塊依次為：策略-紅利、科創(chuàng)50、科創(chuàng)200；凈流出前三大板塊依次為：創(chuàng)業(yè)板、滬深300、中證A500。

行業(yè)&主題板塊ETF中，凈流入前五大板塊依次為：機(jī)器人、創(chuàng)新藥、非銀金融、農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)；凈流出前五大板塊依次為：人工智能、半導(dǎo)體芯片、電池儲(chǔ)能、有色金屬、新能源車。

三、重點(diǎn)關(guān)注

1、滬指刷新年內(nèi)新高，國(guó)防ETF(512670)當(dāng)日漲超2.3%，同類費(fèi)率最低且唯一

消息面上，會(huì)議首次提出“航天強(qiáng)國(guó)”“交通強(qiáng)國(guó)”表述并強(qiáng)調(diào)“以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”，保持制造業(yè)合理比重，預(yù)示資源將優(yōu)先配置于高端制造與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)指出，國(guó)防ETF(512670)在技術(shù)上10月23日已金針探底120日線附近后拉回重要支撐位（上一輪反彈的0.618分位），近期由于三季報(bào)緣故表現(xiàn)平淡，前期9.3的兌現(xiàn)也都消化完了，在這個(gè)區(qū)間多次強(qiáng)調(diào)以“性價(jià)比”看國(guó)防軍工。

2、wti原油大漲超5%，油氣ETF(159697)連續(xù)4日獲凈申購(gòu)

國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲，WTI原油漲5.03%，報(bào)61.440美元/桶；布倫特原油漲4.91%，報(bào)65.661美元/桶。消息面上，美歐宣布制裁俄羅斯最大的兩家石油企業(yè)——俄羅斯國(guó)有企業(yè)俄羅斯石油公司和私有企業(yè)盧克石油公司，聲明未明確提及制裁生效日期，市場(chǎng)預(yù)計(jì)這將實(shí)質(zhì)性收緊全球原油供給。

此外，本周多個(gè)北方城市最低氣溫創(chuàng)立秋后新低，目前2025年出現(xiàn)“雙重拉尼娜”的條件在不斷被強(qiáng)化，25年冬季或?qū)⒂瓉順O寒天氣。25Q2以來天然氣需求逐漸好轉(zhuǎn)，25年1-8月天然氣表觀消費(fèi)量累計(jì)同比下降0.1%，較1-2月累計(jì)同比下降3.4%有明顯改善。隨著采暖季天然氣消費(fèi)旺季來臨，在冷冬預(yù)期的催化下，天然氣下游需求有望持續(xù)修復(fù)。

在銷量方面，作為國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)銷龍頭，“三桶油”不斷加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，25H1“三桶油”天然氣銷量合計(jì)同比增長(zhǎng)3.2%，增速快于國(guó)內(nèi)天然氣需求增速。在銷售定價(jià)環(huán)節(jié)，“三桶油”天然氣業(yè)務(wù)充分受益于天然氣市場(chǎng)化改革，隨著國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化改革深化，“三桶油”天然氣銷售環(huán)節(jié)受管制比例有望持續(xù)下降，非管制部分價(jià)格彈性有望持續(xù)提升，天然氣盈利能力有望持續(xù)向好。

單位：億元/份。數(shù)據(jù)來源：Wind，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2025/10/27。

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