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Ai快訊 近一周，機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股近500只。其中，兆易創(chuàng)新獲調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)最多，有276家機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行調(diào)研，包括50家基金公司、51家證券公司、36家私募、15家保險(xiǎn)公司以及14家海外機(jī)構(gòu)等。

公司三季度單季度收入26.8億元，同比增長(zhǎng)31.4%，環(huán)比增長(zhǎng)19.6%；單季度歸母凈利潤(rùn)5.08億元，同比增長(zhǎng)61.1%，環(huán)比增長(zhǎng)49%。得益于存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)，第三季度單季毛利率環(huán)比提升3.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)40.72%。

兆易創(chuàng)新在調(diào)研中表示，2026年將堅(jiān)持以市占率為中心目標(biāo)，把握存儲(chǔ)行業(yè)周期上行機(jī)遇，積極擁抱AI，推動(dòng)定制化存儲(chǔ)解決方案落地。公司認(rèn)為，本次利基型DRAM供應(yīng)短缺，是因主流應(yīng)用對(duì)存儲(chǔ)等芯片大量需求，擠占了利基型DRAM產(chǎn)能，行業(yè)頭部廠商不同程度停產(chǎn)或減產(chǎn)利基型DRAM產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)能缺口較大，預(yù)計(jì)漲價(jià)趨勢(shì)持續(xù)到今年第四季度，明年全年維持相對(duì)較高價(jià)格水平。

兆易創(chuàng)新是存儲(chǔ)芯片概念龍頭，最新市值接近1500億元，年內(nèi)股價(jià)漲幅近107%，且一度創(chuàng)出歷史新高。

金盤科技、藍(lán)思科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、華明裝備、中礦資源等眾多個(gè)股獲超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。新易盛、中際旭創(chuàng)、深南電路等AI大牛股也被密集關(guān)注。

新易盛在調(diào)研中稱，三季度受部分產(chǎn)品階段性出貨節(jié)奏變化影響，銷售收入略降。從市場(chǎng)需求及訂單情況看，預(yù)計(jì)2025年第四季度和明年保持高景氣度。

中際旭創(chuàng)指出，今年以來(lái)行業(yè)需求快速增長(zhǎng)，海外大客戶持續(xù)上調(diào)資本開支指引，增加AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃，提出2025 - 2026年光模塊明確需求指引。伴隨AI算力需求增長(zhǎng)，光模塊行業(yè)保持高景氣度和高確定性，預(yù)計(jì)2026年仍有較好增長(zhǎng)趨勢(shì)。

深南電路表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于把握AI算力升級(jí)、存儲(chǔ)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)、汽車電子智能化需求增加機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)。其中，AI加速卡、交換機(jī)、光模塊、服務(wù)器及相關(guān)配套產(chǎn)品需求持續(xù)提升，存儲(chǔ)類封裝基板產(chǎn)品把握結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇，訂單收入增加。

麥格米特在調(diào)研中指出，公司AI業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，大部分項(xiàng)目進(jìn)展順利。近幾個(gè)月連續(xù)參加多個(gè)全球行業(yè)權(quán)威展會(huì)，已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等一系列產(chǎn)品，可匹配GB200/GB300、下一代rubin架構(gòu)及未來(lái)新一代技術(shù)平臺(tái)與SST等，產(chǎn)品能力橫跨柜外&柜內(nèi)多級(jí)降壓轉(zhuǎn)換所涉及的電源模塊與系統(tǒng)，持續(xù)關(guān)注板載電源、液冷等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，正逐步向AI數(shù)據(jù)中心供電整體系統(tǒng)解決方案商拓展。

勝宏科技在調(diào)研中稱，第三季度單季利潤(rùn)率小幅波動(dòng)，原因一是主要客戶產(chǎn)品迭代，產(chǎn)線調(diào)整；二是為新增產(chǎn)能進(jìn)行人才儲(chǔ)備及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張，用工成本增加；三是快板業(yè)務(wù)及新增較多NPI項(xiàng)目，生產(chǎn)成本增加。

從市場(chǎng)表現(xiàn)看，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均上漲1.6%，瑞爾特、天際股份、大中礦業(yè)、湖南裕能等個(gè)股逆市漲逾20%。

天際股份透露，六氟磷酸鋰散單價(jià)格11萬(wàn)元/噸，價(jià)格上漲持續(xù)到11月、12月。明年需求端，電芯廠需求樂觀，部分預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求2.5T，測(cè)算六氟需求超30萬(wàn)噸；供給端現(xiàn)有產(chǎn)能35 - 36萬(wàn)噸，疊加新增產(chǎn)能約38萬(wàn)噸，二三線企業(yè)開工率不足，一線企業(yè)雖滿產(chǎn)但考慮產(chǎn)品合格率等問題，明年供給較緊缺，漲價(jià)穩(wěn)定持續(xù)。

六氟磷酸鋰龍頭天賜材料表示，經(jīng)過本輪高景氣周期，多數(shù)小企業(yè)缺乏擴(kuò)產(chǎn)信心和能力，未來(lái)供給端增量主要來(lái)自頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能約11萬(wàn)噸，現(xiàn)有產(chǎn)線存在技改提升產(chǎn)能空間，技改項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)正在申請(qǐng)辦理。

（AI撰文，僅供參考）