Ai快訊 嘉藝控股（01025.HK）發(fā)布公告，公司建議透過按于記錄日期每持有1股股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)，按每股供股股份0.20港元的認(rèn)購價(jià)，發(fā)行最多2.02億股供股股份，以此籌集所得款項(xiàng)總額最多約4040萬港元。此次供股并無獲包銷，僅供合資格股東參與，且不會(huì)向不合資格股東提呈。同時(shí)，按照上市規(guī)則第7.21（1）（a）條規(guī)定，供股并無額外申請(qǐng)安排。
認(rèn)購價(jià)為每股供股股份0.200港元，較股份于2025年10月31日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股0.220港元折讓約9.09%。
假設(shè)供股獲悉數(shù)認(rèn)購，供股的所得款項(xiàng)凈額（扣除開支后）估計(jì)將約為3800萬港元（假設(shè)于記錄日期或之前已發(fā)行股份總數(shù)并無變動(dòng)）。公司擬將所得款項(xiàng)凈項(xiàng)中的約2800萬港元用作償還本集團(tuán)債務(wù)及未償還應(yīng)付款項(xiàng)，約1000萬港元用作一般營運(yùn)資金。
根據(jù)上市規(guī)則第7.21（1）（b）條，公司將作出補(bǔ)償安排，透過向獨(dú)立承配人提呈配售股份，以根據(jù)供股獲提呈發(fā)售有關(guān)股份的股東為受益人，出售該等股份。因此，于2025年10月31日（交易時(shí)段后），公司與配售代理訂立配售協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)按盡力基準(zhǔn)向獨(dú)立承配人配售不獲認(rèn)購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。
公司已成立獨(dú)立董事委員會(huì)，由全體獨(dú)立非執(zhí)行董事劉冠業(yè)先生、袁景森先生及陳繼忠先生組成。該委員會(huì)將在考慮獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的推薦建議后，就供股及據(jù)此擬進(jìn)行的交易的條款是否公平合理、是否符合公司及股東的整體利益向獨(dú)立股東提供意見，同時(shí)就獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上應(yīng)如何投票向其提供意見。就此，均富融資有限公司已獲委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以就供股及據(jù)此擬進(jìn)行的交易的條款以及應(yīng)如何投票向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見。
（AI撰文，僅供參考）
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