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Ai快訊 隨著上市公司三季報披露完畢，知名私募及其基金經(jīng)理的操作曝光。截至10月31日，私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示，35家百億級私募管理人旗下產(chǎn)品，出現(xiàn)在203家已披露三季報的A股上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值718.57億元。

三季度，百億級私募對18只個股增持，87只個股持股數(shù)量保持不變，減持34只個股，還新進(jìn)64家上市公司的前十大流通股股東名單。

從行業(yè)分布看，計算機(jī)是百億級私募第一大重倉行業(yè)。截至三季度末，百億級私募出現(xiàn)在17家計算機(jī)行業(yè)上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值115.15億元。食品飲料緊隨其后，同期百億級私募出現(xiàn)在10家食品飲料行業(yè)上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值93.91億元。另外，百億級私募對電子、有色金屬、石油化工和通信等行業(yè)上市公司的持股市值均超50億元。

從加倉動向看，科技板塊受青睞。鼎龍股份三季報顯示，截至三季度末，董承非管理的?？び墟?號私募證券投資基金新進(jìn)該公司前十大流通股股東名單，持股數(shù)量903.9萬股，市值3.28億元。鼎龍股份是從事集成電路設(shè)計、半導(dǎo)體材料及打印復(fù)印通用耗材研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。前三季度公司營業(yè)總收入26.98億元，同比增長11.23%；歸母凈利潤5.19億元，同比增長38.02%。

董承非三季度還加倉揚杰科技。上市公司三季報顯示，截至三季度末，?？び墟?號私募證券投資基金持有揚杰科技455.8萬股，較二季度末加倉200.5萬股。睿郡有孚2號私募證券投資基金和?？び墟?號私募證券投資基金同期新進(jìn)該公司前十大流通股股東名單，持股數(shù)量分別為263萬股和377萬股。

聚鳴投資基金經(jīng)理王文祥三季度加倉達(dá)瑞電子。達(dá)瑞電子三季報顯示，截至三季度末，聚鳴匠傳3號私募證券投資基金持有該公司186.5萬股，持股市值超1.3億元。達(dá)瑞電子主要從事消費電子及新能源汽車動力電池零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及相關(guān)3C及半導(dǎo)體智能裝配自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

丹弈投資創(chuàng)始人朱亮分析，在流動性充裕、中國科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展過程中，科技板塊后續(xù)仍有表現(xiàn)。國產(chǎn)算力發(fā)展?jié)摿Υ螅艉罄m(xù)持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績，上漲空間可觀，可關(guān)注國產(chǎn)芯片、存儲、AI云等細(xì)分方向。2026年有望迎來手機(jī)、眼鏡等端側(cè)新產(chǎn)品落地，硬件供應(yīng)鏈機(jī)會值得關(guān)注。

除科技板塊外，三季度百億級私募對有色、醫(yī)藥、建材地產(chǎn)等板塊也有關(guān)注，呈均衡配置思路。上市公司三季報顯示，截至三季度末，重陽投資旗下產(chǎn)品新進(jìn)福元醫(yī)藥、圣湘生物等醫(yī)藥板塊上市公司，以及海通發(fā)展、中鼎股份等汽車、交通運輸板塊標(biāo)的的前十大流通股股東名單。

睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品三季度新進(jìn)鼎龍股份前十大流通股股東名單，加倉揚杰科技，還加倉建筑材料企業(yè)兔寶寶。

一位私募基金經(jīng)理表示，接下來會均衡布局：一方面堅守業(yè)績具備確定性的標(biāo)的；另一方面挖掘情緒價值消費、二手經(jīng)濟(jì)、職業(yè)教育等板塊，以及有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的標(biāo)的。

（AI撰文，僅供參考）