樂(lè)居財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 8月23日,上交所顯示,“上海聯(lián)和投資有限公司2023年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“提交注冊(cè)”。
債券類別為小公募,擬發(fā)行金額為20億元,發(fā)行人為上海聯(lián)和投資有限公司,承銷商/管理人為海通證券股份有限公司,國(guó)泰君安證券股份有限公司。該項(xiàng)目于6月30日在上交所受理,交易所確認(rèn)文件文號(hào)為上證債審(報(bào)會(huì))〔2023〕239號(hào)。
募集說(shuō)明書顯示,本次債券募集資金不低于70%部分?jǐn)M通過(guò)直接對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)進(jìn)行權(quán)益出資,以及置換發(fā)行前12個(gè)月內(nèi)發(fā)行人對(duì)于科技創(chuàng)新企業(yè)的出資支出的方式投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域;募集資金不超過(guò)30%部分用于償還到期有息負(fù)債,擬償還到期債務(wù)明細(xì)如下:
上海聯(lián)和投資有限公司于1994年9月26日設(shè)立,注冊(cè)資本100億元,經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)改造、高科技、金融服務(wù)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)及其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的投資業(yè)務(wù),咨詢代理,代購(gòu)代銷業(yè)務(wù),信息研究和人才培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
截至2023年3月末,發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人均為上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
公司目前主要業(yè)務(wù)類別分為股權(quán)直投業(yè)務(wù)、基金投資管理、物業(yè)管理和廣告。股權(quán)直投業(yè)務(wù)和基金投資管理業(yè)務(wù)收入在財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)為投資收益。營(yíng)業(yè)收入主要體現(xiàn)的是物業(yè)租賃及銷售、廣告代理發(fā)布及其他業(yè)務(wù)。
公司主要收入來(lái)源于被投資企業(yè)的現(xiàn)金分紅帶來(lái)的收益,被計(jì)于投資收益項(xiàng)下,因此報(bào)告期內(nèi),計(jì)于公司營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)下的收入較低。2020年、2021年、2022年和2023年1-3月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3,670.11萬(wàn)元、10,742.18萬(wàn)元、1,748.46萬(wàn)元和2,349.14萬(wàn)元。2020年、2021年、2022年及2023年1-3月公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自物業(yè)租賃及銷售。
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