"包括三大主要供應商之內(nèi)的基石投資者總計認購1600萬美元。"
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,廈門燕之屋生物工程股份有限公司(以下簡稱“燕之屋”)將于今日開啟招股、12月7日結束,并計劃于2023年12月12日正式以“1497”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
燕之屋在本次IPO中總計發(fā)行3200萬股股份。其中,香港公開發(fā)售320萬股股份,國際發(fā)售2880萬股股份,另有15%超額配股權。發(fā)行區(qū)間為每股8.80港元至11.00港元。
此外,燕之屋的三個主要主要供應商PT. Anugerah Citra Walet Indonesia、PT Niaga Cakrawala Sukses、PT Esta Indonesia,惠理集團旗下Value Partners Hong Kong Limited、Value Partners Limited,以及個人投資者吳琛、卓佶醫(yī)療CEO黃成光等基石投資者總計認購1600萬美元。
成立于1997年的燕之屋現(xiàn)旗下主要擁有三大產(chǎn)品類別——純燕窩產(chǎn)品、「燕窩+」產(chǎn)品以及「+燕窩」產(chǎn)品。2022年,燕之屋總計設有250個SKU。
其中,純燕窩產(chǎn)品主要包括碗裝燕窩產(chǎn)品系列「碗燕」、主要供應電商消費者的瓶裝燕窩產(chǎn)品系列「鮮燉燕窩」、瓶裝冰糖口味燕窩產(chǎn)品系列「冰糖官燕」、可供客戶自行加工的傳統(tǒng)燕窩產(chǎn)品系列「干燕窩」等;「燕窩+」產(chǎn)品指以燕窩為基底、添加了額外成分以增強風味及適應不同消費場景的燕窩產(chǎn)品;而「+燕窩」產(chǎn)品則包括使用燕窩或燕窩提取物以增強風味和功能的食品(如燕窩粥)、以及使用燕窩肽作為核心成分的燕窩護膚品。
截至2023年5月 31日,燕之屋的線下銷售網(wǎng)絡由91家自營門店及214名線下經(jīng)銷商組成,涵蓋中國614 家經(jīng)銷商門店。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報告,按2022年零售額計算,燕之屋是中國溯源燕窩市場最大的燕窩產(chǎn)品公司,市場份額為14.0%;在2022中國的燕窩產(chǎn)品市場上,按燕窩專營門店數(shù)量和中國檢科院認證的進口數(shù)量計算,燕之屋亦排名第一。
截至最后實際可行日期,超過180萬名客戶注冊燕之屋的會員計劃;2023年前5個月,燕之屋的會員計劃約有117,600名注冊付費客戶。2020年至2022年、以及2023年前5個月,每名注冊付費客戶的平均購買額分別約為4,280元、4,790元、5,150元以及4,240元。
截至最后實際可行日期,燕之屋在福建省廈門市、上海市松江區(qū)以及甘肅省廣河縣設有三個生產(chǎn)基地,總建筑面積約為39,300平方米。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按截至2022年 12月31日的總建筑面積計算,燕之屋擁有中國最大的燕窩產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
財務數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年,燕之屋的營收分別為13.01億元、15.07億元和17.30億元,復合年增長率為15.3%;凈利潤分別為1.23億元、1.72億元和2.06億元,復合年增長率為29.2%。
2023年前五個月,燕之屋的營收同比增長12.3%至7.83億元;凈利潤則同比增長20.0%至1.01億元。
2020年至2022年、以及2023年前5個月,燕之屋的凈利潤率分別為9.5%、11.4%、11.9%以及12.8%,高于同期估計為5.0%至9.0%的行業(yè)平均水平。
燕之屋在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額的10%將用于研發(fā)活動,以擴大產(chǎn)品組合并豐富產(chǎn)品功能;約25%將用于擴大并鞏固全渠道銷售網(wǎng)絡;約15將用于加強品牌建設和營銷推廣工作;約35%將用于加強供應鏈管理能力;約5%將用于加強數(shù)字基礎設施;以及約10%將用于用作營運資金及其他一般公司用途。
本文來源:IPO早知道
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