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周五（2024年3月29日），市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)均收漲。盤面上，5.5G概念股午后集體爆發(fā)，半導(dǎo)體震蕩上揚，帶動科技龍頭板塊尾盤拉升！中證科技龍頭指數(shù)全天下探回升，成份股中，信維通信收漲超6%，雅克科技漲超4%，傳音控股漲逾3%，盛美上海漲超2%，中興通訊、大華股份、中國聯(lián)通等多股漲超1%。

圖片來源：Wind

熱門ETF方面，科技ETF（515000）早盤持續(xù)下探，場內(nèi)價格一度跌近1.5%，午后拉升回暖，尾盤翻紅收漲0.18%，全天成交額超6000萬元。從3月行情來看，科技ETF（515000）整體表現(xiàn)為震蕩整理，場內(nèi)價格累計微跌0.45%。

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【消息+產(chǎn)業(yè)催化，通信板塊大受提振】

今日午后，通信板塊午后集體爆發(fā)，多股漲停，或受消息端+產(chǎn)業(yè)端雙重催化。消息面上，3月28日，中國移動在杭州全球首發(fā)5G-A商用部署，公布首批100個5G-A網(wǎng)絡(luò)商用城市名單，并宣布計劃于年內(nèi)擴展至全國超300個城市，建成全球最大規(guī)模的5G-A商用網(wǎng)絡(luò)。

產(chǎn)業(yè)端上，近期四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》，明確指出，到2030年，要建立“短途運輸+電動垂直起降”客運網(wǎng)絡(luò)、“干-支-末”無人機配送網(wǎng)絡(luò)，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規(guī)模。

華西證券分析認為，通信網(wǎng)絡(luò)是低空發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是提供數(shù)據(jù)傳輸、實時控制的基礎(chǔ)。低空經(jīng)濟的發(fā)展離不開新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這主要包含物理基礎(chǔ)設(shè)施（起降點）和信息基礎(chǔ)設(shè)施（通信、導(dǎo)航、監(jiān)測），其中，5G代表的通信技術(shù)是關(guān)鍵一環(huán)。

【下游需求猛增，半導(dǎo)體或迎上行周期】

數(shù)據(jù)顯示，2024年1月全球半導(dǎo)體銷售額476.3億美元，同比增長15.2%；其中，中國半導(dǎo)體銷售額147.6億美元，同比增長26.6%，是增速最快的區(qū)域。全球及中國半導(dǎo)體銷售額連續(xù)三個月同比向上，行業(yè)景氣度逐步上行。

IDC數(shù)據(jù)公司預(yù)估2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將上漲20.2%，達到6302億美元，并預(yù)估到 2027年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達8045億美元，超過了之前的預(yù)期。AI服務(wù)器、消費電子、汽車、軍工、通信等下游產(chǎn)業(yè)未來對半導(dǎo)體的需求只增不減。

天風(fēng)證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于相對底部區(qū)間，短期來看應(yīng)該提高對需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財務(wù)報表有望優(yōu)先改善，長期來看半導(dǎo)體藍籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。

【科技龍頭長期配置價值凸顯】

展望泛科技板塊后市，機構(gòu)指出當(dāng)前科技板塊“預(yù)期高增”+“估值低位”，或處于左側(cè)戰(zhàn)略布局重要窗口，板塊相對投資價值凸顯。截至3月29日，中證科技龍頭指數(shù)動態(tài)估值目前位于近五年約24%歷史分位點，板塊或仍具備長期配置價值。一鍵配置科技龍頭，相關(guān)產(chǎn)品科技ETF（交易代碼：515000.SH，聯(lián)接A：007873.OF，聯(lián)接C：007874.OF）。

圖片來源：Wind

資料顯示，科技ETF（515000）跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬深市場的電子、計算機、通信、生物科技等科技領(lǐng)域中選取規(guī)模大、市占率高、成長能力強、研發(fā)投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心資產(chǎn)。風(fēng)險收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。

數(shù)據(jù)、圖片來源：滬深交易所、Wind、中證指數(shù)公司等，截至2024.3.29。風(fēng)險提示：科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.6.29，發(fā)布于2019.3.20，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資需謹慎。