一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

一脈陽(yáng)光

港股｜掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，江西一脈陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一脈陽(yáng)光”）于2024年年6月7日正式以“2522”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，成為“中國(guó)醫(yī)學(xué)影像服務(wù)第一股”。

一脈陽(yáng)光在本次IPO中發(fā)行17,816,000股股份。其中，香港公開(kāi)發(fā)售部分獲336.33倍超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售部分則獲1.24倍超額認(rèn)購(gòu)。此外，卓投管理（由江西省投資集團(tuán)有限公司控股）、聯(lián)影醫(yī)療（688271.SH）全資子公司聯(lián)影香港，以及新銳醫(yī)藥（6108.HK）全資子公司中國(guó)新銳作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)1.21億港元。

成立于2014年的一脈陽(yáng)光作為一家醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)科醫(yī)療集團(tuán)，旗下醫(yī)學(xué)影像中心網(wǎng)絡(luò)覆蓋17個(gè)省、自治區(qū)及直轄市，從一二線(xiàn)城市延伸至59個(gè)縣級(jí)行政區(qū)，截至2023年12月31日擁有97個(gè)影像中心。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按醫(yī)學(xué)影像中心網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、設(shè)備數(shù)目、以作為其主要工作場(chǎng)所注冊(cè)的執(zhí)業(yè)影像醫(yī)生的注冊(cè)數(shù)目、日均檢查量及患者支付的費(fèi)用計(jì)算， 2023年一脈陽(yáng)光在中國(guó)所有第三方醫(yī)學(xué)影像中心運(yùn)營(yíng)商中排名第一；而按2023年影像中心產(chǎn)生的收入計(jì)算，一脈陽(yáng)光在中國(guó)所有第三方醫(yī)學(xué)影像中心中排名第二。同時(shí)，一脈陽(yáng)光亦為中國(guó)唯一一家為整個(gè)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈提供多元化影像服務(wù)及價(jià)值的醫(yī)學(xué)影像平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商及管理者。

2021年至2023年，一脈陽(yáng)光的營(yíng)收分別為5.92億元、7.84億元和9.29億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.3%；毛利分別為1.75億元、2.37億元和3.33億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為37.8%。2023年，一脈陽(yáng)光的凈調(diào)整凈利潤(rùn)約為6000萬(wàn)元。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)影像中心市場(chǎng)處于快速發(fā)展期，2018年至2023年相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.0%，預(yù)期自2023年至2026年將以33.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

晶泰科技

港股｜上市在即

據(jù)IPO早知道消息，QuantumPharm Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶泰科技”）計(jì)劃于6月13日正式以“2228”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

這意味著，晶泰科技即將正式成為第一家通過(guò)18C規(guī)則在港交所主板掛牌上市的科技公司。

晶泰科技計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行187,373,000股股份。其中，178,004,000股股份將作國(guó)際發(fā)售，其余9,369,000股股份將作香港發(fā)售，招股區(qū)間為每股5.03港元至6.03港元。

值得注意的是，Successful Lotus，IntelliMed，Mammoth Medical Solutions，海棠壹號(hào)，Bradley L. Pentelute教授，Ginkgo Fund I，百奧賽圖及FaaS Capital Longevity Limited等8位基石投資者參與本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模3.37億港元。

其中，Successful Lotus由恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司主席兼董事總經(jīng)理李家杰博士全資擁有；IntelliMed由真脈投資管理，其創(chuàng)始人王婷之前是全球最大專(zhuān)注于生物醫(yī)療領(lǐng)域投資的基金奧博資本合伙人；海棠壹號(hào)由海杉資產(chǎn)管理有限公司(“海杉”)作為其普通合伙人及投資經(jīng)理進(jìn)行管理，海杉由上海國(guó)盛資本管理有限公司的一家全資附屬公司及受控法團(tuán)控股；Pentelute教授為麻省理工學(xué)院化學(xué)教授，Eli Lilly生物化學(xué)獎(jiǎng)得主, 亦為麻省理工學(xué)院與哈佛大學(xué)博多研究所的準(zhǔn)會(huì)員，累計(jì)發(fā)表了百余篇公開(kāi)出版物；Ginkgo Fund I則由中國(guó)知名天使投資人龔虹嘉全資持有。

成立于2015年的晶泰科技現(xiàn)已打造了一個(gè)世界前沿的基于量子物理、以人工智能賦能和機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新型研發(fā)平臺(tái)——即晶泰科技基于量子物理的第一性原理計(jì)算、先進(jìn)人工智能、高性能云計(jì)算以及可擴(kuò)展和標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)器人自動(dòng)化相結(jié)合的方式，為制藥和材料科學(xué)(包括農(nóng)業(yè)技術(shù)、 能源及新型化學(xué)品以及化妝品)等產(chǎn)業(yè)的全球企業(yè)集團(tuán)和創(chuàng)新公司提供藥物及材料科學(xué)研發(fā)解決方案和服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技是在藥物及材料科學(xué)研發(fā)中采用基于量子物理的第一性原理計(jì)算、人工智能及機(jī)器人自動(dòng)化的領(lǐng)先者之一。

截至2024年5月29日，晶泰科技已為全球300多家生物技術(shù)與制藥公司及研究機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技的客戶(hù)群涵蓋全球前20大生物技術(shù)與制藥公司（按2022年收入計(jì)）中的16家，與輝瑞、長(zhǎng)江生命科技和新加坡國(guó)家藥物設(shè)計(jì)與發(fā)現(xiàn)平臺(tái)(EDDC)等全球多家知名生物技術(shù)與制藥企業(yè)集團(tuán)、國(guó)家級(jí)研究機(jī)構(gòu)和政府部門(mén)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

泰德醫(yī)藥

港股｜遞交招股書(shū)

據(jù)IPO早知道消息，泰德醫(yī)藥(浙江)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰德醫(yī)藥”）于2024年5月31日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2001年的泰德醫(yī)藥現(xiàn)旗下含有三大業(yè)務(wù)：1、合約研究機(jī)構(gòu)(“CRO”)服務(wù)，即多肽新化學(xué)分子實(shí)體(“NCE”)發(fā)現(xiàn)合成；2、合約開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)機(jī)構(gòu)(“CDMO”)服務(wù)，即多肽化學(xué)、制造及控制 (“CMC”)開(kāi)發(fā)；3、合約生產(chǎn)機(jī)構(gòu)(“CMO”)服務(wù)，即多肽NCE及仿制藥商業(yè)化生產(chǎn)。

截至2023年1月1日，泰德醫(yī)藥的多肽項(xiàng)目管線(xiàn)包括249 個(gè)CDMO項(xiàng)目及六個(gè)CMO項(xiàng)目。2023年，泰德醫(yī)藥獲得72個(gè)CDMO項(xiàng)目及七個(gè)CMO項(xiàng)目。此外，在2023年全年，泰德醫(yī)藥已完成8,728個(gè)CRO項(xiàng)目。泰德醫(yī)藥戰(zhàn)略性地專(zhuān)注于胰高血糖素樣肽1(“GLP-1”)領(lǐng)域的管線(xiàn)建設(shè)。截至2024年5月27日，泰德醫(yī)藥與七名開(kāi)發(fā)口服及/或注射GLP-1產(chǎn)品的客戶(hù)有九個(gè)GLP-1藥物開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

除了多肽外，泰德醫(yī)藥還開(kāi)發(fā)了多元化的項(xiàng)目管線(xiàn)，專(zhuān)注于其他類(lèi)別的TIDES藥物。同時(shí)，泰德醫(yī)藥項(xiàng)目管線(xiàn)亦包括與針對(duì)糖尿病、胃腸道疾病及腫瘤等適應(yīng)癥的仿制多肽API產(chǎn)品相關(guān)的各類(lèi)項(xiàng)目。除了司美格魯肽，泰德醫(yī)藥還提交了藥物主檔案(“DMF”)或獲得其他幾個(gè)主要仿制藥產(chǎn)品的監(jiān)管批準(zhǔn)。此外，泰德醫(yī)藥亦擁有其他在研的主要仿制多肽類(lèi)產(chǎn)品，包括替爾泊肽、地非法林、雙羥萘酸曲普瑞林、替度魯肽等，以滿(mǎn)足更多樣化的客戶(hù)需求。

截至目前，泰德醫(yī)藥的項(xiàng)目覆蓋超過(guò)50個(gè)國(guó)家，其中包括中國(guó)、美國(guó)、日本、歐 洲、韓國(guó)及澳大利亞等主要市場(chǎng)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年銷(xiāo)售收入而言，泰德醫(yī)藥是全球第三大專(zhuān)注于多肽的合約研究、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)機(jī)構(gòu)(“CRDMO”)，亦為全球?qū)Ｗ⒂诙嚯牡淖钊娴腃RDMO之一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年至2023年，泰德醫(yī)藥的營(yíng)收分別為2.82億元、3.51億元和3.37億元；凈調(diào)整凈利潤(rùn)分別為1.08億元、1.28億元和1.01億元。

成立至今，泰德醫(yī)藥已獲得普華資本、海邦投資、錢(qián)塘產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、景盛資本等機(jī)構(gòu)的投資。

本文來(lái)源：IPO早知道