“差異化創(chuàng)新+國(guó)際化”仍是CXO賽道核心邏輯，醫(yī)藥50ETF(159838)大漲1.5%，神州細(xì)胞領(lǐng)漲超5%
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2024-11-12 15:58
2024年11月12日，滬指午后跌超1%，保險(xiǎn)、軍工電子等板塊跌幅居前，滬深兩市超3100只個(gè)股下跌，創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄至0.4%。
ETF方面，醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲，醫(yī)藥50ETF（159838）盤中上漲近1.5%，成交額破1600萬(wàn)，換手率6.89%，持續(xù)溢價(jià)，溢價(jià)率0.69%。成分股中漲多跌少，神州細(xì)胞領(lǐng)漲超5%；九強(qiáng)生物漲超4%；惠泰醫(yī)療、益豐藥房漲超3%；大參林、華東醫(yī)藥、華潤(rùn)三九、長(zhǎng)春高新、魚躍醫(yī)療、愛爾眼科等個(gè)股跟漲，漲幅均超2%。
興業(yè)證券表示，醫(yī)藥行業(yè)2024年三季報(bào)已落地，我們認(rèn)為行業(yè)業(yè)績(jī)總體符合預(yù)期，臨近年底可以開始逐步展望明年，我們繼續(xù)看好醫(yī)藥板塊后續(xù)投資機(jī)會(huì)。
板塊策略方面，我們認(rèn)為還是重點(diǎn)關(guān)注具備較好成長(zhǎng)性和產(chǎn)業(yè)邏輯的細(xì)分領(lǐng)域，創(chuàng)新+國(guó)際化仍是核心關(guān)鍵詞。創(chuàng)新藥我們認(rèn)為當(dāng)前賽道發(fā)展趨勢(shì)可持續(xù)，“差異化創(chuàng)新+國(guó)際化”仍是賽道核心邏輯。CXO板塊盡管2024年中報(bào)多數(shù)公司業(yè)績(jī)端仍有一定壓力，但部分公司訂單已開始出現(xiàn)恢復(fù)，結(jié)合三季報(bào)情況當(dāng)前訂單復(fù)蘇趨勢(shì)顯示出持續(xù)性。
器械方面，高值耗材領(lǐng)域可關(guān)注市場(chǎng)潛力較大、國(guó)產(chǎn)化率仍有較大提升空間的細(xì)分領(lǐng)域。聚焦產(chǎn)品正處于放量階段的標(biāo)的，推薦愛博醫(yī)療,同時(shí)可關(guān)注電生理（如惠泰醫(yī)療等）、IVD（如新產(chǎn)業(yè)、亞輝龍等）。
醫(yī)療服務(wù)方面，過(guò)去三年板塊經(jīng)歷了需求積壓再釋放，以及消費(fèi)疲軟、集采、競(jìng)爭(zhēng)格局等外部因素影響，業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)，估值也消化得相對(duì)充分，目前板塊估值仍處于歷史低位。
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