瑞銀：下調(diào)思摩爾國際評級至“沽售” 目標價升至10.72港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-01-10 17:54
瑞銀發(fā)布研究報告稱，將思摩爾國際(06969)評級由“中性”下調(diào)至“沽售”，主要是由于估值偏高，以及對其核心客戶英美煙草BAT新推出的不燒熱(HNB)產(chǎn)品的盈利貢獻持相對保守的看法。在BAT宣布推出全新HNB產(chǎn)品后，思摩爾股價已上漲約35%，顯示投資人看好其前景。目標價由7.5港元升至10.72港元。
不過，瑞銀預(yù)計BAT將于今年下半年正式推出這項新產(chǎn)品，而實際成果可能要到明年以后才能觀察到。目前思摩爾股價為2025年市盈率約42倍，相較于全球煙草業(yè)平均11倍的2025年市盈率，以及中國消費業(yè)同業(yè)34倍的市盈率，認為思摩爾股價被高估。該行對思摩爾盈利預(yù)測比市場預(yù)測低9%至11%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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