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近期，“A股光伏組件第一股”億晶光電(600537.SH)向市場投下了一顆重磅炸彈。根據(jù)1月14日披露的2024年度業(yè)績預(yù)告，億晶光電預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-23億元到-19億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤-22.9億元到-18.9億元，創(chuàng)下上市以來最大虧損額。截至公告披露日，在已披露業(yè)績預(yù)告的光伏上市公司中，億晶光電是首家出現(xiàn)巨額虧損的企業(yè)。

證券之星注意到，2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)不斷，億晶光電計(jì)提的大額資產(chǎn)減值“絞殺”了業(yè)績。自2023年Q4起單季度連續(xù)虧損，2024年Q4虧損更是前三季度總和的2倍以上。隨著光伏行業(yè)持續(xù)低迷，億晶光電兩大基地電池產(chǎn)能全線停產(chǎn)，組件產(chǎn)能利用率降至40%。

主業(yè)飄搖之際，億晶光電控股股東部分股份將被司法拍賣，控制權(quán)恐生變數(shù)。此外，公司董事會(huì)也在本月歷經(jīng)人事變動(dòng)，非獨(dú)立董事人選的國資背景引發(fā)了市場對(duì)國資入主的猜想。

Q4虧損趕超前三季總和

億晶光電在業(yè)績預(yù)告中提及，近年來光伏產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)行業(yè)變革，光伏行業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能加速釋放，產(chǎn)能與市場需求出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配，市場競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下跌，行業(yè)整體毛利及盈利水平下降。受上述因素影響，報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤虧損，公司盈利能力下滑，業(yè)績較上年同期顯著下降。

資料顯示，億晶光電成立于2003年，在2011年借殼上市，成為A股第一家專業(yè)生產(chǎn)太陽能電池組件的光伏上市公司。公司主營業(yè)務(wù)為高效晶體硅太陽能電池、組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)具有光伏電站建設(shè)和運(yùn)營的成功經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸至光伏電站領(lǐng)域。

億晶光電的業(yè)績隨著光伏周期而波動(dòng)，2022年行業(yè)景氣大年，億晶光電也迎來大漲。當(dāng)年公司營收同比大增141.86%至98.76億元，達(dá)到歷史最高水平；同時(shí)歸母凈利潤也同比增長121.09%至1.27億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

但業(yè)績的高光時(shí)刻并未持續(xù)太久，隨著光伏行業(yè)景氣度下行，2023年Q4開始，在持續(xù)的“降價(jià)潮”影響下，大批光伏企業(yè)陷入困境。2023年，億晶光電實(shí)現(xiàn)營收81.02億元，同比下滑17.96%；對(duì)應(yīng)歸母凈利潤6759.26萬元，同比下滑46.92%；同期扣非后凈利潤9148.53萬元，同比下滑30%。

拆分單季度看，億晶光電自2023年Q4開始單季度連續(xù)出現(xiàn)虧損。2023年Q4至2024年Q3，億晶光電的歸母凈利潤分別為-2.34億元、-2.11億元、-2.59億元和-1.02億元。根據(jù)業(yè)績預(yù)告，億晶光電2024年Q4的虧損額預(yù)計(jì)在13.28億元至17.28億元，是前三季度虧損總額的2倍以上。

2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)白熱化，部分企業(yè)甚至不惜以低于成本的價(jià)格參與競標(biāo)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格走弱。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2024年多晶硅價(jià)格下滑超35%,硅片價(jià)格下滑超45%,電池片、組件價(jià)格下滑超25%。

億晶光電表示，公司的主營業(yè)務(wù)電池及組件產(chǎn)品價(jià)格下跌，根據(jù)有關(guān)制度，計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，對(duì)固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，并計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，對(duì)本報(bào)告期業(yè)績?cè)斐奢^大影響。

證券之星注意到，計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備還可能引發(fā)債務(wù)償付的風(fēng)險(xiǎn)。億晶光電稱，由于公司2024年度預(yù)計(jì)將計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，公司資產(chǎn)負(fù)債率將大幅上升，可能存在一定的短期償債風(fēng)險(xiǎn)。截至2024年第三季度末，億晶光電的資產(chǎn)負(fù)債率已高達(dá)72%。

組件產(chǎn)能利用率僅40%

億晶光電目前擁有常州、滁州兩大生產(chǎn)制造基地，涵蓋了5GW PERC電池產(chǎn)能、7.5GW TOPCon電池產(chǎn)能以及10GW組件產(chǎn)能。

業(yè)績預(yù)告顯示，受光伏行業(yè)周期性影響，億晶光電常州基地5GW PERC電池產(chǎn)能和滁州基地7.5GW TOPCon電池產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)。

億晶光電同時(shí)強(qiáng)調(diào)，公司自產(chǎn)電池主要配套組件生產(chǎn)，電池環(huán)節(jié)的停產(chǎn)不會(huì)影響業(yè)務(wù)的正常開展，公司可以從市場采購組件訂單所需要的電池，電池停產(chǎn)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。如后期行情好轉(zhuǎn)，公司將盡快恢復(fù)上述產(chǎn)能的生產(chǎn)運(yùn)營。

在2024年半年報(bào)中，億晶光電曾提到，公司滁州基地TOPCon高效電池產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)中，TOPCon電池產(chǎn)能占比正逐步提高。

2022年億晶光電大舉加碼擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，并未預(yù)料到會(huì)遭遇如今的停產(chǎn)危機(jī)。2022年9月，億晶光電公告稱，擬累計(jì)斥資103億元投建光伏制造項(xiàng)目，其中一期投資50億元建設(shè)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目；二期、三期分別為年產(chǎn)10GW光伏切片、10GW光伏組件項(xiàng)目。

一期項(xiàng)目原計(jì)劃2023年4月竣工、6月開始投產(chǎn)。但2023年6月實(shí)際可完成建設(shè)的產(chǎn)線規(guī)模僅約為前期披露項(xiàng)目總規(guī)模的5%，可投產(chǎn)規(guī)模與前期公告建設(shè)規(guī)模差異較大。截至2024年上半年，TOPCon光伏電池項(xiàng)目可投產(chǎn)產(chǎn)能約計(jì)劃的75%。在行業(yè)競爭加劇、公司持續(xù)虧損的情況下，后續(xù)產(chǎn)能的推進(jìn)也困難重重。

光伏組件方面，2023年，億晶光電常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收及全面達(dá)產(chǎn)，公司組件總產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍。

證券之星注意到，前期的大手筆擴(kuò)產(chǎn)也在不斷拉低公司的產(chǎn)能利用率。目前，億晶光電10GW組件產(chǎn)能利用率僅約40%。早在2023年，億晶光電由于新增產(chǎn)能上馬、產(chǎn)能爬坡等原因，導(dǎo)致電池及組件產(chǎn)能利用率分別降至51.28%、58.55%。

控制權(quán)存變更風(fēng)險(xiǎn)

除經(jīng)營疲軟之外，億晶光電近期也處在多事之秋。

2024年12月28日，億晶光電披露了關(guān)于控股股東所持部分股份將被司法拍賣的公告，福建省廈門市中級(jí)人民法院將拍賣深圳市唯之能源有限公司(下稱“唯之能源”)所持億晶光電共計(jì)5469.62萬股無限售流通股，占其持股總數(shù)的21.48%，占公司總股本的4.61%。法拍時(shí)間定于2025年2月11日10時(shí)至2025年2月12日10時(shí)。

據(jù)了解，早在2019年，億晶光電業(yè)績對(duì)賭失利，在巨額利潤補(bǔ)償壓力之下，億晶光電創(chuàng)始人和原實(shí)控人荀建華將控股權(quán)轉(zhuǎn)讓至唯之能源(曾用名深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司)，后唯之能源由知名地產(chǎn)商深圳市勤誠達(dá)集團(tuán)有限公司100%持股變更為Keenstar Property Management Co.,Limited100%持股。

由于地產(chǎn)行業(yè)近年來表現(xiàn)低迷，唯之能源也因?yàn)樯钲谑星谡\達(dá)集團(tuán)有限公司提供貸款擔(dān)保，導(dǎo)致債務(wù)違約被訴，所持億晶光電全部2.55億股無限售流通股被全部輪候凍結(jié)，占公司總股本的21.47%。

截至1月15日，唯之能源因?qū)ν馓峁?dān)保導(dǎo)致的債務(wù)違約涉及訴訟共7起，擔(dān)保債務(wù)違約本金合計(jì)約59.69億元。億晶光電表示，如后續(xù)唯之能源被輪候凍結(jié)的剩余股票被提起法拍，則公司存在控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn)。

值得一提的是，在這之前，億晶光電董事會(huì)先一步遭遇人事變動(dòng)。1月8日，億晶光電發(fā)布公告稱，公司于1月6日收到董事長劉強(qiáng)、非獨(dú)立董事孫鐵囤及張婷遞交的書面辭職報(bào)告。其中，劉強(qiáng)出任董事長尚且不到一年。辭職后，劉強(qiáng)仍將擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，孫鐵囤及張婷仍擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。

同時(shí)，公司董事會(huì)提名委員會(huì)同意唯之能源提名戴蘇河、趙爭良及霍智義為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

證券之星注意到，上述三人均具備呼和浩特市政府相關(guān)的工作經(jīng)歷。資料顯示，戴蘇河曾就職于呼和浩特市財(cái)政局，現(xiàn)任呼和浩特市城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司董事長、呼和浩特城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司董事等職務(wù)，上述企業(yè)由呼和浩特市國資委控股；趙爭良退休前曾任呼和浩特市委政研室副主任、調(diào)研員；霍智義退休前曾任呼和浩特市供排水有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，該公司亦有呼和浩特市國資委背景。因此，市場猜測呼和浩特市國資委后續(xù)或?qū)⑷胫鲀|晶光電，但目前尚未得到證實(shí)。(本文首發(fā)證券之星，作者|陸雯燕)