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太平洋證券：溫氏股份2024年生豬出欄快速增長，成本持續(xù)下降

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞財經(jīng) 1.5w閱讀 2025-01-17 15:27

 1月17日消息，太平洋證券發(fā)布溫氏股份(300498)公司事件點(diǎn)評報告稱，從溫氏股份2024年度業(yè)績快報中，得出該公司2024年生豬出欄快速增長，成本持續(xù)下降。

溫氏股份近日發(fā)布業(yè)績快報。2024年，公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超1000億元，歸母凈利潤為90億元-95億元，大幅扭虧為盈；預(yù)計2024年第四季度歸母凈利潤區(qū)間為26億元-31億元。

生豬出欄快速增長，成本持續(xù)下降

溫氏股份2024年生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)完成既定銷售目標(biāo)，全年肉豬出欄3018.28萬頭，同增15%；毛豬銷售均價16.71元/公斤，同比上漲12.83%；毛豬出欄均重122.4公斤/頭，同增2.81%。其中，第4季度出欄肉豬862.07萬頭，同增8.6%；銷售均價16.75元/公斤，同比上漲16.18%，環(huán)比下跌14.04%。成本方面，公司2024年全年肉豬養(yǎng)殖綜合成本約7.2元/斤，同比下降約1.2元/斤，完成年初既定目標(biāo)。第四季度肉豬養(yǎng)殖綜合成本為6.7元/斤，季度環(huán)比下降0.2元/斤。盈利方面，估算2024全年頭均盈利約282元，第4季度頭均盈利約335元。公司初步制定2025年肉豬（含毛豬和鮮品）銷售目標(biāo)約3300-3500萬頭，全年平均肉豬養(yǎng)殖綜合成本控制目標(biāo)為6.5元/斤。

肉雞出欄穩(wěn)步增長，成本持續(xù)優(yōu)化

溫氏股份2024年黃雞業(yè)務(wù)完成既定銷售目標(biāo)，全年銷售黃雞12.08億只，同增2.1%；全年毛雞銷售均價13.06元/公斤，同比下跌4.60%。成本方面，公司2024年全年毛雞出欄完全成本降至6元/斤左右，同比降低0.8元/斤，實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)。第四季度，公司毛雞出欄完全成本降至5.7元/斤，環(huán)比下降0.3元/斤左右。盈利方面，估算2024年全年羽均盈利1.74元，第4季度羽均盈利約2.4元。公司初步制定2025年肉雞銷售量同比增加5%或以上，預(yù)計成本還將繼續(xù)優(yōu)化。

太平洋證券預(yù)計，2024-2026年溫氏股份歸母凈利潤96.47億元/91.18億元/67.62億元，當(dāng)前對應(yīng)2025年P(guān)E為11.45x，維持“買入”評級。

針對溫氏股份，太平洋證券特別提示需要關(guān)注的風(fēng)險包括以下幾個方面：爆發(fā)重大疫病、豬價大幅波動、原料價格大幅波動等。

【責(zé)任編輯：鳴辰】

來源：瑞財經(jīng)

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