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今日午后，A股三大指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)！滬指漲超1%，深成指漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。盤面上，科技股在密集消息催化下高溫不退，AI硬件端普漲跟隨，消費(fèi)電子、芯片、智能駕駛概念延續(xù)良好勢頭，服務(wù)器板塊全線爆發(fā)。

消息面上，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國生成式AI軟件市場五年增超4倍。據(jù)Omdia報(bào)告，2024年中國的生成式人工智能（GenAI）軟件收入已達(dá)到18億美元。鑒于該技術(shù)仍處于起步階段，預(yù)計(jì)未來五年的市場規(guī)模將增長超4倍，到2029年達(dá)到98億美元。這一收入還不包括其他關(guān)鍵GenAI技術(shù)，如人工智能訓(xùn)練和推理芯片和服務(wù)器、人工智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)和場地購置成本，以及GenAI開發(fā)平臺(tái)收入。

軟件持續(xù)火熱，軟件50ETF（159590）標(biāo)的指數(shù)盤中漲近5%，成分股幾乎全線飄紅！拓維信息、用友網(wǎng)絡(luò)漲停，潤和軟件漲近10%，東方國信、恒生電子漲超7%，同花順漲超6%，萬興科技、指南針、中國軟件漲超5%，三六零漲超3%，中科創(chuàng)達(dá)、金山辦公漲超2%，科大訊飛、拓爾思漲超1%。

熱門ETF方面，軟件50ETF（159590）大漲3.43%，盤中漲幅一度超5%，最新價(jià)報(bào)1.148元，成交額已超8100萬元，換手率超39%，市場交投高度活躍！盤中溢價(jià)持續(xù)，現(xiàn)溢價(jià)率0.09%。資金持續(xù)涌入，軟件50ETF（159590）過去3日凈流入共計(jì)8489萬元！

消息面，近日，華為云官方宣布，經(jīng)過硅基流動(dòng)和華為云團(tuán)隊(duì)連日攻堅(jiān)，現(xiàn)在，雙方聯(lián)合首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeekR1/V3推理服務(wù)。

云計(jì)算四大類業(yè)務(wù)包括業(yè)務(wù)流程即服務(wù)(BPaaS)、軟件即服務(wù)(SaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)。作為近幾年的高景氣賽道，云計(jì)算后續(xù)有望延續(xù)較高增速。據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)，2023年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。隨著人工智能（AI）原生帶來的云計(jì)算技術(shù)革新及大模型規(guī)模化應(yīng)用落地，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長周期，預(yù)計(jì)到2027年我國云計(jì)算市場規(guī)模將超2.1萬億元。

具體到管理軟件領(lǐng)域，中信證券認(rèn)為，管理軟件為企業(yè)管理各環(huán)節(jié)賦能提效，積極擁抱AI、找尋新的增長引擎。Agent具備面向復(fù)雜任務(wù)的自主規(guī)劃、感知、決策能力，實(shí)現(xiàn)從知識(shí)輔助到操縱代替的價(jià)值提升。Salesforce全新數(shù)字勞動(dòng)力平臺(tái)Agentforce向企業(yè)AI平臺(tái)全面轉(zhuǎn)型，提供了AI Agent賦能管理軟件的新范式。2025年為Agent落地元年，看好Agent拉動(dòng)管理軟件市場規(guī)模再增長，工具軟件及重點(diǎn)行業(yè)軟件亦將迎來增量。（來源：中信證券《Agentforce撥云見日，管理軟件揚(yáng)帆再起》）

機(jī)構(gòu)表示，從長期來看，企業(yè)自建IDC的情況下，業(yè)務(wù)曲線和資源曲線之間容易產(chǎn)生短缺和浪費(fèi)，云上部署則可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況靈活增減，實(shí)現(xiàn)資源按需付費(fèi)，成本更加可控。在AI時(shí)代下，GPU的供需缺口是導(dǎo)致眾多企業(yè)難以進(jìn)行私有化部署的關(guān)鍵，當(dāng)前，眾多中小企業(yè)和初創(chuàng)公司難以獲得高性能芯片以自建算力集群；且云上部署相較于自建IDC，開通效率更高。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的重要底座支撐，具有帶動(dòng)云計(jì)算發(fā)展的作用。DeepSeek、ChatGPT等AIGC應(yīng)用引發(fā)市場關(guān)注，對(duì)算力的巨大需求有望進(jìn)一步推動(dòng)云計(jì)算的發(fā)展。

DeepSeek出現(xiàn)后，有望顛覆云的盈利模式。過去，國內(nèi)云廠優(yōu)于客戶要求定制化開發(fā)，利潤率較低，而DeepSeek賦能Scaling Law放緩和模型平權(quán)，意味著2024年創(chuàng)造海外巨頭價(jià)值的業(yè)務(wù)云有望在國內(nèi)復(fù)刻。

【軟件50ETF（159590）：軟件為核，一鍵布局自主可控+AI浪潮】

硬件為基，軟件為核。軟件50ETF（159590）緊跟中證全指軟件指數(shù)，一鍵布局軟件全產(chǎn)業(yè)鏈。指數(shù)精選50只成分股，對(duì)于基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、軟件服務(wù)覆蓋全面：約67%權(quán)重為應(yīng)用軟件，15%以上為AI相關(guān)領(lǐng)域，信息安全占10%，其余約7%為信息技術(shù)和基礎(chǔ)軟件。

截至2月5日，軟件50ETF（159590）標(biāo)的指數(shù)前十大成分股合計(jì)權(quán)重55.64%，覆蓋基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫等各細(xì)分領(lǐng)域！具備高銳度、高彈性特征！

風(fēng)險(xiǎn)提示：任何在本文出現(xiàn)的信息，包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。軟件50ETF屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測評(píng)后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹(jǐn)慎。請(qǐng)投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)以及集中投資于中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股的持有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)關(guān)注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等。