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今日（4月11日）開盤，A股三大指數(shù)集體低開，半導(dǎo)體板塊異動沖高，聚焦“硬科技”的科創(chuàng)100指數(shù)強(qiáng)勢上漲超2%，成分股多數(shù)上漲，思瑞浦20CM漲停，納芯微漲超14%，杰華特、峰岹科技、百奧泰、華峰測控、華虹公司等個(gè)股跟漲。

科創(chuàng)100指數(shù)ETF(588030)上漲超2%，沖擊4連漲，成交額超1億元，交投活躍。

消息面上，關(guān)稅政策影響下，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)成熟制程半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。關(guān)稅政策推高進(jìn)口芯片成本，國產(chǎn)模擬芯片價(jià)格優(yōu)勢凸顯。

信達(dá)證券認(rèn)為，近年來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主能力已逐步提升，對美國產(chǎn)品的依存度逐年下降。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國從美國進(jìn)口集成電路產(chǎn)品的比例為4.4%，2023年已下降至2.4%，但部分領(lǐng)域?qū)γ绹来娑热暂^高，此次關(guān)稅政策或進(jìn)一步推動半導(dǎo)體自主可控。

東海證券指出，行業(yè)需求在緩慢復(fù)蘇，價(jià)格有所回暖；海外壓力下自主可控力度依然在不斷加大，可逢低緩慢布局。

中原證券指出，“對等關(guān)稅”政策將對全球貿(mào)易格局變化產(chǎn)生重要影響，在此背景下，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控的進(jìn)程有望加速推進(jìn)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率較低、美企占比較高的環(huán)節(jié)有望充分受益，建議關(guān)注CPU、AI算力芯片、FPGA、模擬芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、晶圓制造等環(huán)節(jié)。此外，阿里巴巴、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)廠商持續(xù)加大AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的資本開支，AI及存儲器國產(chǎn)替代需求有望推動國內(nèi)存儲器廠商不斷提升市場份額，建議關(guān)注國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

國信證券指出，4月初國際貿(mào)易摩擦加劇有望加速半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進(jìn)程，建議重點(diǎn)關(guān)注模擬芯片板塊，一方面，模擬芯片國產(chǎn)化率較低，且全球前兩大模擬芯片企業(yè)均為美國廠商，另一方面，我國模擬芯片企業(yè)近幾年加大研發(fā)投入，儲備了眾多新料號，且模擬芯片采用成熟制程，國內(nèi)產(chǎn)能充足，具有國產(chǎn)替代的能力和空間。同時(shí)，4月進(jìn)入2024年年報(bào)和2025年一季報(bào)密集披露期，業(yè)績變化趨勢受到關(guān)注，模擬芯片企業(yè)前兩年整體盈利水平偏低，2025年隨著新產(chǎn)品放量、下游去庫完成，以及2024年開始的毛利率修復(fù)和控費(fèi)，業(yè)績改善趨勢明顯。

科創(chuàng)100指數(shù)ETF（588030）緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)，上證科創(chuàng)板100指數(shù)從上海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值中等且流動性較好的100只證券作為樣本。上證科創(chuàng)板100指數(shù)與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。