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根據(jù)披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息2025年4月3日，淳厚基金對(duì)上市公司湖北宜化進(jìn)行了調(diào)研。

附調(diào)研內(nèi)容：
1.請(qǐng)介紹下公司 2024 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)情況。

    答：2024 年，面對(duì)行業(yè)周期性波動(dòng)，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，謀劃推動(dòng)新疆宜化回表，策劃股權(quán)激勵(lì)促進(jìn)改革，實(shí)現(xiàn)田家河園區(qū)合成氨新裝置投產(chǎn)，回購(gòu)宜化肥業(yè)少數(shù)股東權(quán)益，投資建設(shè)氟硅產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，剝離 PBAT 虧損業(yè)務(wù)，關(guān)停股份本部氯堿裝置，控股股東宜化集團(tuán)適時(shí)制定增持計(jì)劃。報(bào)告期內(nèi)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品存量產(chǎn)能充分釋放，公司主要業(yè)績(jī)指標(biāo)穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 6.53 億元，同比增長(zhǎng) 44.32%；每股收益 0.6108 元，同比增長(zhǎng) 30.29%。2024 年末，公司資產(chǎn)總額 267.13 億元，同比增長(zhǎng) 24.40%；歸屬母公司所有者權(quán)益 73.62 億元，同比增長(zhǎng) 11.88%；公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 9.18%，同比增長(zhǎng) 0.96%。

    公司深入踐行新發(fā)展理念，持續(xù)夯實(shí)主責(zé)主業(yè)，不斷加強(qiáng)資源保障，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)存量產(chǎn)能充分釋放、高附加值新產(chǎn)品順利入市、高價(jià)市場(chǎng)占有率有效提升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造項(xiàng)目按期推進(jìn)，現(xiàn)具備 156萬(wàn)噸尿素、126 萬(wàn)噸磷酸二銨、72 萬(wàn)噸聚氯乙烯、105 萬(wàn)噸電石、69 萬(wàn)噸燒堿、46 萬(wàn)噸合成氨、6 萬(wàn)噸季戊四醇、10 萬(wàn)噸保險(xiǎn)粉和 2萬(wàn)噸氟化鋁的年生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品尿素、磷酸二銨、聚氯乙烯產(chǎn)能均位于行業(yè)前列。

    當(dāng)前，公司踐行長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展，積極響應(yīng)“長(zhǎng)江大保護(hù)”政策，以落實(shí)沿江 1 公里化工企業(yè)“關(guān)改搬轉(zhuǎn)”任務(wù)為契機(jī)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)迭代戰(zhàn)略，在建項(xiàng)目包括邦普宜化一體化電池材料配套化工原料項(xiàng)目，20 萬(wàn)噸/年精制磷酸、65 萬(wàn)噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級(jí)改造項(xiàng)目，年產(chǎn) 40 萬(wàn)噸磷銨、20 萬(wàn)噸硫基復(fù)合肥節(jié)能升級(jí)改造項(xiàng)目，20 萬(wàn)噸/年燒堿搬遷節(jié)能改造項(xiàng)目，硫磺渣綜合利用 8 萬(wàn)噸/年保險(xiǎn)粉升級(jí)改造項(xiàng)目，6 萬(wàn)噸/年無(wú)水氟化氫項(xiàng)目，4萬(wàn)噸/年季戊四醇升級(jí)改造項(xiàng)目，內(nèi)蒙宜化 3 萬(wàn)噸/年季戊四醇升級(jí)改造項(xiàng)目，計(jì)劃建成技術(shù)密集度高、生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益顯著、資源集約利用的現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)集群。

    2.近期磷肥價(jià)格受原材料硫酸價(jià)格上行，當(dāng)前盈利能力如何？

    全年來(lái)看如何預(yù)計(jì)磷肥的盈利水平？

    答：目前處于國(guó)內(nèi)春耕化肥旺季，公司從去年四季度提前謀劃，精心部署，確保充分釋放存量產(chǎn)能，加強(qiáng)生產(chǎn)、質(zhì)檢、發(fā)運(yùn)、售后等全流程的質(zhì)量把控與跟蹤服務(wù)，保質(zhì)保量完成國(guó)家化肥商儲(chǔ)和春耕肥生產(chǎn)發(fā)運(yùn)任務(wù)。

    國(guó)際市場(chǎng)方面，公司主導(dǎo)產(chǎn)品磷酸二銨、尿素、PVC、片堿、季戊四醇、三羥甲基丙烷均有出口業(yè)務(wù)，在日本、韓國(guó)、印度、巴基斯坦等東南亞地區(qū)及中東、南美區(qū)域擁有穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和合作伙伴，未在北美地區(qū)銷(xiāo)售，具備品牌和渠道優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)際磷肥市場(chǎng)價(jià)格高位整理，相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有一定幅度溢價(jià)。公司化肥化工產(chǎn)品一直以來(lái)遵照國(guó)家有關(guān)出口政策，后續(xù)會(huì)在完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)的基礎(chǔ)上，有序統(tǒng)籌好國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售。

    3.2024 年氯堿行業(yè)盈利能力承壓，請(qǐng)問(wèn)公司的氯堿板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)后續(xù)會(huì)有哪些規(guī)劃？

    答：公司目前具備 PVC 年產(chǎn)能 72 萬(wàn)噸，燒堿年產(chǎn)能 69 萬(wàn)噸，處于行業(yè)前五。為優(yōu)化氯堿資源配置，盤(pán)活存量資產(chǎn)，公司在去年年底已關(guān)停宜昌廠(chǎng)區(qū)氯堿裝置，并在宜昌市田家河化工園區(qū)投資建設(shè)湖北宜化氯堿新能源項(xiàng)目，以承接并擴(kuò)充燒堿產(chǎn)能，以液氯和高純鹽酸替代 PVC 產(chǎn)品，配套園區(qū)下游化工產(chǎn)品，完善田家河煤、磷、鹽化工產(chǎn)業(yè)耦合。

    內(nèi)蒙和青海地區(qū)加快氯堿產(chǎn)業(yè)老舊設(shè)備更新改造和技術(shù)迭代升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展高端應(yīng)用領(lǐng)域，提升 3 型、8 型、高聚合度等特種 PVC 樹(shù)脂產(chǎn)品比例，降低對(duì)房地產(chǎn)依賴(lài)；發(fā)揮電石一體化和氯氣資源優(yōu)勢(shì)，延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，向新能源、新材料、高端專(zhuān)業(yè)化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)拓展，做優(yōu)氯堿化工。

    4.請(qǐng)問(wèn)新疆宜化重組目前進(jìn)展到哪個(gè)階段？煤炭銷(xiāo)售價(jià)格是否受煤炭行業(yè)影響而下行？

    答：您好，目前公司直接持有新疆宜化 35.597%的股權(quán)，并擬以現(xiàn)金方式向宜化集團(tuán)間接收購(gòu)新疆宜化 39.403%股權(quán)，自該項(xiàng)交易草案披露以來(lái)，公司及相關(guān)方積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》有關(guān)規(guī)定，公司正在組織中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展加期審計(jì)、補(bǔ)充盡職調(diào)查等工作。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并按照法律法規(guī)要求及時(shí)履行后續(xù)審批及信息披露程序。

    新疆宜化具備煤炭年產(chǎn)能 3000 萬(wàn)噸、尿素年產(chǎn)能 60 萬(wàn)噸、PVC年產(chǎn)能 30 萬(wàn)噸、燒堿年產(chǎn)能 25 萬(wàn)噸、三聚氰胺年產(chǎn)能 8 萬(wàn)噸。新疆宜化地處準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，屬于新疆自治區(qū)建設(shè)“三基地一通道”的重要載體，從事化肥化工業(yè)務(wù)擁有天然的成本優(yōu)勢(shì)，其中年產(chǎn)能 3000 萬(wàn)噸的五彩灣礦區(qū)一號(hào)露天煤礦單礦產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前列，生產(chǎn)特低灰、低硫、低磷、高熱值的不沾煤，且具有較強(qiáng)的就地消化能力，物流成本低，市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立。為更好符合國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略定位，新疆宜化一方面將繼續(xù)挖掘煤炭產(chǎn)能潛力，加強(qiáng)疆內(nèi)外能源保障，另一方面積極規(guī)劃下游配套，充分發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)。

    5.公司后續(xù)在分紅方面有哪些規(guī)劃？

    答：公司擬定的 2024 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約 2.17 億元，占 2024 年度歸母凈利潤(rùn)的33.18%。

    該方案嚴(yán)格遵循戰(zhàn)略升級(jí)與股東價(jià)值平衡原則，在統(tǒng)籌考量產(chǎn)業(yè)鏈深度整合、并購(gòu)重組及項(xiàng)目建設(shè)資金需求的基礎(chǔ)上，既保障核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的資本儲(chǔ)備，又踐行上市公司高質(zhì)量發(fā)展要求下的股東回報(bào)承諾，充分彰顯管理層對(duì)經(jīng)營(yíng)效能與投資價(jià)值的雙重信心。公司近 3 年累計(jì)現(xiàn)金分紅總額為 6.45 億元，占同期年均歸母凈利潤(rùn)的 59.22%。

    2025 年 2 月，為強(qiáng)化投資者合理回報(bào)，兼顧可持續(xù)發(fā)展，公司制訂《未來(lái)三年（2025-2027 年）股東回報(bào)規(guī)劃》，將現(xiàn)金分紅比例提升至“每年現(xiàn)金分紅總額不少于當(dāng)年歸母凈利潤(rùn)的 30%，且連續(xù)三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額不少于同期年均歸母凈利潤(rùn)的 35%”，較上一周期大幅提升。

    未來(lái)，公司將繼續(xù)結(jié)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)市值管理指導(dǎo)意見(jiàn)，統(tǒng)籌好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，根據(jù)所處發(fā)展階段，在保證可持續(xù)發(fā)展的前提下，通過(guò)并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、增持回購(gòu)等多元化方式加強(qiáng)市值管理工作，提高投資者尤其是中小股東獲得感。

    6.公司目前在行業(yè)內(nèi)具備哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

    答：一是循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

    公司采取上下游一體化的運(yùn)營(yíng)模式，既保證公司獲得利潤(rùn)的穩(wěn)定性，也保證公司在一體化的經(jīng)營(yíng)中有效降低成本。公司充分發(fā)揮宜昌磷礦資源優(yōu)勢(shì)，利用地處北煤南運(yùn)大通道的有利區(qū)位，通過(guò)一體化經(jīng)營(yíng)降低成本。原煤加工得到液氨等中間產(chǎn)品，液氨、磷礦用于生產(chǎn)磷酸二銨、復(fù)合肥，磷酸二銨生產(chǎn)過(guò)程中副產(chǎn)氟硅酸用于生產(chǎn)氟化鋁；甲醇用于生產(chǎn)季戊四醇，季戊四醇副產(chǎn)甲酸鈉用于生成保險(xiǎn)粉，各級(jí)產(chǎn)品均能得到充分利用，有效降低運(yùn)輸成本。液氨、硫酸生產(chǎn)過(guò)程中副產(chǎn)蒸汽用于其它產(chǎn)品供熱。

    近年，公司利用沿江 1 公里搬遷契機(jī)，實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)在同一園區(qū)集聚，不斷強(qiáng)化對(duì)資源的集約化利用，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展循環(huán)、余熱利用循環(huán)、伴生資源和固廢綜合利用等特色循環(huán)鏈，實(shí)現(xiàn)“資源-產(chǎn)品-廢棄物-資源化再利用-新產(chǎn)品”循環(huán)發(fā)展，努力構(gòu)建科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的生態(tài)型綠色集群。

    二是規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

    公司自成立以來(lái)始終致力于尿素、磷酸二銨等化肥產(chǎn)品和聚氯乙烯等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司是亞洲最大、全球第二的季戊四醇生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品尿素、磷酸二銨、聚氯乙烯產(chǎn)能均位于行業(yè)前列，具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

    三是技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

    公司歷來(lái)重視技術(shù)研發(fā)，全面推進(jìn)科技創(chuàng)新、打造“宜化”品牌，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司加快宜化自有研發(fā)體系建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)研發(fā)管理組織體系，對(duì)內(nèi)為研發(fā)人員技術(shù)創(chuàng)新提供優(yōu)厚激勵(lì)機(jī)制，對(duì)外聘請(qǐng)多名國(guó)內(nèi)外行業(yè)專(zhuān)家作為技術(shù)指導(dǎo)，聚集大批相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)骨干為產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi) 16 家知名高校及科研院所建立緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，并承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家和地方重大科技計(jì)劃項(xiàng)目，陸續(xù)開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、應(yīng)用多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，擁有專(zhuān)利 393 項(xiàng)，其中 75 項(xiàng)目為發(fā)明專(zhuān)利。公司立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，自主整合打造 TMP 輕重組分梯級(jí)利用工藝；圍繞磷化工升級(jí)過(guò)程中磷石膏“清存量、減增量”核心理念，自主研發(fā)濕法磷酸聯(lián)產(chǎn)高純白石膏工藝，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)濕法磷酸裝置技術(shù)突破，并完成消光五型樹(shù)脂、特種八型樹(shù)脂、電子級(jí)片堿、C2 型低汞觸媒等新產(chǎn)品研發(fā)。此外，公司積極參與國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的制定 80 余項(xiàng)，其中已公開(kāi)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)有 39 項(xiàng)，以推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。2024 年度，公司獲得多項(xiàng)省級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，股份本部電石法 PVC 多元催化分段調(diào)控聚合綠色生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化獲得湖北省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；青海宜化氯堿化工清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范獲得青海省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，磷石膏科技公司長(zhǎng)江流域磷污染源防控技術(shù)篩選與示范應(yīng)用獲得中國(guó)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

    四是生產(chǎn)基地布局優(yōu)勢(shì)。

    公司在磷資源富集地區(qū)宜昌及周邊地區(qū)松滋設(shè)立磷酸二銨生產(chǎn)基地，充分發(fā)揮長(zhǎng)江黃金水道優(yōu)勢(shì)。在內(nèi)蒙古、新疆、青海等西部地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地，當(dāng)?shù)孛?、電、天然氣資源豐富，原材料價(jià)格相對(duì)低廉，有利于提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

    五是環(huán)保優(yōu)勢(shì)。

    公司始終保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)的戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，并以沿江化工企業(yè)“關(guān)改搬轉(zhuǎn)”為契機(jī)，持續(xù)加大環(huán)境治理和保護(hù)方面的投入，提升企業(yè)清潔生產(chǎn)水平，降低企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，以高水平保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，總體上實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境三個(gè)效益的統(tǒng)一。隨著國(guó)家、人民群眾對(duì)于環(huán)保要求的進(jìn)一步提高，公司這一優(yōu)勢(shì)將得到更充分的體現(xiàn)。

    六是品牌和渠道優(yōu)勢(shì)。

    公司具有品牌優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，“宜化”牌系列商標(biāo)屬于國(guó)家馳名商標(biāo)，公司產(chǎn)品尿素、聚氯乙烯、燒堿等通過(guò)多年的發(fā)展形成了穩(wěn)定的遍及全國(guó)的銷(xiāo)售渠道和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品季戊四醇、磷酸二銨出口日本、韓國(guó)、印度、巴基斯坦和東南亞地區(qū)。公司依靠嚴(yán)格的生產(chǎn)管理保證了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠與穩(wěn)定，也提高了產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)，形成了市場(chǎng)信譽(yù)較高的品牌優(yōu)勢(shì)。

    7.公司有投資并購(gòu)的計(jì)劃嗎？對(duì)于投并購(gòu)標(biāo)的的意向范圍有哪些？

    答：公司暫時(shí)沒(méi)有向外擴(kuò)張的投資并購(gòu)規(guī)劃，未來(lái) 3 年內(nèi)將進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，重點(diǎn)推進(jìn)控股股東宜化集團(tuán)戰(zhàn)略性資源的深度整合與協(xié)同發(fā)展，通過(guò)系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)要素重組和資源優(yōu)化配置，持續(xù)提升上市公司在化肥化工等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)。

淳厚利加混合A（基金代碼：011563）是淳厚基金旗下的一只混合型基金，成立于2022年7月29日?，F(xiàn)任基金經(jīng)理由翟羽佳和江文軍共同擔(dān)任，其中翟羽佳自2022年7月29日起任職，總管理規(guī)模達(dá)0.24億元。該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

截至2025年4月11日，淳厚利加混合A近一年回報(bào)達(dá)10.56%，跑贏(yíng)基金比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率（5.06%）和中證混合型基金指數(shù)回報(bào)（5.27%），超過(guò)同期混合型基金收益均值。

從持有人結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)2024年年度報(bào)告數(shù)據(jù)，該基金的機(jī)構(gòu)持有人比例達(dá)9.64%，半年間增長(zhǎng)9.64個(gè)百分點(diǎn)。基金從業(yè)人員持有比例為85.21%，持有份額數(shù)達(dá)85.55萬(wàn)份。