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4月28日，A股大面積回調(diào)，科技板塊走弱，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）高開(kāi)震蕩，逆勢(shì)飄紅，當(dāng)前微漲0.2%！盤(pán)中溢價(jià)頻現(xiàn)。

科創(chuàng)芯片50ETF（588750）成分股多數(shù)回調(diào)，芯動(dòng)聯(lián)科漲近5%，芯源微漲超3%，翱捷科技漲超2%，納芯微、龍芯中科漲超1%，華峰測(cè)控、恒玄科技、寒武紀(jì)等微漲，芯原股份、思瑞浦等走弱。

4月26日， 芯源微發(fā)布2024年年報(bào)。報(bào)告顯示，公司2024年?duì)I業(yè)收入為17.54億元，同比增長(zhǎng)2.13%；歸母凈利潤(rùn)為2.03億元，同比下降19.08%；扣非歸母凈利潤(rùn)為7330.66萬(wàn)元，同比下降60.83%；擬每10股派1.1元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2211.4萬(wàn)元。

根據(jù)年報(bào)，芯源微第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.49億元，同比增長(zhǎng)27.13%，環(huán)比增長(zhǎng)57.91%；歸母凈利潤(rùn)9517.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)213.09%，環(huán)比增長(zhǎng)202.14%。

此前，北方華創(chuàng)宣布并購(gòu)芯源微，兩家整合后有望在產(chǎn)品覆蓋、研發(fā)等多方面協(xié)同發(fā)展。2024 年大陸晶圓制造設(shè)備市場(chǎng)空間為491 億美元，北方華創(chuàng)主要覆蓋刻蝕、薄膜、清洗、熱處理和離子注入等領(lǐng)域，覆蓋度達(dá)49.7%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約244 億美元，芯源微在涂膠顯影、清洗設(shè)備與鍵合設(shè)備深度布局，整合后，北方華創(chuàng)合計(jì)覆蓋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)260 億美元以上。

4月25日重要會(huì)議召開(kāi)，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，打造一批新興支柱產(chǎn)業(yè)。持續(xù)用力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，創(chuàng)新推出債券市場(chǎng)的“科技板”，加快實(shí)施“人工智能+” 行動(dòng)。

科創(chuàng)芯片屬于制造業(yè)，具備周期成長(zhǎng)屬性，有望迎來(lái)“行業(yè)周期上行+國(guó)產(chǎn)替代加速周期+AI快速發(fā)展窗口”等多重因素驅(qū)動(dòng)，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）20cm大長(zhǎng)腿，搶反彈快人一步，值得關(guān)注。

基本面向上修復(fù)：全球半導(dǎo)體邁入上行周期，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增速達(dá)19%。行業(yè)龍頭企業(yè)盈利顯著提升，成長(zhǎng)性強(qiáng)。

需求快速增長(zhǎng)：AI突飛猛進(jìn)，芯片產(chǎn)業(yè)有望迎第二增長(zhǎng)曲線。

國(guó)產(chǎn)替代加速：全球貿(mào)易格局的演變，促使半導(dǎo)體自主可控上升為我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略，有關(guān)部門(mén)持續(xù)加碼對(duì)該領(lǐng)域的政策扶持。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)替代關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)備進(jìn)行持續(xù)技術(shù)攻克，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。

【會(huì)議強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，自主可控勢(shì)不可擋】

銀河證券指出，強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，自主可控勢(shì)不可擋。2020年以來(lái)我國(guó)進(jìn)一步完善自主可控政策體系，“十四五”規(guī)劃中明確提出要加快科技自立自強(qiáng)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

在此期間，我國(guó)一些關(guān)鍵領(lǐng)域的自主可控技術(shù)也逐漸成熟，尤其是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得了重要進(jìn)展。從半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率來(lái)看，我國(guó)刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、清洗設(shè)備、 CMP拋光設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率位于10%-30%之間，熱處理設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率位于 30%-40%之間；去膠機(jī)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了90%。但是，量/檢測(cè)設(shè)備、離子注入設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍較低，處于5%以下；光刻設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率僅不到1%，高端半導(dǎo)體材料和CPU、GPU等高端芯片仍驅(qū)待突破。此次會(huì)議中提出的核心技術(shù)攻關(guān)，將激發(fā)電子產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新活力、提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新能力，形成更加緊密的產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)，也將增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)電子產(chǎn)業(yè)鏈的信心，吸引更多的長(zhǎng)期投資，為電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供充足的資金支持。

【AI重塑全球科技發(fā)展的格局，催化芯片增長(zhǎng)第二增長(zhǎng)曲線】

銀河證券指出，布局長(zhǎng)遠(yuǎn)，加快實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)。人工智能（AI）作為21世紀(jì)最具變革性的技術(shù)之一，正在重塑全球科技發(fā)展的格局。在全球科技競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，我國(guó)強(qiáng)調(diào)加快實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，有助于我國(guó)在人工智能領(lǐng)域搶占制高點(diǎn)，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中掌握主動(dòng)權(quán)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，“AI+消費(fèi)電子終端” 也有望借助政策紅利快速滲透、拓展市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而帶動(dòng)中游制造和上游芯片、設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)添磚加瓦。（來(lái)源于中國(guó)銀河20250425《電子行業(yè)點(diǎn)評(píng)：“自主可控”和“AI+”仍為科技主線》）

看好芯片核心科技，可關(guān)注科創(chuàng)芯片50ETF（588750），跟蹤復(fù)制科創(chuàng)芯片指數(shù)，漲跌幅彈性高達(dá)20%，覆蓋芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，高純度、高銳度、高彈性！低門(mén)檻布局科創(chuàng)芯片核心環(huán)節(jié)，高效把握“新質(zhì)生產(chǎn)力”大行情，搶反彈快人一步！兩融標(biāo)的，玩法再升級(jí)。場(chǎng)外投資者可關(guān)注聯(lián)接基金（A：020628；C：020629），可7*24申贖。