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不懼美股大跌影響今日A股主要指數(shù)低開高走演繹獨(dú)立行情，滬指微跌0.13%。芯片股多數(shù)調(diào)整，海光信息跌超3%，韋爾股份、北方華創(chuàng)跌超2%，寒武紀(jì)盤中翻紅漲近1%，中芯國際微漲，芯片50ETF（516920）跌1.11%，資金逢跌加倉，盤中溢價(jià)高企達(dá)0.05%。

消息面上，北方華創(chuàng)、芯源微昨日晚間雙雙發(fā)布公告，揭開今年半導(dǎo)體上市公司之間最大手筆的收購交易——北方華創(chuàng)計(jì)劃通過“兩步走”取得芯源微的控制權(quán)。市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，北方華創(chuàng)和芯源微的并購案是一個(gè)信號(hào)槍，半導(dǎo)體設(shè)備公司，尤其是龍頭公司最好是做成平臺(tái)型企業(yè)，能夠滿足晶圓廠的一站式設(shè)備采購需求。

海外方面，納指昨日跌4%，英偉達(dá)跌超5%，創(chuàng)去年9月以來新低，2025年以來英偉達(dá)已蒸發(fā)超1萬億美元市值。市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，英偉達(dá)股價(jià)暴跌是短期利空因素與長期潛在隱憂共同作用的結(jié)果。此外，海外機(jī)構(gòu)下調(diào)美股股市評(píng)級(jí)，上調(diào)中國股市評(píng)級(jí)至增持，引起市場(chǎng)對(duì)于“東升西落”話題的討論。

市場(chǎng)博弈進(jìn)程中，業(yè)績或是芯片板塊的真正支撐。

【半導(dǎo)體設(shè)備：已披露的10家公司2024年?duì)I收均增長】

半導(dǎo)體設(shè)備被認(rèn)為是制造業(yè)“皇冠上的明珠”，設(shè)備的性能與技術(shù)水平直接決定半導(dǎo)體制造的競爭力，通常分為前道工藝設(shè)備（晶圓制造）和后道工藝設(shè)備（封裝測(cè)試），晶圓制造設(shè)備占整個(gè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模80%。目前，A股有10余家半導(dǎo)體設(shè)備上市公司，業(yè)務(wù)也主要集中在晶圓制造環(huán)節(jié)，涉及刻蝕、薄膜沉積、清洗、拋光等設(shè)備。

截至3月6日收盤，半導(dǎo)體設(shè)備板塊披露業(yè)績快報(bào)的10家公司，2024年?duì)I收均實(shí)現(xiàn)增長，其中6家年度營收超過10億元，中微公司、拓荊科技、華海清科、富創(chuàng)精密、華峰測(cè)控5家公司實(shí)現(xiàn)營收、扣非凈利雙增長。

中微公司的營收暫居半導(dǎo)體設(shè)備板塊首位。2024年，中微公司營業(yè)收入約90.65億元，同比增加約28.02億元。2024年主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤13.88億元，同比增長16.52%，連續(xù)四年同比增長?？涛g設(shè)備是中微公司的核心業(yè)務(wù)，當(dāng)期收入約72.77億元，同比增長約54.73%。

營收增速方面，拓荊科技暫居板塊第一，2024年?duì)I收同比增長51.7%，達(dá)41.03億元。凈利潤6.88億元，同比增長3.91%。薄膜沉積設(shè)備是該公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，混合鍵合設(shè)備則是近幾年布局的第二增長點(diǎn)。

半導(dǎo)體設(shè)備龍頭盛美上海業(yè)績同樣喜人。2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.18 億元，同比增長44.5%，凈利潤11.53億元，同比增長26.65%。去年，該公司三大產(chǎn)品線（清洗設(shè)備、其他半導(dǎo)體設(shè)備、先進(jìn)封裝濕法設(shè)備）營收均實(shí)現(xiàn)增長。

【芯片設(shè)計(jì)：七成數(shù)字芯片廠實(shí)現(xiàn)利潤增長】

截至3月4日，38家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)布業(yè)績快報(bào)。其中有22家數(shù)字芯片廠，實(shí)現(xiàn)利潤增長的占比七成。思特威、佰維存儲(chǔ)、普冉股份、瀾起科技、納芯微營收增速居前，均是數(shù)字芯片設(shè)計(jì)大廠。去年三季度末，芯片設(shè)計(jì)板塊在二季度明顯改善的背景下，實(shí)現(xiàn)營收總規(guī)模增長約30%，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)子板塊的收入增速高于模擬芯片設(shè)計(jì)。

具體來看，思特威2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89.7億元，同比增加108.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.91億元，同比增長逾26倍，公司的圖像顯示芯片出貨規(guī)模大幅提升帶動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L。

瀾起科技2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.39億元，同比增長59.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.12億元，同比增長213.10%。主要受益于DDR5下游滲透率提升、運(yùn)力芯片新產(chǎn)品規(guī)模出貨。

【看好芯片產(chǎn)業(yè)鏈，如何一鍵布局？】

芯片50ETF（516920）囊括了芯片板塊的50只龍頭股！綜合覆蓋設(shè)備材料、晶圓代工、設(shè)計(jì)、封測(cè)等芯片全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，芯片50ETF（516920）指數(shù)已公布業(yè)績的成分股中，海光信息歸母凈利潤高達(dá)19.31億元暫居第一，同比增長52.87%。思特威歸母凈利潤更是暴增2651.81%，高居成分股首位！

數(shù)據(jù)截至2025/3/10

芯片50ETF（516920）跟蹤中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)，截至3月10日，前十大成分股合計(jì)占比達(dá)57.15%！此外，芯片50ETF（516920）的管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率0.05%，為芯片主題ETF中費(fèi)率最低的品種！

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，特別是特有風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。芯片50ETF（516920）屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)評(píng)后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，本文出現(xiàn)信息只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。