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　　出品：新浪財(cái)經(jīng)上市公司研究院

　　作者：君

　　2024年，中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)整體延續(xù)“減量增質(zhì)”的趨勢(shì)。電視劇備案數(shù)量從2023年的537部增加到593部，增幅為10.4%，備案集數(shù)從17538集增加到19674集，增幅為12.2%。然而，與疫情前相比，電視劇整體備案數(shù)量減少了312部，降幅約為34.5%，備案集數(shù)減少了16048集，降幅約為42.8%。這表明劇集產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷疫情沖擊后，雖然有所回暖，但仍難以回到疫情前的產(chǎn)量水平，行業(yè)更加注重內(nèi)容的精耕細(xì)作和質(zhì)量提升。

　　微短劇市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年備案數(shù)量達(dá)到2653部，發(fā)行數(shù)量602部。據(jù)DataEye研究院數(shù)據(jù)：2024年中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)504億，預(yù)計(jì)2025年將超過(guò)680億，2027年將突破1000億。

　　截至4月30日，全部A股及部分H股影視公司已發(fā)布2024年度報(bào)告。華策影視、百納千成、歡瑞世紀(jì)、慈文傳媒、華智數(shù)媒、檸萌影視、稻草熊娛樂(lè)7家劇集公司的總營(yíng)收為54.01億元，同比減少8.44%；歸母凈虧損5.8億元，虧損規(guī)模同比翻了10倍。

　　具體來(lái)看，百納千成、歡瑞世紀(jì)、稻草熊娛樂(lè)續(xù)虧，華智數(shù)媒、檸萌影視由盈轉(zhuǎn)虧，華策影視、慈文傳媒保持盈利。唯二兩家盈利公司中，華策影視的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙雙下滑，慈文傳媒凈利潤(rùn)雖實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但高度依賴債務(wù)重組收益，不具備可持續(xù)性。

　　幾家歡喜幾家愁

　　根據(jù)中國(guó)電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、凡影咨詢和眾觀科技聯(lián)合出品的《2024中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，在發(fā)行層面，2024年電視劇發(fā)行數(shù)為115部，同比2023年的156部下降了26.3%。這反映出市場(chǎng)更加注重劇集的質(zhì)量而非數(shù)量，對(duì)作品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，從而導(dǎo)致了發(fā)行數(shù)呈持續(xù)下降趨勢(shì)。這一趨勢(shì)在網(wǎng)絡(luò)劇中也表現(xiàn)明顯，2024全年網(wǎng)絡(luò)劇發(fā)行數(shù)為166部，同比下降16.6%。從2019年到2024年，電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇的發(fā)行許可數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

　　劇集行業(yè)收益受單個(gè)項(xiàng)目的影響十分明顯，從各家公司發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，長(zhǎng)劇集仍是業(yè)績(jī)的關(guān)鍵，年內(nèi)是否有熱播劇對(duì)于財(cái)報(bào)成績(jī)單而言顯得十分重要。2024年，7家劇集公司普遍遭遇業(yè)績(jī)承壓。

　　老牌大廠華策影視的營(yíng)收、凈利潤(rùn)雖然繼續(xù)領(lǐng)跑，分別達(dá)19.39億元及2.43億元，但較上年同期均較大幅度下滑。2024年，華策影視共有《我們的翻譯官》《承歡記》《請(qǐng)和這樣的我戀愛(ài)吧》《前途無(wú)量》《七夜雪》《錦繡安寧》和《我是刑警》七部電視劇首播，其中達(dá)到平臺(tái)爆款標(biāo)準(zhǔn)的僅《承歡記》《我是刑警》兩部。

　　檸萌影視2024年的營(yíng)業(yè)收入為6.57億元，同比減少46.2%；凈虧損1.84億元，上年為盈利2.27億元，同比減少188.54%。檸萌影視在2024年播出的《半熟男女》和《你也有今天》表現(xiàn)平平，《獵罪圖鑒2》也未能復(fù)刻第一季的熱度。此外，三部劇集僅在視頻平臺(tái)播出，未能上星，不僅播出渠道單一，總集數(shù)同比也減少了兩成。

　　百納千成則陷入“增收不增利”的境況，營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)71.11%，增速最快。年報(bào)顯示，2024年百納千成主要播映劇目為《祈今朝》《南來(lái)北往》《上有老下有小》《雪迷宮》《春風(fēng)化雨》（原名《鄉(xiāng)村教師》）《小夫妻》《多大點(diǎn)事兒》（原名《就愛(ài)你淘氣》）；參與制作和發(fā)行的懸疑喜劇片《沒(méi)有一頓火鍋解決不了的事》、年代愛(ài)情片《穿過(guò)月亮的旅行》、青春愛(ài)情片《云邊有個(gè)小賣部》、劇情喜劇片《假如，我是這世界上最愛(ài)你的人》上映。然而，百納千成依然未能扭虧，虧損金額甚至同比翻了一倍，主要系《上有老下有小》發(fā)行收入不及預(yù)期，及《穿過(guò)月亮的旅行》《假如，我是這世界上最愛(ài)你的人》票房收入不及預(yù)期。

　　慈文傳媒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.66億元，較2023年有所下降；歸母凈利潤(rùn)為3034.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.85%，主要系確認(rèn)3000萬(wàn)元債務(wù)重組收益，扣非后凈利潤(rùn)僅為0.13億元。2024年，慈文傳媒僅播出了一部網(wǎng)絡(luò)劇《紫川·光明三杰》和一部廣播劇《禾下乘涼夢(mèng)》兩部新作品，其余均為《楚喬傳》等老劇的多輪播出。年報(bào)指出，公司影視業(yè)務(wù)主要確認(rèn)了《暗夜深?！贰墩?dāng)防衛(wèi)》《暗潮緝兇》《了不起的我們》等待播項(xiàng)目的收入及存量劇集的多輪發(fā)行收入。

　　稻草熊娛樂(lè)2024年?duì)I業(yè)收入約為11.24億元，同比增長(zhǎng)33.8%；雖然總體業(yè)績(jī)?nèi)蕴幱谔潛p狀態(tài)，但300萬(wàn)的虧損相較于去年的1.07億大幅減少了97.2%。從作品來(lái)看，2024年稻草熊娛樂(lè)有《乘風(fēng)踏浪》《哈爾濱一九四四》《孤戰(zhàn)迷城》和《四海重明》四部劇集播出，且前三部劇均在衛(wèi)視上星播出，《孤戰(zhàn)迷城》和《四海重明》除了在出品方平臺(tái)愛(ài)奇藝播出之外，分別分銷給了騰訊視頻和芒果TV。

　　歡瑞世紀(jì)影視劇及衍生品營(yíng)業(yè)收入約為2.2億元，同比2023年減少了5.15%，年內(nèi)上新的影視項(xiàng)目?jī)H有《深潛》。歸母凈虧損約為2.41億元，盡管比2023年同期減少了39.39%的虧損，但從財(cái)報(bào)來(lái)看，虧損收窄主要系藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)86.86%，且毛利率高達(dá)77.42%。

　　微短劇還未“上桌”

　　七家劇集公司中，僅有稻草熊娛樂(lè)未在年報(bào)中提及微短劇業(yè)務(wù)。絕大多數(shù)公司都將微短劇作為行業(yè)核心趨勢(shì)和未來(lái)主要戰(zhàn)略布局。

　　檸萌影視作為第一批擁抱短劇的影視大廠，在打造了“好有本領(lǐng)”廠牌后，繼續(xù)在短劇賽道擴(kuò)大規(guī)模。年報(bào)顯示，2024年檸萌影視累計(jì)生產(chǎn)短劇約6000分鐘，同比增長(zhǎng)約5倍，多部劇上線后單部播放量破億次，其單部C端充值金額超人民幣千萬(wàn)元，達(dá)行業(yè)頭部水平。其中，短劇《賢妻扶我凌云志》全網(wǎng)話題量超3億，C端充值超人民幣千萬(wàn)元；短劇《慶馀年之帝王業(yè)》上線72小時(shí)話題量超3億，霸榜抖音平臺(tái)熱搜，入選央視精品微短劇上新榜劇目。此外，檸萌影視還在探索多維度的短劇商業(yè)化方式，制作并上線了11部商務(wù)短劇，板塊收入同比翻倍，短劇《賣豪宅的女人》《愿者上鉤》等在上線后的播放量、商業(yè)轉(zhuǎn)化等維度均取得可觀的數(shù)據(jù)。

　　2024年，華策影視共7部短劇開機(jī)，總集數(shù)達(dá)333集。華策影視成功打造了“她見(jiàn)四季”和“萬(wàn)千星辰”兩大廠牌，推出了眾多精品短劇，如《我的歸途有風(fēng)》入選國(guó)家廣播電視總局2024年第一季度優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽作品；《21和31》正片總播放量超過(guò)2億；《大力村超人》入選國(guó)家廣電總局“跟著微短劇去旅行”推薦劇目；2025年春節(jié)檔《以愛(ài)之名》上線以來(lái)，登上抖音短劇榜第一、DataEye熱播榜周冠霸榜一周、WETRUE品牌播放榜周冠霸榜兩周，正片總播放量已破5.1億，集均播放量超3000萬(wàn)，點(diǎn)贊量458萬(wàn)。

　　然而，卻沒(méi)有一家公司在2024年報(bào)中單獨(dú)披露微短劇帶來(lái)的收入和利潤(rùn)情況。目前，劇集公司認(rèn)為值得在財(cái)報(bào)中呈現(xiàn)的，最多的是某部短劇入選了廣電或央視的“精品名單”，其次是話題量，甚至播放量數(shù)據(jù)都不一定會(huì)被主動(dòng)提及。

　　這種“報(bào)喜不報(bào)憂”很容易理解：一方面，劇集公司在財(cái)報(bào)中提及的短劇“集體缺席”DataEye年榜；另一方面，微短劇的盈利能力還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

　　對(duì)比頭部短劇公司，依托子公司海南恒系、參股公司美光盛世、快創(chuàng)從直播公司轉(zhuǎn)向短劇業(yè)務(wù)的映宇宙（原名映客），2023年進(jìn)入短劇業(yè)務(wù)以來(lái)，娛樂(lè)內(nèi)容服務(wù)（主要是微短劇業(yè)務(wù)）營(yíng)業(yè)收入從2022年的4個(gè)億上升到2023年的9.6億和2024年的13.1億。但宣傳及廣告開支從2022年的13個(gè)億上升到2023的20億和2024的24.8億，考慮到原有直播業(yè)務(wù)正在縮水，這筆開支增量主要由短劇的投流和宣傳費(fèi)用構(gòu)成。

　　一言以蔽之，即使在短劇頭部公司，銷售成本對(duì)利潤(rùn)的壓制也不容小覷。但即使在這種情況下，長(zhǎng)劇公司也不敢對(duì)微短劇輕言放棄——畢竟如果不談微短劇，劇集公司幾乎沒(méi)有新故事可以講，慈文傳媒的年報(bào)中甚至介紹了自己參投的AR眼鏡公司。

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