交銀國際：建議投資者關(guān)注汽車和工業(yè)等終端相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機會
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-12 15:02
交銀國際發(fā)布研報稱，貿(mào)易不確定性緩解，全球股市反彈。美股、A 股和港股大盤走勢繼續(xù)維持反彈趨勢，且延續(xù)美股科技股相比大盤更加強勢，A
股次之，而港股科技股跑輸大盤的局面。
蘋果公司 WWDC25 推出 iOS 26，再次提升系列產(chǎn)品體驗。該行認為蘋果此次發(fā)布符合市場預(yù)期。臺積電5月營收年增40%，人工智慧需求不減。臺積電2025年5月營收3205億元新臺幣，同比增40%，按季減8%。考慮到匯率和2奈米制程即將上市等因素，該行認為40%的年增速或顯示 AI 晶片需求保持旺盛。該行對全球人工智能基礎(chǔ)建設(shè)長期發(fā)展保持樂觀，也看好臺積電在2025年下半年進入2奈米量產(chǎn)后持續(xù)擴大的技術(shù)優(yōu)勢。
另外，4月/5月記憶體價格繼續(xù)上揚。根據(jù) DRAMexchange 數(shù)據(jù)，部分 DDR4 價格在4月出現(xiàn)了今年以來比較明顯的上漲。部分 NAND Flash 價格延續(xù)年初以來的成長趨勢。DDR5 價格經(jīng)歷了之前三個月的明顯上漲后，5月繼續(xù)上漲但增速有所放緩。該行認為，儲存價格對今年智能手機和消費性電子的成本壓力仍在。該行預(yù)計，今年儲存價格或?qū)⒗^續(xù)保持上漲趨勢。
交銀國際表示，人工智能仍是未來一段時間最關(guān)鍵的技術(shù)變化，下半年隨著部分關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈公司完成產(chǎn)品升級，該認為市場關(guān)注或?qū)⒅匦禄氐交到y(tǒng)建設(shè)進度和應(yīng)用落地變現(xiàn)等基本面。其次，該行建議投資者繼續(xù)關(guān)注科技產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代過程，包括國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)計、設(shè)備、制造等領(lǐng)域。第三，該行認為汽車和工業(yè)等終端需求或在邊際改善，建議投資者關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機會。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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