通信設(shè)備未來空間如何？從業(yè)績預(yù)告說起！
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自6月以來，通信設(shè)備指數(shù)漲幅超30%，行情走勢凌厲！未來通信設(shè)備空間如何？咱們從業(yè)績報告說起。
業(yè)績預(yù)告發(fā)完了，廣義上的AI海外算力鏈?zhǔn)钦麄€A股最亮眼的存在。光模塊、PCB等產(chǎn)業(yè)鏈各公司股價也給與了積極的反饋。
我認(rèn)為這是對此前預(yù)期差的修正。DeepSeek爆火以后，很多人認(rèn)為從此后人工智能會向低成本推理方向演進(jìn)，所以偏訓(xùn)練階段的算力鏈股價持續(xù)回調(diào)。
而自4月以來，Meta,亞馬遜等海外大廠在財報和指引中都明確了，還會繼續(xù)在訓(xùn)練大模型加大資本開支。市場預(yù)期才回歸到重視訓(xùn)練上來。
所以最近通信指數(shù)走勢雖然凌厲，實際上有一部分原因是對此前的過于悲觀的預(yù)期的一次糾偏。糾偏是暫時的，產(chǎn)業(yè)趨勢是能看長的，這也是為什么我堅定認(rèn)為行情還將繼續(xù)的一個主要原因。
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風(fēng)險提示：文中觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議。歷史收益不代表未來表現(xiàn)，指數(shù)基金存在跟蹤誤差。以上觀點不構(gòu)成投資建議，購買前請查看《招募說明書》、《基金合同》等法律文件。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。請根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
來源：有連云
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