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【深度】外賣大戰(zhàn)“戰(zhàn)”個(gè)啥

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  財(cái)中社 5528閱讀 2025-07-18 23:03

自2月京東(09618)開啟“優(yōu)質(zhì)堂食餐飲商家”招募,深刻改變國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)格局的齒輪就開始轉(zhuǎn)動(dòng)。

阿里巴巴(09988,以下簡(jiǎn)稱“阿里”)旗下淘寶,提前一周于4月底將“小時(shí)達(dá)”業(yè)務(wù)全面升級(jí)為淘寶閃購(gòu),并在嗣后整合餓了么、飛豬等內(nèi)部組織架構(gòu),全力應(yīng)對(duì)即時(shí)零售之戰(zhàn);7月初,淘寶閃購(gòu)稱將提供500億元補(bǔ)貼,分12個(gè)月直補(bǔ)用戶與商家。即時(shí)零售大戰(zhàn)的烈度明顯升級(jí)。

7月已經(jīng)過去的兩個(gè)周末,淘寶閃購(gòu)兩周均將日訂單提升至8000萬(wàn)單。而“外賣之王”美團(tuán)(03690),前期忙于和京東的輿論攻防戰(zhàn),7月重心已轉(zhuǎn)入防阿里。7月第一個(gè)周末,在淘寶閃購(gòu)火力全開時(shí),美團(tuán)日訂單突破1.2億,并在隨后的第二個(gè)周末,日訂單再推升至1.5億單。

不難發(fā)現(xiàn),外賣大戰(zhàn)已全面演變?yōu)槊缊F(tuán)、阿里和京東三大巨頭的“即時(shí)零售”大戰(zhàn),外賣商家當(dāng)然仍是重要參與方,但服飾、數(shù)碼、酒旅甚至買藥等,均主動(dòng)或被動(dòng)“參戰(zhàn)”。也正是在這種情況下,我們才看到,字節(jié)跳動(dòng)旗下抖音酒旅宣布要補(bǔ)貼1億元,攜程(TCOM)“酒店助手”強(qiáng)制修改酒店房間價(jià)格。

各大平臺(tái)總補(bǔ)貼約千億元規(guī)模的大戰(zhàn),到底是在打啥?

《財(cái)中社》認(rèn)為,盡管各平臺(tái)訴求并不完全相同,但這其實(shí)是從2014年“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代到“AI+”時(shí)代的商戰(zhàn)大變局關(guān)鍵時(shí)刻,沒有哪家平臺(tái)可以在這樣的關(guān)鍵變局下置身事外;而商家更需看清,當(dāng)下及未來的運(yùn)營(yíng)模式必須要跟上時(shí)代的腳步,否則只會(huì)主動(dòng)或被動(dòng)出局。

具體來看。美團(tuán)的核心訴求是進(jìn)一步強(qiáng)化其優(yōu)勢(shì),并在外賣等主營(yíng)外開辟即時(shí)零售的“第二曲線”,這會(huì)進(jìn)一步影響京東、淘寶等電商平臺(tái)的市場(chǎng)份額。在拼多多(PDD)、抖音、快手(01024)電商崛起后,淘寶和京東已經(jīng)受到擠壓,而如果讓美團(tuán)的閃電倉(cāng)和即時(shí)零售再薅一次,后果不可想象。也因此,我們看到阿里投入之堅(jiān)決、動(dòng)員之激烈、應(yīng)對(duì)之敏捷;而京東作為“濫觴”,進(jìn)外賣、進(jìn)打車、進(jìn)酒旅、進(jìn)短劇、進(jìn)醫(yī)美……

京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東說得很清楚,京東做所有業(yè)務(wù)都是為了供應(yīng)鏈。這一邏輯真實(shí)、深刻、犀利,因?yàn)槊缊F(tuán)、淘寶同樣如此。在當(dāng)下體量的規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)上,京美淘三家恰好是SKU、運(yùn)力、平臺(tái)實(shí)力最為綜合均衡的三家。美團(tuán)運(yùn)力最占優(yōu)勢(shì),也不缺流量,其通過外賣“高頻低客單”帶動(dòng)即時(shí)零售增長(zhǎng),確定性極大,也因此,美團(tuán)當(dāng)下的日訂單增長(zhǎng)最為明顯。

阿里多年無(wú)戰(zhàn)事,但在吳泳銘就任CEO后,重新擢拔蔣凡帶隊(duì)中國(guó)電商事業(yè)群,8000萬(wàn)日單足以成為蔣凡新的軍功章,阿里需要內(nèi)部進(jìn)一步理順內(nèi)部架構(gòu),穩(wěn)固基礎(chǔ),進(jìn)而恢復(fù)更多“打著望遠(yuǎn)鏡也看不到對(duì)手”的往昔榮耀。

而京東,在劉強(qiáng)東的強(qiáng)力指揮下,獲得了最為渴求的用戶關(guān)注和新增流量;若不是一時(shí)運(yùn)力不允許,2500萬(wàn)單日高肯定不會(huì)停留這么久。

回到中小商家身上。在巨頭們避無(wú)可避、必須發(fā)動(dòng)的大戰(zhàn)下,該如何取舍?無(wú)非是看清形勢(shì)、重新思考并構(gòu)建適合當(dāng)下商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新模式。舉例說,嘉和一品創(chuàng)始人劉京京發(fā)文稱,外賣搶走了堂食訂單,平臺(tái)零元購(gòu)需要商家給出更多補(bǔ)貼。劉京京講的只是一個(gè)層面而非全面的信息。

一方面,在就業(yè)承壓、消費(fèi)者選擇性價(jià)比更高餐飲方式的當(dāng)下,連鎖品牌若不研究市場(chǎng)變化,堂食客單價(jià)仍較高,即便沒有外賣大戰(zhàn),訂單流失也是大概率事件。另一方面,美團(tuán)等在外賣供應(yīng)鏈建設(shè)上深耕不止,其推出的外賣衛(wèi)星店,根據(jù)消費(fèi)大數(shù)據(jù),結(jié)合“一流商圈、三流位置”擇址降本,為餐飲商家提出適度減量、集中采購(gòu)/配送等精準(zhǔn)策略,在盡量不影響堂食訂單的情況下增加餐飲商家外賣收入,這是AI時(shí)代大數(shù)據(jù)挖掘下的理性選擇。

時(shí)代在發(fā)展,任何行業(yè)、企業(yè)都需要跟上時(shí)代的腳步??總鹘y(tǒng)經(jīng)驗(yàn)、靠商圈核心位置的舊模式,成本高、客單價(jià)高、就餐時(shí)段集中,未必契合年輕人當(dāng)下所需,很難適應(yīng)數(shù)字化、智能化、場(chǎng)景化的最新競(jìng)爭(zhēng)要求。商家與其抱怨,不如做適合自己的選擇。

當(dāng)然,任何競(jìng)爭(zhēng),良性競(jìng)爭(zhēng)是前提;打破壟斷則是社會(huì)的更大福利,一花獨(dú)放不是春。這也呼喚相關(guān)部門隨事態(tài)發(fā)展適時(shí)介入、理性引導(dǎo)和正確監(jiān)管,創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值最大化。人民時(shí)評(píng)說得好,外賣大戰(zhàn)拉動(dòng)了訂單增長(zhǎng),創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì),激活了消費(fèi)增量,民生獲得感實(shí)實(shí)在在。

在百花齊放、打破壟斷的大方向下,外賣大戰(zhàn)過程中縱然有不足,也是瑕不掩瑜。大浪淘沙,誰(shuí)能擋得住呢?

來源:財(cái)中社

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