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截至2025年7月31日收盤，中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)(000813)成分股方面漲跌互現(xiàn)，三美股份(603379)領(lǐng)漲3.50%，廣東宏大(002683)上漲1.44%，航錦科技(000818)上漲0.09%；魯西化工(000830)領(lǐng)跌?；TF(159870)最新報(bào)價(jià)0.61元，今日凈申購2.07億份。規(guī)模方面，化工ETF最新規(guī)模達(dá)37.37億元，創(chuàng)近1年新高。

消息面上，7月30日會(huì)議內(nèi)容和之前供給側(cè)改革相比，相關(guān)措辭上去掉了“低價(jià)”，之前的“推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”的表述也變成了“推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理”，引發(fā)了反內(nèi)卷板塊回調(diào)。此外牛市多暴跌因素也引發(fā)價(jià)格波動(dòng)變大：

近期指數(shù)有多次盤中急跌的情形，在趨勢(shì)性牛市中常見急跌的三個(gè)原因：

1）觀望資金入市節(jié)點(diǎn)選擇：上行趨勢(shì)中觀望資金通常傾向于在階段性回調(diào)中進(jìn)場(chǎng)這會(huì)造成持續(xù)上漲后的市場(chǎng)縮量/承接力度趨弱，而在回撤后將體現(xiàn)較強(qiáng)的承接韌性。

2）浮盈盤了結(jié)：上行趨勢(shì)中浮盈盤持續(xù)增厚，容易形成股價(jià)階段性利空銳化，即使是消息面的符合預(yù)期/低于預(yù)期的邊際變化，也會(huì)觸發(fā)部分投資者的階段性獲利了結(jié)，如今天的瑞典談判、某國(guó)內(nèi)會(huì)議等。

3）杠桿資金減持：牛市中杠桿水平提升，高風(fēng)偏投資者通常交投活躍，會(huì)放大消息面邊際變化對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)。目前融資盤已超過10.8日和今年3月的前高。

華西證券指出，本輪“反內(nèi)卷”交易進(jìn)入技術(shù)性修正階段，市場(chǎng)正經(jīng)歷由情緒驅(qū)動(dòng)向基本面定價(jià)的過渡。未來的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)政策是否兌現(xiàn)、現(xiàn)貨價(jià)格能否持續(xù)傳導(dǎo)，以及供需結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)性變化?！爸袌?chǎng)休息”雖來得突然，但未必意味著終場(chǎng)哨響。

從7.17到現(xiàn)在反內(nèi)卷里面比較有韌性的低位板塊，如化工ETF（159870）規(guī)模從15億增長(zhǎng)至37億了，期間漲幅9.37%?；TF緊密跟蹤中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，中證細(xì)分產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)系列由細(xì)分有色、細(xì)分機(jī)械等7條指數(shù)組成，分別從相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)中選取規(guī)模較大、流動(dòng)性較好的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)(000813)前十大權(quán)重股分別為萬華化學(xué)(600309)、鹽湖股份(000792)、巨化股份(600160)、寶豐能源(600989)、藏格礦業(yè)(000408)、華魯恒升(600426)、恒力石化(600346)、衛(wèi)星化學(xué)(002648)、云天化(600096)、龍佰集團(tuán)(002601)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比43.37%。

化工ETF(159870)，場(chǎng)外聯(lián)接A：014942；聯(lián)接C：014943；聯(lián)接I：022792)。