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早盤截至9：55，新能源車龍頭ETF（159637）獲2800萬份凈申購，場內(nèi)價(jià)格漲2%，50只成份股悉數(shù)上漲，中礦資源、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、富臨精工、雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)均漲超5%。

資金跑步入場，或受周末重磅消息催化。

寧德枧下窩礦區(qū)采礦端停產(chǎn)，自8月10日起，該礦山采礦端就不開展工作了，且短期內(nèi)沒有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。今早，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)確認(rèn)了該消息。

市場將寧德枧下窩停產(chǎn)解讀為國內(nèi)鋰礦減產(chǎn)標(biāo)志性事件，也是本輪反內(nèi)卷又一標(biāo)志性事件。

江西枧下窩礦是寧德國內(nèi)鋰礦。2024年，全球碳酸鋰產(chǎn)量大概132萬噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），其中國內(nèi)70萬噸，江西鋰云母又占其中的30萬噸，而寧德枧下窩礦滿產(chǎn)產(chǎn)能大概10萬噸，占到江西產(chǎn)能的三分之一。據(jù)中信期貨分析師測算，枧下窩礦區(qū)及配套冶煉廠的碳酸鋰供應(yīng)量約占國內(nèi)總產(chǎn)量的12.5%。因此，枧下窩礦的停產(chǎn)或?qū)⒅苯訉?dǎo)致江西乃至整個(gè)國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能的收縮，在三季度碳酸鋰供需緊平衡的背景下，該礦區(qū)停產(chǎn)，或造成單月數(shù)千噸的供應(yīng)缺口。

此外，寧德枧下窩礦的停產(chǎn)也標(biāo)志著對江西鋰礦監(jiān)管趨嚴(yán)。插入一則背景：雖然江西鋰云母礦品位低，但是此前伴隨著2021年鋰礦價(jià)格暴漲，江西宜春很多礦為了方便審批，把采礦證上的主礦種寫成“含鋰瓷土礦”進(jìn)行開采；宜春8座涉鋰資源礦權(quán)均存在審批問題，如果這次枧下窩礦是開始，后續(xù)自然資源部或?qū)⑹栈剡@些礦的審批權(quán)——這也就意味著整個(gè)鋰礦將迎來更大幅度的減產(chǎn)，甚至鋰礦供給可能再回供需平衡。

這是來自新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上游的“反內(nèi)卷”、“供需再平衡”敘事，除此以外，本周固體電池又來一重磅催化。

8月11日至13日，2025（第二屆）中國固態(tài)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)于杭州舉辦，如果會(huì)上披露重大產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的話，可能會(huì)對板塊有所催化。

固態(tài)電池是近期反復(fù)吸引資金的題材。今年以來，固態(tài)電池領(lǐng)域密集釋放多重利好：全球首條車規(guī)級固態(tài)電池產(chǎn)線正式投產(chǎn)，能量密度突破500Wh/kg；工信部將全固態(tài)電池納入《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。更值得關(guān)注的是，多家上市公司披露固態(tài)電解質(zhì)材料中試進(jìn)展，部分企業(yè)已通過頭部車企產(chǎn)品驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較市場預(yù)期提前1-2年。技術(shù)突破疊加政策紅利，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)前夜。

因此，鋰電板塊應(yīng)該迎來更合理的定價(jià)，每一次的顯著回調(diào)都是關(guān)注板塊的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

截至2025/8/8，新能源車板塊估值23.5倍，距離2020年以來的均值還有超84%的修復(fù)空間。布局工具上，看好產(chǎn)業(yè)鏈回暖的投資者可以關(guān)注新能源車龍頭ETF（159637），跟蹤標(biāo)的為中證新能源汽車指數(shù)，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)格漂移的問題。成份股囊括A股市場50只新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上中下游龍頭個(gè)股，是跟蹤新能源板塊行情的高效投資工具。截至2025/8/8，前十大成份股為：寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、比亞迪、長安汽車、三花智控、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、格林美。

注：基金管理人對文中提及的板塊和個(gè)股僅供參考，不代表基金管理人任何投資建議，不代表基金持倉信息或交易方向，個(gè)股漲幅不代表本基金未來業(yè)績表現(xiàn)，不構(gòu)成任何投資建議或推介。融資融券業(yè)務(wù)具有財(cái)務(wù)杠桿作用，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，投資者可能承擔(dān)由于投資規(guī)模放大、對市場及個(gè)股走勢判斷錯(cuò)誤等可能導(dǎo)致的投資損失擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)。投資者在從事融資融券交易期間，如果不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與其融資融券債務(wù)之間的比例低于維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)間、數(shù)量追加擔(dān)保物時(shí)，將面臨擔(dān)保物被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。以上內(nèi)容僅供參考，僅代表撰文時(shí)市場表現(xiàn)，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，不作為任何投資建議，所涉觀點(diǎn)后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化。本文引用數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資建議和收益承諾?；鹜顿Y人在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要及其更新等產(chǎn)品法律文件，充分認(rèn)識基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并請?zhí)崆斑M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

中證新能源汽車指數(shù)漲跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年（-1.17%）；2025年1-6月(5.16%)。數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)有限公司。指數(shù)歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)，也不代表本基金未來表現(xiàn)。（中證新能源汽車指數(shù)發(fā)布時(shí)間：2014-11-28）