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8月11日，鋰礦板塊突然暴漲，截至13:04，同類規(guī)模領(lǐng)先、費(fèi)率最低檔的電池50ETF（159796）放量大漲2.79%，沖擊兩連陽！電池50ETF（159796）上一交易日小幅吸金超300萬元。

電池50ETF（159796）標(biāo)的指數(shù)成分股多數(shù)沖高，新宙邦漲超16%，湖南裕能漲超9%，科士達(dá)、富臨精工等漲超7%，億緯鋰能、天賜材料等漲超4%，格林美、國軒高科等漲超2%，陽光電源、銀臨股份等微漲。

【電池50ETF（159796）標(biāo)的指數(shù)前十大成分股】

截至13:04，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議

周一， 碳酸鋰全部合約在開盤5分鐘內(nèi)先后觸及漲停。

成分股消息面上，寧德時(shí)代表示，枧下窩礦區(qū)采礦資質(zhì)于8月9日到期，目前已暫停開采作業(yè)，根據(jù)有關(guān)法律要求，需要辦理延續(xù)申請。此外，江西、青海礦權(quán)風(fēng)波引發(fā)供給擔(dān)憂。據(jù)了解，鋰礦為電池板塊上游，其價(jià)格信號(hào)也是觀察電池產(chǎn)業(yè)反彈的重要信號(hào)之一！

此外，寧德時(shí)代2025H1營收1788.86億元，同比+7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為304.85億元，同比+33%。

【供應(yīng)端多擾動(dòng)，有何影響？】

中信建投火線點(diǎn)評，江西某大型云母鋰礦權(quán)證到期面臨停產(chǎn)引發(fā)供給擔(dān)憂，截至目前因權(quán)證問題涉及江西、青海多個(gè)企業(yè)，合計(jì)年產(chǎn)能10萬噸以上。SMM統(tǒng)計(jì)，7月碳酸鋰產(chǎn)量8.15萬噸，其中輝石鋰4.5萬噸、云母鋰 1.8 萬噸、鹽湖鋰 1.2 萬噸、回收 0.6 萬噸，若上述停產(chǎn)全部落地將影響月度產(chǎn)量萬噸以上，將導(dǎo)致市場月度級別供給短缺，年度平衡表來看，2025年過剩量從17.1 萬噸下修至約14萬噸。若停產(chǎn)時(shí)間持續(xù)到2026年全年，26 年過剩量有望降至10萬噸以內(nèi)的緊平衡狀態(tài)。（來源于中信建投20250810《鋰礦停產(chǎn)導(dǎo)致月度級別短缺，供給收緊需求走強(qiáng)價(jià)格上揚(yáng)》）

民生證券表示，若江西青海因礦證問題出現(xiàn)減停產(chǎn)，行業(yè)供需將偏緊。國內(nèi)鋰供給主要來自江西云母提鋰和青海鹽湖提鋰，不考慮礦證導(dǎo)致的減停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2025-2027年江西鋰供給16.4/22.5/24.7萬噸，青海鋰供給17.0/20.9/22.7萬噸，江西青海若因礦證不合規(guī)問題或變更礦種的整改過程中發(fā)生減停產(chǎn)事件，供給端將面臨大幅下修可能，直接導(dǎo)致供需過剩程度縮窄，行業(yè)平衡偏緊，刺激遠(yuǎn)期均衡價(jià)格中樞位上移及行業(yè)反轉(zhuǎn)信號(hào)來臨。（來源于民生證券20250731《鋰行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：供應(yīng)端干擾加劇，周期底部夯實(shí)》）

【需求端超預(yù)期，鋰價(jià)將如何演繹？】

民生證券表示，新能源汽車及儲(chǔ)能需求超預(yù)期，疊加搶裝帶動(dòng)需求向好。國內(nèi)新能源車銷量繼續(xù)超預(yù)期，拉動(dòng)全球車市景氣度持續(xù)高位。國內(nèi)儲(chǔ)能需求強(qiáng)勢增長，1-6月累計(jì)同比增幅高達(dá)219.1%。年后終端補(bǔ)庫需求持續(xù)，LFP正極材料產(chǎn)量增幅表現(xiàn)亮眼。

鋰價(jià)位于底部區(qū)間，向上彈性出現(xiàn)。2024H2鋰價(jià)跌至7-8萬元左右時(shí)，澳礦陸續(xù)出現(xiàn)減停產(chǎn)動(dòng)作，鋰價(jià)很難繼續(xù)下跌，顯示出行業(yè)的成本支撐位。根據(jù)民生證券繪制的2025年全球鋰行業(yè)成本曲線，2025年鋰行業(yè)總需求對應(yīng)的現(xiàn)金成本為5.6萬元/噸LCE，完全成本為7.4萬元/噸。2026年鋰行業(yè)總需求對應(yīng)的現(xiàn)金成本分別為5.2萬元/噸LCE，目前鋰價(jià)已處于底部區(qū)間，鋰價(jià)向上彈性出現(xiàn)。（來源于民生證券20250731《鋰行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：供應(yīng)端干擾加劇，周期底部夯實(shí)》）

電池板塊困境反轉(zhuǎn)信號(hào)增強(qiáng)，固態(tài)電池等新技術(shù)持續(xù)突破！看好新能源核心賽道前景，歡迎關(guān)注費(fèi)率處于最低檔、規(guī)模同類領(lǐng)先的電池50ETF(159796)；場外投資可關(guān)注聯(lián)接基金，（A類：012862；C類：012863)，一鍵把握電池板塊低位布局機(jī)會(huì)！

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。任何在本文出現(xiàn)的信息，包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等均只作為參考，不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。電池50ETF屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級測評后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。