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Ai快訊 2025年8月12日上午，半導(dǎo)體芯片股盤中拉升，寒武紀狂飆近16%、上海合晶20%漲停，人工智能概念股集體大爆發(fā)。與此同時，市場再度傳出大模型DeepSeek - R2發(fā)布的時間窗口。

隨著ChatGPT - 5的發(fā)布，競品壓力加大。DeepSeek - R2早期計劃于2025年5月發(fā)布，后因技術(shù)進度和市場競爭因素推遲，又有信息指推至7月初，最近的時間窗口指向8月15日 - 30日之間，但具體日期尚未官宣。券商中國記者嘗試讓DeepSeek回答涉及相關(guān)發(fā)布日期的問題，該模型給出了較為肯定的答案。

受此刺激，今日早盤人工智能概念股集體拉升，每日互動早盤一度大漲12%。DeepSeek - R1推出之初，該股由18元/股附近起漲，短短幾個交易日便突破70元/股，是DeepSeek概念股龍頭，其飆升意味著市場已在計價這一傳聞。

值得注意的是，8月11日，DeepSeek服務(wù)突遭全面宕機，API接口、網(wǎng)頁平臺以及App均無法訪問或響應(yīng)。市場猜測，全面宕機可能是由于流量峰值沖擊，DeepSeek用戶量已突破1.1億，高峰時段服務(wù)器負載超限觸發(fā)保護機制。類似故障在2025年1月、4月、5月和7月均發(fā)生過，均因短期流量激增導(dǎo)致。此外，網(wǎng)傳DeepSeek - R2即將發(fā)布，可能引發(fā)用戶集中測試，加劇服務(wù)器壓力。少數(shù)用戶反饋服務(wù)正常，推測故障可能為區(qū)域性或不完全中斷。根據(jù)DeepSeek官網(wǎng)公告，截至8月11日晚上11：39分，DeepSeek網(wǎng)頁/API已恢復(fù)。

一度成為A股“市場標(biāo)桿”的寒武紀在DeepSeek - R2的傳聞中爆發(fā)，上午一度大漲近16%，是整個人工智能板塊上漲的“中軍”。此前，寒武紀公告定增方案調(diào)整公告、定增預(yù)案修訂稿及定增審核問詢函回復(fù)等一系列公告，定增募集資金總額從不超過49.8億下修調(diào)整為不超過39.9億元。有券商認為，該公司定增下修募資總額，股權(quán)稀釋減少，順利完成概率有望提升。公司新一代產(chǎn)品提升方向初現(xiàn)，競爭力提升值得期待，且存貨結(jié)轉(zhuǎn)顯示經(jīng)營態(tài)勢向好。另外，模型能力提升和未來應(yīng)用繁榮趨勢下AI芯片中長期天花板進一步抬升，AI算力芯片行業(yè)市值天花板進一步打開。前期外圍芯片恢復(fù)供應(yīng)的行業(yè)壓制預(yù)期逐漸消化，行業(yè)需求旺盛，公司在國產(chǎn)AI芯片競爭力突出，總量和份額雙升邏輯不改。

此外，市場傳言公司載板在景碩明年訂了50萬顆，現(xiàn)在單月2萬顆，是等效690的顆數(shù)，ASP8 - 10W，可以對應(yīng)2026年300億—400億元收入；下半年的業(yè)績比預(yù)期好，全年有希望維持100億元，這些邏輯和傳聞強化了多頭的預(yù)期。

從宏觀層面來看，隨著關(guān)稅延期，美聯(lián)儲降息預(yù)期增強，市場環(huán)境明顯利好成長股。據(jù)國盛證券，AI需求爆發(fā)帶動CoWoS封裝需求激增，谷歌、Meta、亞馬遜分別上調(diào)2025年資本開支至850億、660億—720億、1200億美元，反映產(chǎn)業(yè)鏈高景氣。臺積電在北美技術(shù)研討會中認為全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將在2030年達到1萬億美元，AI引領(lǐng)新一輪半導(dǎo)體市場強增長周期，預(yù)計HPC/AI終端市場的市場份額將在2030年占據(jù)半導(dǎo)體市場的45%。

（AI撰文，僅供參考）