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Ai快訊 8月20日至24日，第二十七屆亞洲寵物展在上海新國(guó)際博覽中心舉行。本屆亞寵展規(guī)模約31萬(wàn)平方米，有海內(nèi)外參展企業(yè)2600多家，預(yù)計(jì)吸引超51萬(wàn)專業(yè)觀眾和寵物愛(ài)好者參觀。亞寵展的熱度反映出近年來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)物保健行業(yè)的高速發(fā)展，但該行業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)，中國(guó)動(dòng)保企業(yè)正摸索新的發(fā)展路徑。

產(chǎn)品同質(zhì)化致低價(jià)內(nèi)卷

中國(guó)動(dòng)保產(chǎn)業(yè)已發(fā)展為體量接近700億元的市場(chǎng)。2019 - 2023年，國(guó)內(nèi)獸藥企業(yè)銷售額從503.95億元增至696.51億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.4%。不過(guò)，近年來(lái)受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，市場(chǎng)增速明顯放緩，毛利率持續(xù)下行，出現(xiàn)增收不增利的情況。

困境的根源在于產(chǎn)品高度同質(zhì)化與價(jià)格戰(zhàn)。以貓三聯(lián)疫苗為例，全球最大動(dòng)保公司碩騰旗下的“妙三多”曾長(zhǎng)期是中國(guó)唯一正式獲批的貓三聯(lián)疫苗產(chǎn)品。2023年，國(guó)產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗密集通過(guò)應(yīng)急評(píng)審進(jìn)入市場(chǎng)，目前已有二十多家廠商入局，在研或已上市的產(chǎn)品多達(dá)十余款。

在電商平臺(tái)，國(guó)產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗價(jià)格多在50 - 80元/支，甚至有產(chǎn)品殺到10元檔。進(jìn)口品牌“妙三多”也受影響，2023年國(guó)產(chǎn)競(jìng)品獲批前，其價(jià)格為140 - 180元/支，如今在促銷活動(dòng)中，三針套餐報(bào)價(jià)已跌至150元左右，單支約50元。

海正藥業(yè)控股的海正動(dòng)保寵物事業(yè)部總經(jīng)理王俊指出，動(dòng)保行業(yè)所謂的“藍(lán)?！睓C(jī)會(huì)稀少，從研發(fā)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)幾乎都是“紅?！薄ＫJ(rèn)為，國(guó)產(chǎn)獸藥品種同質(zhì)化不是最大問(wèn)題，企業(yè)的打法與定位才值得擔(dān)憂，很多企業(yè)定位低端市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間，縮小獸藥市場(chǎng)規(guī)模。

王俊表示，海正動(dòng)保也承受著價(jià)格下行壓力，其優(yōu)勢(shì)在于依托母公司的原料藥實(shí)力，可通過(guò)工藝優(yōu)化、管理提升等方式降低成本。最終，市場(chǎng)格局將在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中重塑。

動(dòng)保行業(yè)馬太效應(yīng)加劇

在激烈競(jìng)爭(zhēng)下，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，弱者出清、強(qiáng)者做大成為行業(yè)邏輯。更深層次的挑戰(zhàn)是，動(dòng)保產(chǎn)業(yè)與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的景氣度聯(lián)系逐漸減弱。

國(guó)海證券研報(bào)指出，動(dòng)保行業(yè)作為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上游，其景氣度通常與下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)。但近兩年規(guī)律失效，2024年頭部生豬養(yǎng)殖企業(yè)盈利大幅改善，而多數(shù)上市動(dòng)保企業(yè)業(yè)績(jī)不增反降，部分公司持續(xù)虧損。

海正動(dòng)保總經(jīng)理冀偉介紹，當(dāng)前動(dòng)保行業(yè)中的經(jīng)濟(jì)動(dòng)物藥市場(chǎng)尤為艱難，大型養(yǎng)殖集團(tuán)自建或收購(gòu)獸藥廠，形成內(nèi)部閉環(huán)生產(chǎn)，減少了對(duì)外采普藥的需求。

為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，海正動(dòng)保將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向毛利率更高的寵物藥。公司布局寵物業(yè)務(wù)、豬健康業(yè)務(wù)、反芻業(yè)務(wù)、疫苗業(yè)務(wù)四大領(lǐng)域，2025年寵物藥銷售占比預(yù)計(jì)超50%。在寵物藥產(chǎn)品線方面，公司將向創(chuàng)新藥和非藥領(lǐng)域拓展，創(chuàng)新藥成為發(fā)展重點(diǎn)，同時(shí)圍繞寵物健康需求拓展保健品與功能護(hù)理產(chǎn)品。

創(chuàng)新藥有望打開(kāi)成長(zhǎng)空間

過(guò)去十年，國(guó)內(nèi)獲批的一類寵物新藥數(shù)量極少，市場(chǎng)以仿制藥為主。但近兩年情況改觀，2024年以來(lái)一類新獸藥證書數(shù)量明顯增加，2025年1 - 3月已有3個(gè)新獸藥證書獲批。

2024年，由格格巫生物和禮藍(lán)動(dòng)保研制申報(bào)的禮舒替尼獲得一類新獸藥證書，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)在寵物創(chuàng)新藥研發(fā)上取得進(jìn)展。前沿技術(shù)方面，今年7月25日，瑞普生物、生物股份分別公告收到豬流行性腹瀉病毒mRNA疫苗、貓傳染性腹膜炎mRNA疫苗臨床試驗(yàn)批件，此前“狂犬病mRNA疫苗（CTN - 1株）”也獲批開(kāi)展臨床試驗(yàn)，國(guó)內(nèi)動(dòng)保mRNA疫苗進(jìn)入臨床井噴期。

冀偉認(rèn)為，新技術(shù)應(yīng)用應(yīng)注重解決治療痛點(diǎn)，若新產(chǎn)品價(jià)格昂貴或無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，即使技術(shù)前沿也難稱真正創(chuàng)新。創(chuàng)新意味著成本與風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)寵物藥市場(chǎng)規(guī)模有限，海正動(dòng)保的創(chuàng)新布局將優(yōu)先圍繞驅(qū)蟲(chóng)、皮膚病和疫苗等大類市場(chǎng)，積累基礎(chǔ)后再進(jìn)入高端細(xì)分領(lǐng)域。

（AI撰文，僅供參考）