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中金：維持云頂新耀跑贏行業(yè)評級 上調(diào)目標價至88港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.9w閱讀 2025-09-02 11:48

中金發(fā)布研報稱，由于云頂新耀(01952)耐賦康終端需求旺盛，上調(diào)耐賦康25/26年銷售預期，調(diào)整2026年盈利預測由0.12億元至1.19億元?；贒CF估值法，維持跑贏行業(yè)評級，由于市場開始將公司在研管線出海預期打入估值，該行上調(diào)目標價10%至88.0港幣，較當前股價有38.5%上行空間。公司公布1H25業(yè)績，收入4.46億元，同比增長48%，業(yè)績符合該行預期。

中金主要觀點如下：

耐賦康缺貨問題解決，公司大幅上調(diào)25/26年銷售指引

1H25公布實現(xiàn)收入4.46億元，同比增長48%，其中耐賦康貢獻收入3.03億元，同比增長81%，依嘉貢獻收入1.43億元，同比增長6%。耐賦康于今年年初醫(yī)保價格落地執(zhí)行，終端需求旺盛，并在2Q末出現(xiàn)了缺貨問題，但公司擴張申請于2025年8月1日順利獲批，正常供貨恢復，因此單8月份耐賦康累計實現(xiàn)發(fā)貨超13萬瓶，1-8月份貢獻收入8.25億元。得益于IgA腎病終端需求旺盛、耐賦康獨占醫(yī)保、公司銷售投入大等因素，公司公告耐賦康2025年銷售目標為12-14億元，同比增長超200%，2026年目標24-26億元，同比增長約100%。公司另外一款潛在重磅單品艾曲莫德(商品名：維適平)正處于國內(nèi)NDA階段，公司已提前啟動商業(yè)化團隊搭建，并推動本地化生產(chǎn)項目建設。

關注EVER001和mRNA平臺出海進展

在腎病治療領域，除已上市的耐賦康外，公司也布局了EVER001，其是新一代共價可逆BTK抑制劑，公司在全球范圍內(nèi)開發(fā)治療膜性腎病，正在進行的Ib/IIa前期原發(fā)性模型腎病臨床試驗獲得積極結(jié)果，并具備授權(quán)合作潛力。在mRNA腫瘤疫苗領域，個性化腫瘤疫苗EVM16的IIT研究已完成低、中劑量組爬坡，初步數(shù)據(jù)積極;通用型現(xiàn)貨腫瘤治療性疫苗EVM14已于2025年3月獲得FDA IND批準，公司預計今年9月完成受理患者入組。公司In vivo CAR-T平臺已經(jīng)完成多項非人靈長類動物(猴)研究，公司預計年底前啟動臨床試驗。該行建議關注上述產(chǎn)品出海進展。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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