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截至13:44，A股大面積回調(diào)，隨著反內(nèi)卷的持續(xù)深入落實，光伏板塊逆市大漲，費率最低檔的光伏龍頭ETF（516290）漲超2%，成交額激增近5000萬元，資金連續(xù)3日加倉“反內(nèi)卷”核心板塊，光伏龍頭ETF（516290）近3日連續(xù)吸金，聰明資金持續(xù)青睞作為反內(nèi)卷先鋒的光伏板塊！

光伏龍頭ETF（516290）標的指數(shù)成分股多數(shù)沖高，儲能板塊異軍突起，陽光電源漲超13%，德業(yè)股份漲超4%，正泰電器、隆基綠能等漲超2%，TCL科技、特變電工等跌超1%，捷佳偉創(chuàng)、羅博特科等跟跌。

【光伏龍頭ETF（516290）標的指數(shù)前十大成分股】

成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議

消息面上，今年上半年，國內(nèi)多家頭部儲能企業(yè)迎來訂單高峰，工廠進入滿產(chǎn)狀態(tài)。由于海外儲能市場需求爆發(fā)式增長，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)‘加價也排不了單’的情況，造成‘一芯難求’的局面。

【“反內(nèi)卷”成效：硅料環(huán)節(jié)持續(xù)累庫，預期支撐價格上漲】

中金公司表示，硅料環(huán)節(jié)持續(xù)累庫，預期支撐價格上漲：根據(jù)硅業(yè)分會，上周多晶硅成交價在4.6-5.1 萬元/噸之間，成交均價4.79 萬元/噸，但簽單量環(huán)比縮減。由于看好后續(xù)硅料價格，根據(jù)SMM，硅片環(huán)節(jié)囤積的硅料庫存水平持續(xù)上升，截至8 月31 日硅片企業(yè)多晶硅庫存約20.8 萬噸，結(jié)合硅料環(huán)節(jié)27萬噸的庫存，全行業(yè)庫存約50 萬噸，可以滿足5 個月左右需求。根據(jù)行業(yè)預估，9 月行業(yè)限售約9.7 萬噸，產(chǎn)業(yè)端反饋多晶硅產(chǎn)量預計仍會達到12-13 萬噸，硅料企業(yè)累庫，而硅片企業(yè)由于排產(chǎn)較高（約57GW）、將一定程度去化多晶硅庫存。限售對于穩(wěn)定價格有一定作用，但價格和真實的供需以及庫存仍然有一定脫鉤。

【“反內(nèi)卷”行情演繹：并未充分反映，看好后續(xù)板塊空間】

市場普遍預期9月將是光伏反內(nèi)卷方案實施的重要節(jié)點，觀察整體光伏板塊的表現(xiàn)，7 月“反內(nèi)卷”引發(fā)熱烈討論以來，光伏指數(shù)并未相較于滬深有顯著超額收益，因此若后續(xù)政策落地，板塊標的仍有較大空間。（來源于中金公司20250902《光伏周談：硅料玻璃價格持續(xù)上漲 光伏板塊迎重點關注節(jié)點》）

高盛最新報告指出，近期的“反內(nèi)卷”行動如果成功，可能通過三大相互關聯(lián)的渠道提升企業(yè)盈利能力。該機構(gòu)認為，盡管反內(nèi)卷題材的代表性標的近期跑贏大盤，但部分行業(yè)市值仍較正常化水平存在低估，尤其是水泥、光伏和化工行業(yè)，其行業(yè)框架顯示，這些行業(yè)的政策上行空間定價具有吸引力。（來源于《高盛：“反內(nèi)卷”有望為企業(yè)盈利注入新的動力》）

當前光伏行業(yè)有望迎來基本面修復，板塊情緒有望迎來右側(cè)拐點，看好困境反轉(zhuǎn)信號明顯的光伏板塊，認準光伏龍頭ETF（516290），無證券賬戶者可關注聯(lián)接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申購！值得重點關注的是，光伏龍頭ETF（516290）的管理費率為0.15%，托管費率0.05%，為光伏主題ETF中的低費率品種，僅為市場主流費率——“管理費率0.5%，托管費率0.1%”的三分之一。

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