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2025年9月11日，CPO、PCB等算力硬件股持續(xù)走強。海外消息方面，OpenAI已簽署一項協(xié)議，將在大約五年內(nèi)向甲骨文購買價值3000億美元的算力，這筆交易是有史以來規(guī)模最大的云服務(wù)合同之一。另外，晶圓代工龍頭臺積電公布其8月銷售額為3357.7億元臺幣，同比增長33.8%，環(huán)比增長3.9%。另據(jù)CFM閃存市場最新報告顯示，預(yù)計包括中國企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度存儲芯片將迎來價格普漲行情，為明年春季行情走勢奠定基調(diào)。

近日，蘋果于2025年9月發(fā)布iPhone 17系列新品，開啟為期三年的創(chuàng)新周期。銀河證券指出，iPhone 17 Pro系列搭載新一代A19 Pro芯片，AI推理能力顯著提升，支撐Apple Intelligence功能。iPhone 17 Air采用鈦金屬機(jī)身，厚度僅5.5毫米，為未來折疊屏產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)驗證。蘋果通過硬件升級與生態(tài)整合，強化健康功能與AI體驗，推動消費電子產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪增長周期。

平安證券指出，2025年上半年電子行業(yè)整體實現(xiàn)營收18545億元，同比增長19.10%；營業(yè)利潤達(dá)960億元，同比增長34%。25Q2毛利率和凈利率分別提升至15.90%和4.72%，行業(yè)盈利能力持續(xù)改善。受益于AI云到端的全面技術(shù)迭代，電子產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)穩(wěn)健成長，尤其在半導(dǎo)體、端側(cè)AI及算力領(lǐng)域表現(xiàn)突出。

場內(nèi)ETF方面，截至2025年9月11日 13:15，國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)強勢上漲5.82%，芯片ETF龍頭(159801)盤中最高漲超6%。前十大權(quán)重股合計占比70.69%，其中第二大權(quán)重股海光信息20cm漲停，第三大權(quán)重股寒武紀(jì)上漲9.66%，第一大權(quán)重股中芯國際上漲6.82%，長電科技、兆易創(chuàng)新等個股跟漲。拉長時間看，截至2025年9月10日，芯片ETF龍頭近1月累計上漲21.44%，漲幅排名可比基金第一。

半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)上行，全球及中國半導(dǎo)體銷售額保持同比增長。光大證券指出，2025年1-7月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)4050億美元，同比增長20.4%；其中中國大陸銷售額達(dá)1135億美元，同比增長11.1%。晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢明顯，尤其是7nm及以下先進(jìn)制程，預(yù)計2025年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)700億美元，同比增長6%。國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)正迎來業(yè)績兌現(xiàn)期。

規(guī)模方面，芯片ETF龍頭近2周規(guī)模增長1.59億元，實現(xiàn)顯著增長，新增規(guī)模位居可比基金第一。份額方面，芯片ETF龍頭近2周份額增長7.29億份，實現(xiàn)顯著增長。資金流入方面，拉長時間看，芯片ETF龍頭近10個交易日內(nèi)，合計“吸金”5.18億元。

芯片ETF龍頭(159801)：緊密跟蹤國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)，為反映滬深北交易所芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn)，豐富指數(shù)化投資工具，編制國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)。場外聯(lián)接(A：012629；C：012630；F：021945)。