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2025年9月11日，A股三大指數(shù)全線翻紅走高，算力概念延續(xù)昨日漲勢，繼續(xù)領(lǐng)漲市場，芯片、半導(dǎo)體板塊持續(xù)活躍，相關(guān)個(gè)股海光信息觸及漲停，源杰科技、盛科通信、聯(lián)特科技、光庫科技、中際旭創(chuàng)、新易盛均漲超10%。

相關(guān)ETF——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、科創(chuàng)芯片ETF南方(588890)盤中持續(xù)暴漲，漲幅擴(kuò)大至超7%，市場交投活躍，盤中成交額不斷走闊，備受資金關(guān)注。

資金流入方面，截至9月10日，科創(chuàng)芯片ETF南方(588890)近10個(gè)交易日合計(jì)凈流入2.67億元。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日，OpenAI與甲骨文簽署了一份為期五年的云服務(wù)合同，總金額高達(dá)3000億美元。前一日，甲骨文公布了2026財(cái)年第一財(cái)季的業(yè)績數(shù)據(jù)，宣布公司未實(shí)現(xiàn)履約義務(wù)（RPO，尚未確認(rèn)的已簽約收入）已經(jīng)達(dá)到4550億美元，同比大增359%。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)分析表示，一方面，業(yè)內(nèi)看好國內(nèi)直接配套海外供應(yīng)鏈的公司持續(xù)性；另一方面，在海內(nèi)外AI產(chǎn)業(yè)共振的共識(shí)下，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括云、GPU、服務(wù)器、存儲(chǔ)等可能被低估。中國擁有全世界最完備的工業(yè)生產(chǎn)體系，在人工智能應(yīng)用創(chuàng)新和場景適配等方面具有較好的后發(fā)優(yōu)勢。

中信證券表示，2025年上半年，計(jì)算機(jī)行業(yè)收入明顯提速，凈利潤顯著改善。算力板塊在CAPEX提速、技術(shù)升級(jí)、供給改善等因素驅(qū)動(dòng)下收入高增；信創(chuàng)增長持續(xù)景氣并有望于下半年繼續(xù)加速，品類亦有望拓展至工業(yè)軟件等領(lǐng)域；AI應(yīng)用的AI貢獻(xiàn)比重顯著提升，同時(shí)降本增效下盈利改善顯著，預(yù)計(jì)業(yè)績拐點(diǎn)將至。展望2025年下半年，AI對(duì)計(jì)算機(jī)板塊的增長貢獻(xiàn)將進(jìn)一步提升，結(jié)合基本面改善、降本增效帶動(dòng)利潤增長等因素，看好新一輪行情機(jī)遇。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)反映創(chuàng)業(yè)板人工智能主題相關(guān)上市公司的股價(jià)變化情況。目前，該指數(shù)前十大權(quán)重股分別為新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、軟通動(dòng)力、深信服、長芯博創(chuàng)、潤澤科技、全志科技、中科創(chuàng)達(dá)、景嘉微。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)：含“光”量極高的人工智能指數(shù)。指數(shù)前十大成分股囊括國內(nèi)光模塊三大龍頭（簡稱“易中天”）合計(jì)權(quán)重占比近40%。同時(shí)涵蓋GPU、存儲(chǔ)芯片、SoC、數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心供應(yīng)商。

科創(chuàng)芯片ETF南方(588890)緊密跟蹤上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)，上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)從科創(chuàng)板上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測試相關(guān)的證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板代表性芯片產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)前十大權(quán)重股分別為寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際、瀾起科技、中微公司、芯原股份、東芯股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、晶晨股份)、恒玄科技。

相關(guān)產(chǎn)品：

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)；科創(chuàng)芯片ETF南方(588890)；半導(dǎo)體ETF南方(159325)