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Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月11日中午收盤，上證指數(shù)漲1.12%，深證成指漲2.63%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.31%，北證50漲1.49%，科創(chuàng)50漲5.34%！

盤面上，AI產(chǎn)業(yè)鏈王者歸來，甲骨文創(chuàng)紀錄的業(yè)績指引刺激情緒回歸。CPO概念反攻領漲，源杰科技逼近20cm，中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技、新易盛、光庫科技、盛科通信均漲超10%。半導體產(chǎn)業(yè)鏈加入狂歡，炬光科技、賽微微電、新相微、海光信息20CM封板！寒武紀大漲10%，半日成交額超150億元。騰景科技、芯碁微裝漲超10%，中芯國際漲近7%。

科創(chuàng)板塊領漲股方面，海光信息2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入54.64億元（YoY+45%），歸母凈利潤12.01億元（YoY+41%）。其中，2025Q2單季度實現(xiàn)營業(yè)收入30.64億元（QoQ+28%），歸母凈利潤6.96億元（YoY+37%）。寒武紀近日公告稱，公司收到證監(jiān)會批復，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請，有效期為12個月。據(jù)此前披露的定增方案，本次募集資金總額預計達39.85億元，其中超八成資金將投向面向大模型的芯片平臺研發(fā)、軟件平臺建設等核心業(yè)務領域，其余部分用于補充流動資金。

海外動態(tài)方面，甲骨文公布第一財季業(yè)績顯示，AI業(yè)務顯示強勁的增長前景極其亮眼，該公司與OpenAI簽下的一筆巨額交易讓訂單額出現(xiàn)大幅增長，其“剩余履約義務”達到4550億美元，同比大增約359%，云業(yè)務本財年預計增長77%，未來四年營收遠超預期。

博通第三季度同期營收達到159.6億美元，同比增長22%，超過158.3億美元的預期。博通首席執(zhí)行官表示，公司營收創(chuàng)下第三季度歷史新高，這得益于定制AI加速器、網(wǎng)絡基礎設施的不斷增強以及VMware的增長。

光大證券指出，展望2026年，WSTS預測全球半導體市場規(guī)模將進一步增長至7607億美元，同比增長8.5%。整體來看，AI已成為帶動半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張與區(qū)域市場共振的關鍵力量。

相關ETF表現(xiàn)方面，9月11日早盤，科創(chuàng)50ETF龍頭(588060)漲超5%，跟蹤指數(shù)成份股海光信息20CM漲停，寒武紀漲超10%，佰維存儲漲超9%，中芯國際、滬硅產(chǎn)業(yè)跟漲。

科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980)上漲3.20%，科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)上漲2.99%，跟蹤指數(shù)成份股中，源杰科技漲超16%，盛科通信漲超14%，杰華特、東芯股份等均漲超10%。

科創(chuàng)成長ETF(588110)收漲6.11%，換手率達16%，市場交投活躍。跟蹤指數(shù)成份股海光信息20CM漲停，源杰科技、生益電子、寒武紀跟漲。

中郵證券認為，中長期看，算力基礎設施供需缺口持續(xù)擴大，既因AI大模型需求爆發(fā)，也源于千行百業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。AIInfra作為連接算力硬件與AI應用的樞紐，需適配硬件迭代、響應應用需求，受雙重驅(qū)動呈高景氣。這形成算力層硬件升級、AI Infra層技術突破、應用層場景落地的多層次投資機遇，云計算價值也將在AI滲透中重估。

興業(yè)證券指出，后續(xù)圍繞兩條思路進行布局：第一，繼續(xù)尋找科技成長主線內(nèi)部的低位方向，挖掘尚未被充分定價的細分領域；第二，對于低位順周期板塊，精選具備景氣預期、符合資金審美，既有短期輪動機會、同時兼具中長期成長性的優(yōu)質(zhì)賽道。

關于科創(chuàng)板塊ETF，市場普遍認為，這類資產(chǎn)1）打包投資一籃子科創(chuàng)板龍頭股票；2）當日漲跌幅限制±20%；3）開戶就能投，對賬戶資產(chǎn)和投資年限沒有要求；4）盤中交易便利，可以像股票一樣交易。

相關ETF：

科創(chuàng)50ETF龍頭(588060)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動性好的50只證券組成，反映最具市場代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。定位科創(chuàng)板“硬科技龍頭”標桿。場外聯(lián)接(A類：013810；C類：013811；F類：021768)。

科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980)、科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)，聚焦科創(chuàng)板中市值中等、流動性較好的100家企業(yè)，與科創(chuàng)50形成互補，凸顯中小市值企業(yè)的高彈性特質(zhì)。定位科創(chuàng)板“中盤成長新銳”代表。科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)還在被動跟蹤指數(shù)的基礎上，采用量化增強策略，力求實現(xiàn)超越基準的超額收益。

科創(chuàng)成長ETF(588110)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板成長指數(shù)，從科創(chuàng)板上市公司中選取營業(yè)收入與凈利潤等業(yè)績指標增長率較高的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映科創(chuàng)板具有高成長特征的上市公司證券的整體表現(xiàn)，聚焦科創(chuàng)板“業(yè)績高增長”的優(yōu)質(zhì)標的。場外聯(lián)接(A類：019785；C類：019786)。