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Ai快訊 今年以來，作為人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)核心基礎設施之一的光模塊指數(shù)板塊漲幅翻倍，板塊內(nèi)上市公司合計流通市值最新突破1.1萬億元。9月11日，第26屆中國國際光電博覽會（以下簡稱“光博會”）上，新易盛、中際旭創(chuàng)、光迅科技等光模塊“頂流”云集，展示了行業(yè)最新動態(tài)和發(fā)展趨勢。

光模塊“頂流”密集亮相

本屆光博會現(xiàn)場人潮涌動，供應商、客戶、投資人來訪絡繹不絕。據(jù)會務官方介紹，展會聚集全球超3800家光電企業(yè)，首日觀眾超7萬人次，同比去年增長17%。新易盛、光迅科技、聯(lián)特科技等海內(nèi)外廠商紛紛展出最新1.6T光模塊樣品。中際旭創(chuàng)旗下子公司智禾光通展出多款400G/800G高速光模塊產(chǎn)品。

1.6T光模塊作為當前光通信領域高端主流技術(shù)，代表行業(yè)前沿水平，應用于超大型數(shù)據(jù)中心、AI算力集群、超算中心等對帶寬需求極高的場景，今年開始起量。有光模塊廠商駐場負責人表示，公司早在2023年就布局1.6T光模塊，但當時市場需求未起量，目前出貨仍以800G光模塊為主，1.6T產(chǎn)品主要面向智算中心市場，海外推廣節(jié)奏更快。

國內(nèi)已形成以武漢、蘇州、深圳、成都為主的光模塊產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。除現(xiàn)有光模塊巨頭，也有“后備軍”籌劃進入1.6T光模塊領域。德科立的1.6T超高速模塊正在加速攻關(guān)；被東山精密收購的索爾思光電展示了1.6T光模塊產(chǎn)品實測數(shù)據(jù)；兆馳股份子公司兆馳瑞谷展出400G到800G光模塊產(chǎn)品。

多種技術(shù)路線并行

在AI算力驅(qū)動下，光模塊演進速率顯著提速，產(chǎn)品更新周期從過往的3 - 4年縮短至現(xiàn)在的2 - 3年。光迅科技負責人稱，在智算中心時代，光模塊產(chǎn)品更新速率大幅提升，存在EML（電吸收調(diào)制激光器）、硅光等多種技術(shù)路線，公司也在向上游芯片等核心部件布局。

在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中，EML芯片是支撐高速、長距離光通信的核心器件，高端產(chǎn)品長期被海外壟斷，國產(chǎn)廠商在中低速EML芯片上實現(xiàn)突破，并積極布局硅光技術(shù)。源杰科技100G PAM4 EML產(chǎn)品已通過客戶驗證，200G PAM4 EML正處于客戶推廣階段；光迅科技早在2023年便推出硅光模塊，預計后續(xù)硅光模塊比例會逐步增加。

武漢驛路通科技副總裁郜定山看好硅光技術(shù)，認為其具備功耗優(yōu)勢，成本下降潛力大，還能優(yōu)化傳輸性能。但硅光產(chǎn)業(yè)化也面臨設計構(gòu)架不完善、標準不統(tǒng)一等問題。此外，國內(nèi)廠商還在探索其他技術(shù)路線，如深光谷科技的玻璃基雙四芯3D波導芯片，長飛光纖的19芯光纖預制棒等。

產(chǎn)業(yè)鏈積極擴產(chǎn)

投資機構(gòu)看好光模塊產(chǎn)業(yè)景氣度，花旗上調(diào)中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信的目標價，廣發(fā)證券預計2025年下半年AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度將提升相關(guān)企業(yè)收入、利潤與盈利能力。

光模塊產(chǎn)業(yè)鏈正在加速擴產(chǎn)，展會現(xiàn)場多家公司掛出招聘啟事，招聘核心技術(shù)崗位人員。有光模塊廠商表示去年行情不好裁員，今年又招了回來，但不確定行情能持續(xù)多久。

頭部光模塊廠商按計劃擴產(chǎn)，新晉者擴產(chǎn)難度較大，主要是設備等采購成本高。中際旭創(chuàng)高管稱光模塊需求快于原材料供給速度，會通過規(guī)模采購平衡原材料成本影響；劍橋科技高管表示當前產(chǎn)能嚴重不足，加快擴產(chǎn)是今明兩年最重要的工作；新易盛供應鏈體系運行正常，光迅科技會對關(guān)鍵物料提前備貨緩解供應壓力。

（AI撰文，僅供參考）