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今日，算力板塊再度拉升，云計(jì)算ETF匯添富（159273）一度漲近2%，隨后沖高回落微漲0.23%，盤(pán)中成交額超4400萬(wàn)元。資金面上，盤(pán)中再獲資金凈申購(gòu)，近10日凈流入近3億元。

云計(jì)算ETF匯添富（159273）標(biāo)的指數(shù)成分股漲跌互現(xiàn)：華勝天成漲停，中科曙光漲超8%，浪潮信息、拓維信息漲超2%，紫光股份漲超1%。下跌方面，新易盛跌超4%，中際旭創(chuàng)跌2%，科華數(shù)據(jù)跌超1%，阿里巴巴微跌。

消息面上，9月13日，海光信息向全棧產(chǎn)業(yè)伙伴開(kāi)放CPU互聯(lián)總線，包括直連IP、通信協(xié)議及定制化指令集等。CPU互聯(lián)總線開(kāi)放，有望解決目前國(guó)產(chǎn)算力芯片技術(shù)路線不統(tǒng)一、系統(tǒng)生態(tài)離散化問(wèn)題，有效增強(qiáng)CPU與加速卡間算力調(diào)度能力，充分釋放芯片算力性能;規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈上下游接口標(biāo)準(zhǔn)，加速?lài)?guó)產(chǎn)算力集群建設(shè)。

國(guó)泰海通證券指出，海光信息開(kāi)放CPU互聯(lián)總線，有望解決目前國(guó)產(chǎn)算力芯片生態(tài)離散化問(wèn)題，智算生態(tài)有望加速統(tǒng)一。曙光AI超集群系統(tǒng)基于開(kāi)放架構(gòu)設(shè)計(jì)，打破“技術(shù)與生態(tài)墻”，有望充分發(fā)揮集群性能優(yōu)勢(shì)，加速?lài)?guó)產(chǎn)算力芯片向訓(xùn)練場(chǎng)景突破。

申萬(wàn)宏源證券指出，重視互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算重估，尤其是AI云加速+自研芯片。

（1）2024年底以來(lái)國(guó)內(nèi)正在復(fù)刻北美互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算巨頭22年底來(lái)的進(jìn)程：AI帶動(dòng)云景氣度向上，形成capex投入-云計(jì)算和推薦廣告等加速-capex再加大投入的正循環(huán)；競(jìng)爭(zhēng)格局角度，有內(nèi)部負(fù)載（推薦和助手等場(chǎng)景豐富）規(guī)模效應(yīng)、自研大模型和自研芯片的互聯(lián)網(wǎng)云廠格局占優(yōu)，這也是避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、長(zhǎng)期提升利潤(rùn)率的關(guān)鍵。

（2）交易的核心催化上，云景氣的核心驅(qū)動(dòng)是2025Q1 DeepSeek、通義千問(wèn)等國(guó)產(chǎn)模型的進(jìn)步，2025Q3的核心驅(qū)動(dòng)是互聯(lián)網(wǎng)自研國(guó)產(chǎn)芯片。

（3）國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠Q2收入加速：AI相關(guān)算力、token收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，且?guī)?dòng)傳統(tǒng)云產(chǎn)品收入增長(zhǎng)，同時(shí)提示AI應(yīng)用逐步進(jìn)入布局期。

“算力ETF”哪里找？認(rèn)準(zhǔn)A+H算力龍頭全覆蓋的云計(jì)算ETF匯添富（159273）！一指橫跨滬港深，全面布局AI算力驅(qū)動(dòng)下的云計(jì)算歷史性機(jī)遇，“既要”捕捉港股科技龍頭的AI發(fā)展紅利，“又要”踏準(zhǔn)算力浪潮下的光模塊爆發(fā)契機(jī)！云計(jì)算ETF匯添富（159273）標(biāo)的指數(shù)涵蓋硬件設(shè)備、云計(jì)算服務(wù)、IT服務(wù)、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)軟件等領(lǐng)域，軟:硬件比例6:4，指數(shù)港股權(quán)重超26%！

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