Ai快訊 廣和通(00638)宣布于2025年10月14日至2025年10月17日進(jìn)行招股,公司計(jì)劃全球發(fā)售約1.35億股H股,其中香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,并設(shè)有15%的超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)定為19.88港元至21.5港元,每手交易單位為200股,預(yù)期H股將于2025年10月22日(星期三)上午九時(shí)在聯(lián)交所正式開始買賣。
作為領(lǐng)先的無線通信模組提供商,廣和通的模組產(chǎn)品涵蓋數(shù)傳模組、智能模組及AI模組。公司基于模組產(chǎn)品,結(jié)合對下游應(yīng)用場景的深入理解,向客戶提供定制化解決方案,包括端側(cè)AI解決方案、機(jī)器人解決方案等。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,廣和通是全球第二大無線通信模組提供商,2024年以持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入計(jì),全球市場份額達(dá)到15.4%。
財(cái)務(wù)資料顯示,廣和通持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。從2022年的人民幣52.03億元增加8.6%至2023年的人民幣56.52億元,并進(jìn)一步增加23.3%至2024年的人民幣69.71億元。在截至2025年4月30日的四個月內(nèi),公司收入由2024年同期的人民幣20.47億元增加21.2%至人民幣24.806億元。毛利方面,由2022年的人民幣10.66億元增加11.4%至2023年的人民幣11.87億元,并進(jìn)一步增加6.7%至2024年的人民幣12.67億元。在截至2025年4月30日的四個月內(nèi),毛利由2024年同期的人民幣4.085億元增加7.4%至人民幣4.39億元。
廣和通已與多家基石投資者簽訂基石投資協(xié)議,包括勤道贛通、太平洋資產(chǎn)管理、中國太保(香港)、廣發(fā)基金管理、廣發(fā)國際、瑞華投資、智度投資、張曉雷先生、國泰君安證券投資及君宜香港基金。這些基石投資者已同意認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購按發(fā)售價(jià)可購買的總金額約12.53億港元的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股20.69港元,廣和通估計(jì)將從全球發(fā)售中收取所得款項(xiàng)凈額約26.89億港元。其中,約55.0%的款項(xiàng)預(yù)期將用于研發(fā)用途,主要包括與AI技術(shù)及機(jī)器人技術(shù)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品開發(fā);約15.0%的款項(xiàng)預(yù)期將在未來五年內(nèi)用于在中國深圳建設(shè)制造設(shè)施,主要用于生產(chǎn)模組產(chǎn)品及作為解決方案一部分的終端產(chǎn)品;約10.0%的款項(xiàng)預(yù)期將用于償還若干計(jì)息銀行借款;約10.0%的款項(xiàng)預(yù)期將用于戰(zhàn)略投資及/或收購;剩余的約10.0%款項(xiàng)預(yù)期將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
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