Ai快訊 安能物流(09956.HK)及要約人Celestia BidCo Limited聯(lián)合公布,于2025年10月26日,要約人與安能物流訂立實施協(xié)議。要約人提出要求,安能物流承諾向協(xié)議安排股東提呈提案。若協(xié)議安排獲批準(zhǔn)并實施,協(xié)議安排股份將于生效日期當(dāng)日被注銷及銷毀,安能物流將通過向要約人發(fā)行總數(shù)等于已注銷協(xié)議安排股份數(shù)目的股份(入賬列作繳足),維持公司已發(fā)行股本。安能物流賬冊中因注銷協(xié)議安排股份產(chǎn)生的儲備,將用于繳足向要約人發(fā)行的新股份。
存續(xù)股份不會構(gòu)成協(xié)議安排股份的一部分,也不會被注銷。根據(jù)存續(xù)協(xié)議,協(xié)議安排生效后,存續(xù)股份將轉(zhuǎn)讓予要約人,代價為TopCo(其間接全資擁有要約人)將以每股TopCo A類股份12.18港元的現(xiàn)金選擇金額,向股權(quán)激勵計劃受托人發(fā)行合共848.78萬股入賬列作繳足的TopCo A類股份。
提案完成且根據(jù)存續(xù)協(xié)議轉(zhuǎn)讓存續(xù)股份后,安能物流將成為要約人的全資附屬公司,股份在聯(lián)交所的上市地位將被撤銷。
若提案獲批準(zhǔn)并實施:(a)Topaz Gem持有的大鉦協(xié)議安排股份將于生效日期被注銷及銷毀,以換取大鉦注銷代價,即按每股TopCo A類股份12.18港元的現(xiàn)金選擇金額,將Topaz Gem持有的未繳股款TopCo A類股份入賬列作繳足;(b)其他協(xié)議安排股東持有的所有協(xié)議安排股份將于生效日期被注銷及銷毀,以換取現(xiàn)金選擇或股份選擇;(c)通過向要約人配發(fā)及發(fā)行股數(shù)等于已注銷及銷毀的協(xié)議安排股份數(shù)目的新股份(入賬列作繳足),安能物流于生效日期的已發(fā)行股本將維持在緊接注銷及銷毀協(xié)議安排股份前的數(shù)額。因注銷協(xié)議安排股份在安能物流賬冊中產(chǎn)生的進(jìn)賬,將用于悉數(shù)繳足上述向要約人配發(fā)及發(fā)行的新股份;(d)股權(quán)激勵計劃受托人將向要約人轉(zhuǎn)讓存續(xù)股份,代價是由TopCo以每股TopCo A類股份12.18港元的現(xiàn)金選擇金額,向股權(quán)激勵計劃受托人發(fā)行合共848.78萬股入賬列作繳足的TopCo A類股份。提案完成及轉(zhuǎn)讓存續(xù)股份后,股權(quán)激勵計劃受托人將透過TopCo持有安能物流的間接權(quán)益;(e)安能物流將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條申請撤銷股份在聯(lián)交所的上市地位,且預(yù)期將于協(xié)議安排生效后隨即撤銷。
每股協(xié)議安排股份12.18港元的現(xiàn)金選擇,較2025年9月3日(即未受干擾日期)在聯(lián)交所所報的收市價每股股份8.20港元溢價約48.54%;較2025年10月24日(即最后交易日)在聯(lián)交所所報的收市價每股股份9.40港元溢價約29.57%。
要約人擬于提案完成后繼續(xù)本集團現(xiàn)有業(yè)務(wù),深化本集團各業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)、探討新戰(zhàn)略及發(fā)展機會并實施長期增長策略。要約人也可能根據(jù)市場情況,在檢討有關(guān)本集團業(yè)務(wù)、架構(gòu)及/或方向的策略選擇后,考慮實行變革以優(yōu)化營運。視乎本集團的業(yè)務(wù)需要及現(xiàn)行市況,要約人可能會繼續(xù)探討重整或重新調(diào)配本集團資產(chǎn)的可能性,并評估合適的戰(zhàn)略機遇以提升本集團的財務(wù)靈活性。要約人將于提案完成后繼續(xù)聘用本集團現(xiàn)有雇員,日常業(yè)務(wù)過程中可能出現(xiàn)的變化則另當(dāng)別論。于本公告日期,并無明確意圖于短期內(nèi)尋求TopCo股份或TopCo集團(包括本集團)的業(yè)務(wù)于任何證券交易所上市。
于本公告日期,要約人由HoldCo直接全資擁有,而HoldCo則由TopCo直接全資擁有。于本公告日期,TopCo分別由大鉦資本、淡馬錫及True Light持有約52.40%、23.80%及23.80%權(quán)益。
安能物流已向聯(lián)交所申請自2025年10月30日上午九時正起恢復(fù)股份買賣。
(AI撰文,僅供參考)
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