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10月31日，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)調(diào)整，波動(dòng)加大，鵬鼎控股、深南電路、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、新易盛、光庫科技等光模塊、PCB熱門股均跌超6%。截至13：19，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跌超3%，5G通信ETF（515050）跌近5%。

板塊前期快速上漲后高位調(diào)整，部分資金獲利止盈，短期波動(dòng)加大。中長期來看，算力需求仍處于爆發(fā)階段，近期海外大廠資本開支動(dòng)作密集，反映AI領(lǐng)域持續(xù)高景氣，有望引領(lǐng)國內(nèi)外大廠持續(xù)上修資本開支。谷歌與Anthropic達(dá)成數(shù)百億美元合作，為后者的AI模型訓(xùn)練與推理提供大規(guī)模算力支持；Oracle收獲OpenAI 5年3000億美元的協(xié)議，并分別向英偉達(dá)和AMD采購GPU；OpenAI則合計(jì)與英偉達(dá)、AMD、博通達(dá)成26GW數(shù)據(jù)中心部署協(xié)議，并與CoreWeave累計(jì)達(dá)成224億美元的算力租賃合作協(xié)議。

大公國際指出，展望未來，中國算力產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存：國產(chǎn)芯片需持續(xù)突破先進(jìn)制程與生態(tài)壁壘；綠色低碳目標(biāo)需產(chǎn)業(yè)鏈共同努力達(dá)成；算力互聯(lián)互通的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與高效實(shí)施是構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的關(guān)鍵；深化區(qū)域協(xié)同，最大化“東數(shù)西算”效益仍需探索；挖掘更廣泛、更深層次的應(yīng)用場景，釋放算力價(jià)值是永恒主題。中國算力產(chǎn)業(yè)已站在新的起點(diǎn)。隨著政策持續(xù)深化、技術(shù)不斷迭代、應(yīng)用場景加速拓展，算力基礎(chǔ)設(shè)施將更加普惠、高效、綠色、智能，深度融入AI大模型發(fā)展浪潮，成為國家數(shù)字競爭力的堅(jiān)實(shí)底座和新質(zhì)生產(chǎn)力躍升的核心動(dòng)能，為數(shù)字中國建設(shè)和全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)格局的重塑貢獻(xiàn)關(guān)鍵力量。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。國盛金工團(tuán)隊(duì)分析，從行業(yè)權(quán)重分布看，該指數(shù)是一只“硬科技”純度極高的5G主題指數(shù)。通信與電子兩大核心賽道合計(jì)占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的權(quán)重直接鎖定基站、光模塊、射頻等5G網(wǎng)絡(luò)基建紅利；電子 35% 則向上游半導(dǎo)體、PCB、消費(fèi)電子組件延伸，形成“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+終端配套”的閉環(huán)。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%，同時(shí)覆蓋國產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）