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泉果基金孫偉：明年春節(jié)是傳統(tǒng)消費(fèi)的重要觀測(cè)時(shí)點(diǎn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4832閱讀 2025-10-31 16:06

展望未來(lái)，泉果基金孫偉在在其管理的產(chǎn)品三季報(bào)中指出，未來(lái)有三個(gè)值得重點(diǎn)布局的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。首先是科技消費(fèi)領(lǐng)域，AI等技術(shù)將催生新的消費(fèi)場(chǎng)景，科技創(chuàng)新的突破將有望帶動(dòng)下一波中國(guó)消費(fèi)行業(yè)的繁榮，其中消費(fèi)電子可能會(huì)率先突破。孫偉特別關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、電力設(shè)備、智能駕駛等細(xì)分領(lǐng)域。其次是新興消費(fèi)領(lǐng)域，這可分為兩類：一是創(chuàng)造全新需求，如近年大火的文創(chuàng)IP、游戲等。

二是在傳統(tǒng)領(lǐng)域中銳意創(chuàng)新，通過(guò)精準(zhǔn)的品牌定位和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在紅海市場(chǎng)中開辟藍(lán)海，如現(xiàn)制奶茶、新興黃金飾品品牌及成功出海的消費(fèi)品牌等。孫偉指出，在新興消費(fèi)領(lǐng)域已經(jīng)有一批公司形成了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中很可能會(huì)誕生一批世界級(jí)的、偉大的消費(fèi)品公司，未來(lái)可能仍有較大成長(zhǎng)空間。他重點(diǎn)關(guān)注美妝美護(hù)、傳媒游戲、文創(chuàng)國(guó)潮、寵物經(jīng)濟(jì)等細(xì)分賽道。

第三是傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，盡管一些行業(yè)的增速開始放緩，但其中一些壁壘強(qiáng)大、現(xiàn)金流充沛、分紅穩(wěn)定的公司，很有機(jī)會(huì)成為很好的價(jià)值股選擇。隨著估值回落，這類企業(yè)的分紅回報(bào)率顯著提升，中長(zhǎng)期來(lái)看仍具備配置價(jià)值。

泉果基金孫偉表示，后續(xù)將根據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏以及海外關(guān)稅等形勢(shì)的變化，增配復(fù)蘇信號(hào)集聚的傳統(tǒng)行業(yè)，并明確指出明年春節(jié)會(huì)是一個(gè)重要觀測(cè)節(jié)點(diǎn)。

來(lái)源：有連云

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