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Ai快訊 10月31日，三大指數(shù)走弱，上證指數(shù)收跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.31%。算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào)明顯，CPO、存儲器方向領(lǐng)跌，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、稀土題材跌幅靠前，AI應(yīng)用、創(chuàng)新藥、大消費(fèi)概念股逆勢走強(qiáng)。市場近3800股上漲，滬深兩市成交額2.35萬億元，較上一交易日縮量1145億。

月度表現(xiàn)方面，滬指累漲1.85%，一度站上4000點(diǎn)，再創(chuàng)十年新高；創(chuàng)業(yè)板指累跌1.56%，科創(chuàng)50指數(shù)震蕩調(diào)整，累跌超5%；北證50指數(shù)表現(xiàn)較強(qiáng)，月累漲超3.5%。

當(dāng)日是10月份最后一天，指數(shù)與個(gè)股表現(xiàn)分化。截至收盤，三大指數(shù)本周基本“白漲”，但上漲個(gè)股有3760家，為本周最多一天。結(jié)合其他寬基指數(shù)表現(xiàn)，資金前幾日在權(quán)重股上的“抱團(tuán)”瓦解，市場呈現(xiàn)“以小為美”態(tài)勢。

回顧歷史行情，11月市場常挖掘“跨年妖股”，業(yè)績真空期小票更易“走妖”。過去5年，即便大盤無今年“慢牛”行情，萬得微盤股指數(shù)在11月大多表現(xiàn)強(qiáng)勢（2019年下跌）。截至當(dāng)日，微盤股指數(shù)已連續(xù)10個(gè)月收陽線，年初以來一直在漲，累計(jì)漲幅達(dá)77%；中證2000指數(shù)今年月線5陰5陽，累計(jì)漲幅32%。

短線來看，前期連續(xù)上漲的算力硬件股處于相對高位，業(yè)績披露不及預(yù)期時(shí)部分資金流出屬正常。其作為此前領(lǐng)漲核心，短期利空釋放后能否獲資金回流承接，是觀察后續(xù)市場整體強(qiáng)弱的風(fēng)向標(biāo)。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)下市場風(fēng)格趨于“保住收益”。國金資管表示，四季度市場有望維持強(qiáng)勢，但板塊風(fēng)格或進(jìn)一步分化，有階段性風(fēng)格轉(zhuǎn)換可能，前期漲幅大的主題面臨業(yè)績驗(yàn)證或新主題替代考驗(yàn)。國金證券在十一月策略研報(bào)中推薦順序?yàn)椋阂皇呛Ｍ饨迪⒑笾圃鞓I(yè)活動修復(fù)與投資加速的實(shí)物資產(chǎn)，如上游資源（銅、鋁、油、鋰），關(guān)注油運(yùn)；二是中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在海外的變現(xiàn)，如資本品（工程機(jī)械、重卡、鋰電、風(fēng)電設(shè)備）、國防軍工；三是國內(nèi)價(jià)格企穩(wěn)、內(nèi)需回升下的煤炭、食品飲料、航空。

當(dāng)日盤面接近“普漲”，有兩大方向漲幅領(lǐng)先。一是創(chuàng)新藥，2025國家醫(yī)保談判于昨日在北京全國人大會議中心開啟，當(dāng)日是談判第二日，抗腫瘤藥物、慢病藥物為主要談判品種，阿斯利康、科倫藥業(yè)、羅氏、賽諾菲等企業(yè)代表進(jìn)場談判。二是AI應(yīng)用端，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora2及Sora APP，支持用戶對熱門視頻二次創(chuàng)作并發(fā)布，融入社交屬性。招商證券稱，AI視頻對影視、游戲、IP等行業(yè)賦能作用將凸顯；開源證券建議投資者把握高景氣AI漫劇賽道投資機(jī)會，布局產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)方向。

此外，新能源方向電池概念日內(nèi)有分歧，但整體維持強(qiáng)勢。中銀證券表示，固態(tài)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加快，上車應(yīng)用節(jié)點(diǎn)臨近，固態(tài)電池專用設(shè)備是產(chǎn)業(yè)化過程中的確定性紅利。

（AI撰文，僅供參考）