Ai快訊 10月的最后一天，闊別15年，英偉達(dá)CEO黃仁勛再訪韓國(guó)。他與三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕、現(xiàn)代汽車集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)鄭義宣在首爾一家名為“Kkanbu Chicken”的炸雞店聚會(huì)，近千民眾圍觀，全球媒體聚焦?！癒kanbu”在韓語中意為“摯友、隊(duì)友”。
本周，英偉達(dá)成為首個(gè)市值突破5萬億美元的企業(yè)。不過，英偉達(dá)在供應(yīng)和市場(chǎng)兩方面存在隱憂，三星和韓國(guó)市場(chǎng)或成為彌合這兩大隱憂的關(guān)鍵。此次聚會(huì)更像是一次戰(zhàn)略宣告，黃仁勛借此向韓國(guó)兩大財(cái)閥傳遞信號(hào)，表明雙方是休戚與共的“伙伴”。
英偉達(dá)AI霸權(quán)的核心武器是GPU，其生產(chǎn)高度依賴臺(tái)積電，且需要HBM提供顯存支持。隨著全球AI軍備競(jìng)賽白熱化，晶圓生產(chǎn)、HBM的供應(yīng)成為英偉達(dá)產(chǎn)能擴(kuò)張的最大瓶頸，三星是英偉達(dá)晶圓生產(chǎn)、HBM第二供應(yīng)商的最佳選擇。黃仁勛與李在镕會(huì)面，本質(zhì)上是一場(chǎng)“供應(yīng)鏈保衛(wèi)戰(zhàn)”，目的是確保英偉達(dá)能獲得穩(wěn)定、頂級(jí)的“彈藥”供應(yīng)，掌握供應(yīng)鏈命脈。黃仁勛曾調(diào)侃李在镕“當(dāng)年我使用三星GDDR的時(shí)候，你還是個(gè)孩子”，其背后是存儲(chǔ)芯片爭(zhēng)霸史。存儲(chǔ)浪潮起于英特爾，20世紀(jì)80年代日系廠商崛起，最終三星、SK海力士?jī)纱箜n系廠商掌握全球存儲(chǔ)市場(chǎng)。
這場(chǎng)炸雞局不僅關(guān)乎供應(yīng)，還涉及市場(chǎng)。未來推理需求大于訓(xùn)練需求，生態(tài)和性價(jià)比的重要性增強(qiáng)，構(gòu)建全棧生態(tài)搶應(yīng)用市場(chǎng)成為各大巨頭競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。華為昇騰、寒武紀(jì)等中國(guó)芯片企業(yè)聯(lián)合阿里、騰訊等云服務(wù)巨頭，正構(gòu)建自主AI算力生態(tài)。這些企業(yè)雖單點(diǎn)性能有差距，但憑借本土市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，正從算力、運(yùn)力、存力等多維度形成追趕態(tài)勢(shì)，不僅在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展，還有機(jī)會(huì)向全球市場(chǎng)滲透，建立獨(dú)立于英偉達(dá)CUDA生態(tài)之外的“第二世界”，對(duì)英偉達(dá)的GPGPU銷售構(gòu)成長(zhǎng)期威脅。
因此，黃仁勛需鞏固英偉達(dá)的“基本盤”。此次英偉達(dá)分別與三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)、NAVER Cloud簽約。韓國(guó)政府獲5萬塊GPU，三星電子、SK集團(tuán)和現(xiàn)代汽車各獲5萬塊GPU，NAVER Cloud獲6萬塊GPU。
黃仁勛通過“炸雞外交”將文化符號(hào)和商業(yè)利益融合，但過度依賴單一地區(qū)的供應(yīng)鏈存在風(fēng)險(xiǎn)。
（AI撰文，僅供參考）
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