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Ai快訊 11月3日，A股存儲(chǔ)芯片板塊在調(diào)整兩天后回暖。早盤(pán)該板塊一度下挫，午后迅速回升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，萬(wàn)得存儲(chǔ)器指數(shù)上漲2.69%。成分股中，航天智裝20%漲停，太極實(shí)業(yè)漲停，普冉股份漲逾14%，江波龍漲逾6%，兆易創(chuàng)新、恒爍股份、德明利漲逾4%。拉長(zhǎng)時(shí)間看，存儲(chǔ)板塊指數(shù)近3個(gè)月累計(jì)上漲近60%，多家公司股價(jià)翻倍。

消息面上，在AI大模型浪潮推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心對(duì)高容量、低功耗存儲(chǔ)芯片的需求激增，內(nèi)存和儲(chǔ)存元件供不應(yīng)求，全球存儲(chǔ)芯片進(jìn)入新一輪漲價(jià)周期。集邦咨詢(xún)將第四季度Conventional DRAM（一般型DRAM）價(jià)格預(yù)估漲幅從先前的8%-13%上調(diào)至18%-23%，且有可能再度上調(diào)。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)官網(wǎng)消息顯示，公司上周宣布量產(chǎn)LPDDR5X產(chǎn)品，包括顆粒、芯片及模組等形態(tài)。顆粒有12Gb和16Gb兩個(gè)容量點(diǎn)，8533Mbps和9600Mbps速率的LPDDR5X產(chǎn)品已于今年5月量產(chǎn)，10677Mbps速率的產(chǎn)品已啟動(dòng)客戶(hù)送樣。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)通過(guò)創(chuàng)新封裝技術(shù)和優(yōu)化內(nèi)存設(shè)計(jì)，使LPDDR5X產(chǎn)品在容量、速率、功耗上有顯著提升，最高速率為10667Mbps，較上一代LPDDR5提升66%，功耗比LPDDR5降低30%。

多家A股存儲(chǔ)芯片企業(yè)三季報(bào)顯示業(yè)績(jī)強(qiáng)勁復(fù)蘇。兆易創(chuàng)新前三季度營(yíng)收68.32億元，同比增長(zhǎng)20.92%；凈利潤(rùn)10.83億元，增長(zhǎng)30.18%。兆易創(chuàng)新在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，中小容量NOR Flash出現(xiàn)漲價(jià)，整體產(chǎn)能聯(lián)動(dòng)，大容量轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，預(yù)計(jì)NOR Flash明年全年價(jià)格維持整體溫和上漲態(tài)勢(shì)。

另一存儲(chǔ)龍頭江波龍前三季度營(yíng)業(yè)收入167.34億元，同比增長(zhǎng)26.12%；凈利潤(rùn)7.1億元，同比增長(zhǎng)27.95%。其中，第三季度營(yíng)收65.39億元，同比增長(zhǎng)54.6%；凈利潤(rùn)6.98億元，較去年同期扭虧為盈。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)已完成IPO輔導(dǎo)，市場(chǎng)預(yù)期其估值超1400億元。據(jù)集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在全球內(nèi)存市場(chǎng)份額從最初不足2%，到2024年年底升至10%，預(yù)計(jì)到2025年年底增至12%，產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長(zhǎng)68%。

存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)抬升，存儲(chǔ)周期向上趨勢(shì)明確。根據(jù)CFM報(bào)價(jià)，9月以來(lái)512Gb/1Tb Flash Wafer現(xiàn)貨價(jià)格累計(jì)上漲超25%。隨著成本走高且資源處于控貨階段，行業(yè)SSD價(jià)格持續(xù)上漲，1TB PCIe4.0 SSD自9月以來(lái)累計(jì)上漲超20%。企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)價(jià)格上揚(yáng)，服務(wù)器大容量需求增加消化產(chǎn)能，消費(fèi)類(lèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)供應(yīng)受擠壓，消費(fèi)類(lèi)存儲(chǔ)價(jià)格上漲，存儲(chǔ)價(jià)格全面拉升。

2025年以來(lái)，消費(fèi)電子延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，折疊屏手機(jī)新品不斷發(fā)布，人工智能技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)AI基建需求維持高景氣度，AI技術(shù)在終端落地推動(dòng)端側(cè)硬件升級(jí)，推動(dòng)端側(cè)SOC、散熱材料等零部件賽道景氣度提升。

（AI撰文，僅供參考）